Gan edrych ymlaen at y farchnad electroneg yn 2025, bydd cymhwyso technoleg AI mewn electroneg defnyddwyr a cherbydau clyfar yn dyfnhau ymhellach, gan yrru'r farchnad lled-ddargludyddion i gynnal cyfradd twf flynyddol o dros 10%, gyda galw arbennig o gryf am AI a sglodion modurol. Ar yr un pryd, mae electroneg defnyddwyr yn tueddu tuag at gynaliadwyedd, gyda mwy o hyrwyddo cynhyrchion ecogyfeillgar. Mae'r diwydiant cylched integredig yn elwa'n sylweddol o wthiad marchnadoedd AI, 5G, a cherbydau trydan, gan arwain at ddatblygiadau technolegol nodedig. Yn ogystal, bydd technolegau sy'n dod i'r amlwg fel AI Cynhyrchiol a robotiaid gwasanaeth yn dod yn uchafbwyntiau newydd yn y farchnad.

Mae'r adroddiad hwn yn darparu dadansoddiad tueddiadau a rhagolygon marchnad ar bynciau a meysydd poblogaidd gan gynnwys robotiaid dynol, dyfeisiau gwisgadwy clyfar, gyrru ymreolus, cyfrifiadura gwyrdd, ffonau clyfar, deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol, amnewid domestig, sglodion modurol 3nm, cof, ac efelychu digidol.

Tuedd 1: Datblygiadau Parhaus mewn Robotiaid Dynolaidd

Mae robotiaid dynolryw, wedi'u hadeiladu ar sylfeini amlddisgyblaethol ac yn integreiddio technolegau uwch fel deallusrwydd artiffisial, gweithgynhyrchu pen uchel, a deunyddiau newydd, ar fin dod yn gynhyrchion chwyldroadol yn dilyn cyfrifiaduron, ffonau clyfar, a cherbydau ynni newydd. Maent yn gwasanaethu fel dangosydd hanfodol o gryfder uwch-dechnoleg a lefel datblygiad cenedl.

Mae datblygiad cyflym y farchnad robotiaid humanoid yn deillio o ddau ffactor allweddol. Yn gyntaf, mae'r ailadrodd o fodelau AI mawr a galluoedd ar gyfer dysgu ac optimeiddio ymreolaethol yn galluogi robotiaid i ddeall cyfarwyddiadau dynol yn well, ymgysylltu mewn deialogau cymhleth, a hyd yn oed rhagweld a chyflawni anghenion defnyddwyr, gan wella ansawdd gwasanaeth a phrofiadau rhyngweithio yn sylweddol. Yn ail, mae'n deillio o aeddfedrwydd a mireinio cadwyni diwydiant i fyny'r afon, canol y ffrwd, ac i lawr yr afon, ynghyd â chefnogaeth a chanllawiau polisi'r llywodraeth.

Mae marchnadoedd cyfalaf hefyd yn ffafrio'r sector robotiaid dynol. Ym mis Tachwedd 2024, roedd maes robotiaid dynol Tsieina wedi cofnodi 49 o ddigwyddiadau ariannu, yn bennaf yn Beijing, Shenzhen, a rhanbarth Delta Afon Yangtze, gyda chyfanswm y cyllid yn fwy na 5 biliwn RMB. Ymhlith y 33 o gwmnïau robotiaid dynol a sicrhaodd gyllid, sefydlwyd 26 (bron i 80%) rhwng 2022 a 2024.

Mae gweithgarwch ariannu yr un mor egnïol yn rhyngwladol. Sicrhaodd Figure AI $675 miliwn (tua 4.73 biliwn RMB) ym mis Chwefror eleni, gyda buddsoddwyr yn cynnwys Microsoft, NVIDIA, OpenAI, a sylfaenydd Amazon Jeff Bezos. Ddiwedd mis Hydref 2024, cwblhaodd Agility Robotics rownd ariannu Cyfres C gwerth $150 miliwn (tua 1.05 biliwn RMB), gan gyflawni statws unicorn.

Yn arbennig o nodedig yw'r datblygiad mewn technolegau allweddol fel AI, dysgu peirianyddol, a gweledigaeth gyfrifiadurol, gan gyflwyno cyfleoedd datblygu sylweddol i garfan fawr o gwmnïau robotiaid dynol sy'n tynnu sylw at "Deallusrwydd Ymgorfforedig." Credir yn eang bod ymchwil sy'n cael ei harwain gan y ddamcaniaeth hon yn galluogi robotiaid dynol i addasu'n well i amgylcheddau a thasgau cymhleth a newidiol, gan feddu ar alluoedd ar gyfer dysgu, canfyddiad a gwneud penderfyniadau ymreolaethol.

Er y gellir categoreiddio robotiaid dynol yn ôl senarios cymhwysiad, mae arolygon yn dangos bod y rhan fwyaf o gwmnïau Tsieineaidd yn credu mai gweithgynhyrchu, yn enwedig gweithgynhyrchu modurol, fydd y cyntaf i gyflawni masnacheiddio gwirioneddol robotiaid dynol, gydag archwilio ansawdd a chydosod cydrannau wedi'u nodi fel senarios galw clir. Mewn cyferbyniad, mae'r cymhwysiad gwasanaeth cartref a ddisgwylir yn eiddgar yn is yn y rhestr.

Tuedd 2: Mae Dyfeisiau Gwisgadwy Clyfar yn Adennill Momentwm, Mae Strwythur y Farchnad yn Esblygu

Gyda datblygiadau technolegol cyflym, mae dyfeisiau gwisgadwy clyfar yn dod yn fwyfwy anhepgor yn ein bywydau beunyddiol. O oriorau clyfar i dracwyr ffitrwydd, clustffonau rhith-realiti i sbectol realiti estynedig, clustffonau clywadwy i gylchoedd clyfar, mae amrywiaeth a swyddogaeth dyfeisiau gwisgadwy yn parhau i ehangu, gan gynnig cyfleustra a phrofiadau digynsail i ddefnyddwyr.

Ar ôl datblygiad anwadal yn ystod y blynyddoedd diwethaf, disgwylir i'r farchnad wisgadwy clyfar erbyn Busnes Electronig Rhyngwladol i gyrraedd uchafbwynt newydd yn 2025, gyda rhagolygon y bydd llwythi byd-eang yn cyrraedd 800 miliwn o unedau.

Daw'r prif ysgogydd twf o ffocws cynyddol defnyddwyr ar iechyd a ffitrwydd. Mae oriorau clyfar a thracwyr ffitrwydd yn helpu defnyddwyr i reoli eu hiechyd yn well trwy fonitro metrigau allweddol fel cyfradd curiad y galon, ansawdd cwsg, camau, a defnydd calorïau. Ar ben hynny, wedi'i danio gan ledaeniad datblygiad 5G a'r Rhyngrwyd Pethau, mae dyfeisiau gwisgadwy yn dod yn fwy rhyng-gysylltiedig a deallus, gan ddarparu gwasanaethau a phrofiadau hynod bersonol ar draws gofal iechyd, monitro chwaraeon, cyfathrebu ac adloniant.

Yn ogystal, mae integreiddio deallusrwydd artiffisial a deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol yn addo dadansoddi data a rhagfynegiadau mwy manwl gywir ar gyfer dyfeisiau gwisgadwy, megis monitro dangosyddion iechyd allweddol fel pwysedd gwaed. Rydym yn rhagweld gweld mwy o gymwysiadau arloesol yn 2025, fel dilysu biometrig neu gynlluniau ffitrwydd personol a gynhyrchir trwy algorithmau dysgu peirianyddol.

Mae dau segment yn arbennig o nodedig ar gyfer 2025. Y cyntaf yw oriorau clyfar plant, sy'n integreiddio swyddogaethau hanfodol fel cyfathrebu, olrhain lleoliad, galwadau brys, a monitro iechyd, gan ddiwallu pryderon cynyddol rhieni ynghylch diogelwch ac iechyd plant, sy'n dangos galw cynyddol. Yr ail yw dyfeisiau gwisgadwy clyfar ar gyfer yr henoed. Yng nghanol tueddiadau heneiddio poblogaeth fyd-eang, gall y dyfeisiau hyn helpu pobl hŷn i gynnal annibyniaeth a chael mynediad at gymorth meddygol amserol trwy nodweddion fel monitro iechyd, canfod cwympiadau, ymateb brys, a chymorth gweithgareddau dyddiol, sydd hefyd yn dangos potensial twf cryf.

Wrth i'r farchnad aeddfedu, mae'r dirwedd gystadleuol yn newid. Mae cwmnïau electroneg defnyddwyr traddodiadol fel Apple, Samsung, a Huawei yn parhau i arwain, tra bod nifer gynyddol o gwmnïau newydd a brandiau sy'n dod i'r amlwg yn ennill amlygrwydd, gan herio cwmnïau presennol gyda chynhyrchion ac atebion arloesol.

Tuedd 3: Mae Marchnad Gyrru Ymreolaethol yn Cyflwyno Deuoliaeth

Yn 2024, oerodd y brwdfrydedd dros yrru ymreolus rywfaint dramor, yn rhannol oherwydd y buddsoddiadau ymchwil a datblygu enfawr sy'n ofynnol cyn masnacheiddio ar raddfa fawr a heriau proffidioldeb parhaus. Mae enghreifftiau'n cynnwys Samsung Electronics yn taro'r breciau ar ymchwil i geir ymreolus ac Apple yn atal ei brosiect "Apple Car" yn gynnar yn 2024. Mae'r symudiadau hyn yn adlewyrchu'r anawsterau technegol a'r her o gyflawni enillion sylweddol ar fuddsoddiad.

Fodd bynnag, mae'r darlun yn Tsieina yn wahanol. Mae gweithgynhyrchwyr Tsieineaidd yn parhau i fuddsoddi'n helaeth mewn gyrru ymreolus, gan ddangos hyder yn y dechnoleg.

Mae llunwyr polisi yn Tsieina yn hyrwyddo datblygiad gyrru ymreolus yn weithredol, gan gyflwyno polisïau i gefnogi profion, cymwysiadau arddangos, a gweithrediadau masnachol. Mae nifer o ddinasoedd wedi lansio arddangosiadau prawf ffordd cerbydau cysylltiedig deallus (ICV), wedi agor ffyrdd prawf, wedi cwblhau uwchraddiadau deallusrwydd ffyrdd, ac wedi gosod unedau ochr y ffordd (RSUs), gan greu amgylchedd polisi ffafriol. Yn arbennig, mae lansio gwasanaethau robotacsi fel "Luobo Kuaipao" (萝卜快跑) mewn dinasoedd fel Wuhan a Guangzhou wedi ysgogi brwdfrydedd buddsoddi.

Yn dechnolegol, mae cynnydd systemau gyrru ymreolus o'r dechrau i'r diwedd wedi canolbwyntio. Yn wahanol i bensaernïaethau modiwlaidd traddodiadol, mae systemau o'r dechrau i'r diwedd yn defnyddio model dysgu dwfn unedig i fapio mewnbynnau synhwyrydd yn uniongyrchol i allbynnau rheoli cerbydau, gan leihau camau canolradd a gwella perfformiad a chywirdeb amser real.

Ar lefel y fenter, mae cwmnïau Tsieineaidd fel Baidu Apollo, NIO, XPeng, Huawei, a Xiaomi yn defnyddio technoleg gyrru ymreolaethol yn weithredol, gan gyflymu digideiddio a deallusrwydd y diwydiant modurol trwy arloesedd a dylunio cynnyrch unigryw.

Gan edrych ymlaen at 2025, disgwylir i'r farchnad gyrru ymreolus gyflawni twf cadarnhaol. Rhagwelir y bydd llwythi cerbydau ymreolus byd-eang yn cyrraedd degau o filiynau, tra bod disgwyl i werthiant cerbydau deallus L2+ ac uwch yn Tsieina fod yn fwy na 10 miliwn o unedau, gyda chyfradd treiddio o 50%. Bydd cerbydau L4 yn dechrau dod i mewn i'r farchnad, ac mae Tsieina ar fin dod yn farchnad gyrru ymreolus fwyaf y byd.

Yn arbennig, mae'r potensial ar gyfer twf cyflym yn ymestyn y tu hwnt i ddatblygwyr technoleg gyrru ymreolus i chwaraewyr i fyny ac i lawr yn y gadwyn gyflenwi. Wedi'u gyrru gan gerbydau ymreolus Tsieineaidd yn mynd yn fyd-eang, mae cwmnïau Tsieineaidd sydd â chynhyrchion cystadleuol iawn mewn meysydd fel sgriniau cyffwrdd mewn cerbydau a throsglwyddo pŵer yn sefyll i elwa o fanteision datblygu newydd sylweddol.

Tuedd 4: Cyfrifiadura Gwyrdd yn Dod yn Fwy Brys

Mae papur gwyn Canolfan Ymchwil Rheoli Ynni 2023 Schneider Electric yn nodi bod y defnydd o bŵer AI wedi cyrraedd 4.5 GW yn 2023, gyda CAGR rhagamcanedig o 25%-33% tan 2028 - 2-3 gwaith yn gyflymach na chyfradd twf cyffredinol y ganolfan ddata. Felly, disgwylir i'r galw am bŵer AI gyrraedd 14-18.7 GW erbyn 2028, gan gyfrif am 15%-20% o gyfanswm pŵer y ganolfan ddata. Nid yw hyn hyd yn oed yn ystyried pŵer AI sydd wedi'i wasgaru ar draws mwy o ddyfeisiau ymyl a phwynt terfynol.

Mae'r lefel hon o ddefnydd yn cyfateb i'r defnydd pŵer blynyddol cyfartalog mewn rhai gwledydd. O ystyried y defnydd o ynni ar draws y gadwyn ddylunio a gweithgynhyrchu sglodion AI gyfan, ac adroddiadau bod Sam Altman o bosibl yn buddsoddi triliynau mewn seilwaith sglodion AI, gallai ôl troed ynni cyfanswm technoleg AI fod yn syfrdanol.

Os yw defnydd pŵer AI yn fwy na chyfran benodol o gapasiti cyflenwi'r seilwaith pŵer, bydd bywoliaeth y cyhoedd yn cael ei heffeithio. Felly, yn unol â'r duedd ehangach o arbed ynni a lleihau carbon, mae "Cyfrifiadura Gwyrdd" a "Chanolfannau Data Gwyrdd" bellach yn bynciau llosg. Mae atebion yn cael eu cynnig ar sawl lefel.

Hyd yn oed y tu hwnt i ddyfeisiau pŵer a sglodion, ar gyfer sglodion digidol, yn enwedig sglodion AI, mae optimeiddio dylunio/gweithgynhyrchu sglodion ac algorithmau meddalwedd ar y cyd yn hanfodol i wella effeithlonrwydd a lleihau'r defnydd o bŵer fesul uned gyfrifiadura. Ar ben hynny, ar gyfer cyfrifiadura clwstwr ar raddfa fawr ar draws sglodion, byrddau a nodau, mae rhyng-gysylltu a chof yn dagfeydd allweddol; mae datblygiadau mewn technolegau fel cyfrifiadura yn y cof a rhyng-gysylltu optegol yn ddatblygiadau hanfodol o dan y duedd hon.

Ar yr un pryd, mae rhai cwmnïau sglodion yn hyrwyddo atebion lefel system fel oeri platiau oer ac oeri hylif trochi. Mewn digwyddiadau fel WAIC, arddangosodd llawer o gwmnïau sglodion AI atebion cabinet POD wedi'u hoeri â hylif. Er enghraifft, tynnodd Enflame (燧原科技) sylw at gyflawni PUE ≤ 1.15 mewn canolfannau data labordy trwy linoledd perfformiad rhagorol mewn defnyddiau mil o gardiau ynghyd ag oeri hylif ledled y clwstwr.

Mae'n ddealladwy bod ffowndrïau sglodion, cyflenwyr EDA/IP, a chwmnïau dylunio sglodion i gyd yn trafod cyflawni effeithlonrwydd uwch o safbwynt "system" - gan gynnwys silicon, dyfeisiau, unedau, sglodion, pecynnu, systemau, meddalwedd, a chymwysiadau - i wireddu cyfrifiadura gwyrdd.

Mae haen arall yn cynnwys buddsoddi mewn seilwaith ynni. Datgelodd y cyfryngau tramor yn flaenorol fod "Glasbrint Seilwaith AI yr UD" OpenAI yn cynnwys gweledigaeth fawreddog ar gyfer pŵer niwclear. Mae Jensen Huang hefyd wedi sôn mewn cyfweliadau bod angen ynni adnewyddadwy ar ganolfannau data, a bod niwclear yn opsiwn gwych. Mae Oklo, lle mae Sam Altman yn Gadeirydd, yn bwriadu defnyddio ei SMR (Adweithydd Modiwlaidd Bach) cyntaf erbyn 2027. Mae Google wedi llofnodi cytundeb gyda'r cwmni niwclear newydd Kairos Power i bweru canolfannau data gydag SMRs...

Mae llawer o gewri technoleg AI yn gwneud buddsoddiadau cyfalaf mewn ynni niwclear. Mae hyn yn tanlinellu'r galw disgwyliedig yn y dyfodol am ynni gwyrdd a chyfrifiadura gwyrdd.

Tuedd 5: Mae ffonau clyfar yn cofleidio deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol yn llawn, mae'r ecosystem yn cydgrynhoi

Gan ddechrau gydag iOS 18, mae Apple yn cyflwyno nodweddion AI cynhyrchiol ar gyfer iPhone mewn rhanbarthau dethol, gan gynnwys llais-i-destun ar gyfer Nodiadau, golygu lluniau AI, offer ysgrifennu e-byst, crynodebau allweddol ar gyfer e-byst a galwadau, a chwiliad lluniau/fideo yn seiliedig ar iaith naturiol...

Nid yn unig y mae Apple yn buddsoddi'n helaeth, gan ddefnyddio TPUs Google i hyfforddi modelau AI ar ochr y gweinydd ac ar y ddyfais, ond hefyd yn benodol yn adeiladu canolfan ddata AI yn seiliedig ar ei sglodion ei hun ar gyfer cymwysiadau AI ar y ddyfais - gan greu clystyrau "Cyfrifiadura Cwmwl Preifat" yn y cwmwl wrth berfformio casgliad AI hybrid yn lleol ac yn y cwmwl.

Waeth beth fo'r farn ar werth "ffonau AI," mae hyn wedi dod yn gyfeiriad busnes difrifol. Mae mynediad Apple i'r cysyniad "ffôn AI" yn nodi symudiad cystadleuaeth SoC AP symudol i oes AI cynhyrchiol. Mae maes y gad ar gyfer SoCs AP symudol, systemau gweithredu, ac OEMs wedi ehangu i gynnwys cystadleuaeth mewn modelau AI, ecosystemau datblygu AI, a chymwysiadau AI.

I ddefnyddwyr, mae'r newid yn amlwg: mae iPhones newydd bellach yn dechrau gydag 8GB o RAM, ac mae gan MacBooks newydd fel arfer o leiaf 16GB o RAM – yn bennaf oherwydd bod Modelau Iaith Mawr (LLMs) a modelau mawr eraill sy'n ofynnol ar gyfer AI cynhyrchiol yn galw am lawer o le cof. Mae hyn yn dangos y bydd mabwysiadu AI cynhyrchiol ar ffonau clyfar yn datblygu'n gyflym dros y 1-2 flynedd nesaf, gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer sglodion symudol ac amrywiol gydrannau ymylol.

Mae sglodion Dimensity 9400 MediaTek, a lansiwyd ym mis Hydref 2024, yn tynnu sylw ymhellach at y duedd hon, ac mae'n ymgorffori unedau cyflymu AI mwy arbenigol yn ei NPU i gefnogi mewnbwn amlfoddol, hyfforddiant LoRa ar y ddyfais, a hyd yn oed cynhyrchu fideos byr ar y ddyfais. Mae MediaTek hefyd yn cydweithio'n weithredol ag OEMs ffonau clyfar, darparwyr modelau mawr, gwerthwyr OS, ac ISVs i adeiladu ei ecosystem AI ei hun.

Wrth i'r frwydr am AI sy'n cynhyrchu ffonau clyfar ddwysáu yn 2025-2026, disgwylir i ecosystem AI ar ffonau gydgrynhoi'n raddol o gyflwr darniog. Bydd pentyrrau, nodweddion a swyddogaethau technoleg AI hefyd yn tueddu tuag at safoni.

Tuedd 6: Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol yn Symud i'r Ymyl

Mae tîm Ymchwil NVIDIA, sy'n canolbwyntio ar dechnolegau arloesol, wedi bod yn ymchwilio i "AI Effeithlon" ers tro byd. Nod technegau fel tocio modelau, gwasgaru, a meintioli pwysau AWQ yw rhedeg modelau mawr ar ddyfeisiau ymyl neu derfynbwynt - nid dim ond cyfrifiaduron AI, ond hefyd llwyfannau fel Jetson Nano.

Mae ymchwil fel Deallusrwydd Artiffisial Effeithlon yn ffurfio'r sylfaen ar gyfer dod â Deallusrwydd Artiffisial cynhyrchiol i ddyfeisiau pwynt terfynol fel cyfrifiaduron personol a ffonau. Ond nid dyma stori gyfan "Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol ar yr Ymyl".

Yn WAIC (Cynhadledd Deallusrwydd Artiffisial y Byd) 2024, Busnes Electronig Rhyngwladol wedi gweld nifer o sglodion bach AI yn honni eu bod yn gallu rhedeg LLMs yn eu manylebau. Er enghraifft, gall AX630C Axera (爱芯元智), gyda chyfrifiadur INT8 o 3.2 TOPS a phŵer nodweddiadol o dan 1.5W, redeg y model Qwen2 0.5B ar gyflymderau tua 10 tocyn/eiliad. Er bod Axera wedi datgan bod cyfarwyddiadau cymhwyso penodol yn dal yn ansicr, mae'r posibiliadau'n enfawr.

Drwy gydol 2024, cytunodd bron pob cwmni sglodion AI a gyfwelwyd yn unfrydol y byddai AI, gan gynnwys AI cynhyrchiol, yn symud i'r ymyl ac i mewn i bopeth. O ystyried maint cymharol fawr modelau a chyfyngiadau storio, Mewnbwn/Allbwn, a phŵer cyfrifiadurol ar ddyfeisiau ymyl, bydd cydweithio dwfn rhwng dylunio pensaernïaeth sglodion AI ac optimeiddio algorithmau meddalwedd yn dod yn hanfodol.

Soniodd VeriSilicon (芯原) yn ei Symposiwm Technoleg AI 2024 fod ei IPs NPU a GPU, a oedd yn targedu gweledigaeth, lleferydd a graffeg AI i ddechrau, bellach yn cwmpasu iaith naturiol ac yn cwmpasu AR/VR, gyrru ymreolaethol, cyfrifiaduron personol, ffonau clyfar, dyfeisiau gwisgadwy a robotiaid. Nododd VeriSilicon mai ei gam nesaf yw "Go Transformer" - sylfaen strwythurol modelau mawr cyfoes.

O ganlyniad, mae llawer o sglodion AI ymyl a phwynt terfynol yn ymgorffori "peiriannau Transformer." Soniodd VeriSilicon hefyd am optimeiddio ei IP NPU ar gyfer cyflymiad Transformer, gan gynnwys cefnogaeth fformat data cymysg-gywirdeb a gweithredu meintioli pwysau 4-bit ac 8-bit i leihau'r defnydd o led band yn sylweddol. Bydd yr ymdrechion hyn yn helpu i ddod â AI cynhyrchiol i'r ymyl - nid yn unig i geir, cyfrifiaduron personol, ffonau a robotiaid, ond o bosibl hefyd i gymwysiadau mewnosodedig sydd â mwy o gyfyngiadau cyfrifiadurol.

Tuedd 7: Cynyddu Amnewidiad Domestig yn Tsieina

Mae cyfran y sglodion a gynhyrchir yn ddomestig sy'n disodli mewnforion yn Tsieina wedi bod yn codi'n gyson. Yn 2023, cynyddodd cynhyrchiad sglodion Tsieina i 351.4 biliwn o unedau, cynnydd o 6.9% flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan gyflawni cyfradd hunangynhaliaeth o 23%. Neidiodd cynhyrchiad ymhellach i 135.4 biliwn o unedau yn ystod pedwar mis cyntaf 2024, gan ddangos momentwm cryf. Gan elwa o'r duedd o ddefnyddio AI ymyl, disgwylir i'r galw dyfu'n sylweddol mewn sectorau fel CIS domestig, sglodion rhyngwyneb cof, cof niche, sglodion analog, a sglodion cyfrifiadura cwmwl/ymyl.

Disgwylir i ffrithiant masnach sy'n achosi darnio cadwyn gyflenwi fyd-eang, ynghyd â'r angen am sefydlogrwydd cyflenwad sy'n gyrru cyrchu domestig, danio twf parhaus yn y galw am ffowndrïau domestig, offer, a chyfleusterau pecynnu/profi dros y 2-3 blynedd nesaf. Ar hyn o bryd, ar draws wyth prif gam gweithgynhyrchu sglodion, mae diwydiant offer lled-ddargludyddion domestig Tsieina wedi gwneud datblygiadau sylweddol mewn meysydd fel prosesu thermol, dyddodiad ffilm denau, ysgythru, a glanhau, gyda chynnydd cleientiaid yn cyrraedd 14nm, a pheiriannau ysgythru yn cyflawni gallu 5nm.

Yn hanner cyntaf 2024, cyrhaeddodd caffael offer lled-ddargludyddion tir mawr Tsieina $25 biliwn, gyda chyfarpar domestig yn cyfrif am tua $8 biliwn. Mae'r gyfradd amnewid ar gyfer offer domestig mewn prosesau fel tynnu gwrthsefyll, glanhau, ysgythru a phecynnu wedi rhagori ar 30%, gan adlewyrchu galw enfawr a chyflymder cyflymach amnewid domestig.

Mae technoleg pecynnu uwch yn hanfodol yn fyd-eang ac i Tsieina, gan fynd i'r afael â heriau o arafwch Cyfraith Moore a phroblemau'r gadwyn gyflenwi a achosir gan reolaethau allforio. Mae gan gwmnïau Tsieineaidd alluoedd cadarn yma. Er gwaethaf cyfyngiadau mewn gweithgynhyrchu wafferi blaen, mae pecynnu uwch yn cynnig rhagolygon twf eang ac mae'n sbardun allweddol ar gyfer datblygiad marchnad Tsieina.

Mae ehangu byd-eang ("mynd allan") a deallusrwydd yn sbarduno twf cynaliadwy yn niwydiant terfynellau defnyddwyr Tsieina. Mae electroneg modurol yn ffocws allweddol, gydag ehangu dramor yn flaenoriaeth uchel i gwmnïau yn 2025. Mae datblygiad cyflym diwydiant modurol domestig Tsieina yn gwella cystadleurwydd ei chwmnïau cadwyn gyflenwi yn rhyngwladol, gan gyflwyno cyfleoedd newydd i gwmnïau blaenllaw.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, o safbwynt cyfran ranbarthol cadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion byd-eang, yr Unol Daleithiau, Ewrop, ac eraill sy'n dal y mwyafrif. Dim ond cyfran benodol sydd gan Tsieina mewn gweithgynhyrchu a phecynnu/profi wafferi canol-ffrwd. Mae hunangynhaliaeth yn parhau'n gymharol isel, gyda dibyniaeth ar eraill ("受制于人") yn parhau mewn meysydd i fyny'r afon fel EDA/IP, offer, nodau prosesau pen uchel, cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC), a rhai deunyddiau allweddol.

Tuedd 8: Sglodion Modurol 3nm yn Dechrau eu Defnyddio

Cofiwch fod TSMC wedi cyhoeddi cynhyrchiad màs o'i 3nm cenhedlaeth gyntaf (N3, a elwir hefyd yn N3B) ddiwedd mis Rhagfyr 2022, ac yna ei N3E ail genhedlaeth yn chwarter 4 2023, a'i N3P trydydd genhedlaeth yn ail hanner 2024. Yn ôl cynllun TSMC, bydd N3X yn cael ei lansio yn 2025, ac N3A (gradd modurol) yn 2026.

Yn nodweddiadol, mae nodau uwch fel 5nm a 3nm yn gysylltiedig â sglodion ffonau clyfar a deallusrwydd artiffisial. Yn wir, mae cwmnïau fel Apple, Qualcomm, NVIDIA, ac AMD ar hyn o bryd yn dominyddu capasiti 3nm TSMC, gyda gwerthwyr eraill yn ciwio am archebion. Yn nodedig, bron i ddwy flynedd ar ôl y cynhyrchiad màs cyntaf o sglodion 3nm, mae technoleg 3nm o'r diwedd yn dod i mewn i faes sglodion modurol.

Ym mis Hydref 2024, datgelodd MediaTek yn ystod ei "Lansiad Dimensity 9400" y byddai ei "Dimensity AI Cockpit Chip CT-X1" cyntaf yn dechrau cynhyrchu màs a'i ddefnyddio mewn cerbydau yn 2025. Mae'r CT-X1, sy'n seiliedig ar dechnoleg 3nm TSMC, yn ymfalchïo mewn perfformiad CPU o 260K DMIPS a pherfformiad GPU lefel caledwedd o 3,000 GFLOPS. Mae ei NPU AI cynhyrchiol ar y ddyfais yn cynnig 46+ TOPS, gan gefnogi modelau AI cynhyrchiol aml-foddol gyda hyd at 13 biliwn o baramedrau. Gan fanteisio ar y perfformiad hwn, mae'r CT-X1 yn cefnogi hyd at 10 arddangosfa, 16 camera, chwarae/recordio fideo 8K 30fps, arddangosfa datrysiad 9K, a thechnolegau cyfathrebu fel 5G a Wi-Fi 7.

Fel sglodion talwrn, nid yw CT-X1 yn cadw at safonau gradd modurol. O dan bensaernïaethau E/E hynod integredig, pŵer cyfrifiadurol yw'r adnodd prinnaf. Mae'r cylchoedd datblygu hir ar gyfer sglodion gradd modurol yn ei chael hi'n anodd bodloni gofynion cyfrifiadurol sy'n tyfu'n gyflym. Yn erbyn y cefndir hwn, mae gwneuthurwyr ceir fel Tesla a BYD hefyd yn mabwysiadu sglodion nad ydynt yn gradd modurol yn eu talwrn.

Wrth gwrs, mae sglodion modurol sy'n defnyddio proses N3A TSMC hefyd yn dod i'r amlwg. Ar Dachwedd 13, 2024, cyhoeddodd Renesas Electronics ei SoC cyfuno aml-barth modurol cenhedlaeth nesaf, y gyfres R-Car X5. Mae'r SoC cyntaf yn y gyfres hon, R-Car X5H, yn seiliedig ar bensaernïaeth Chiplet ac yn defnyddio proses gradd modurol 3nm (N3A) TSMC - a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer SoCs modurol ac sy'n cydymffurfio â safonau dibynadwyedd Gradd 100 AEC-Q1.

Mae'r R-Car X5H yn darparu perfformiad AI hyd at 400 TOPS ac effeithlonrwydd TOPS/W rhagorol, ochr yn ochr â phŵer prosesu GPU hyd at 4 TFLOPS a pherfformiad CPU sy'n fwy na 1,000K DMIPS. Gyda 38 o greiddiau Arm, galluoedd AI a GPU pwerus, gall un sglodion gefnogi nifer o gymwysiadau mewn cerbydau ar yr un pryd gan gynnwys ADAS, Adloniant Mewn Cerbydau (IVI), a phyrth. Bydd samplau R-Car X5H ar gael i gwsmeriaid modurol dethol yn H1 2025, gyda chynhyrchu màs wedi'i gynllunio ar gyfer H2 2027.

Ar ben hynny, yn ôl ym mis Hydref 2023, cyhoeddodd y dylunydd sglodion Siapaneaidd Socionext ei fod wedi dechrau datblygu ADAS 3nm a SoCs gyrru ymreolus wedi'u teilwra, gan ddefnyddio proses N3A TSMC hefyd, gyda chynhyrchu màs yn ddisgwyliedig yn 2026.

Mae'r datblygiadau hyn yn dangos bod technoleg prosesu 3nm yn raddol ddod yn safon newydd ym maes sglodion modurol, gan ddarparu pŵer cyfrifiadurol cadarn ar gyfer datblygu ceir clyfar. Wrth i fwy o sglodion modurol sy'n seiliedig ar 3nm ddod i mewn i'r farchnad, bydd y trawsnewidiad tuag at gerbydau mwy clyfar a thrydanol yn cyflymu, gan gynnig profiadau gyrru mwy diogel a deallus i ddefnyddwyr.

Tuedd 9: Mae'r Farchnad Cof yn Chwilio am Gydbwysedd Newydd ynghanol Anwadalrwydd Prisiau

Ar ôl i brisiau cof ddechrau gwella o'u hisafbwynt yn Ch4 2023 a phrofi adlam gref yn H1 2024, dechreuodd gwahanol gynhyrchion cof ymwahanu yn H2, gan arwain at sefyllfa farchnad "deuol" yn Ch4. Pa dueddiadau a ddisgwylir ar gyfer y farchnad cof yn 2025?

Ar gyfer Fflach NAND, mae SSDs defnyddwyr yn cyfrif am dros 80% o'r farchnad, tra bod SSDs menter yn cyfrif am bron i 15%. Gan ddechrau o drydydd chwarter 3, dechreuodd perfformiad gwahanol gynhyrchion fflach amrywio. Perfformiodd SSDs menter, wedi'u hybu gan alw gan weinyddion AI, yn well na SSDs defnyddwyr, gan gynnal twf bach yn ail hanner 2024. I'r gwrthwyneb, arweiniodd y farchnad electroneg defnyddwyr araf, yn enwedig perfformiad gwael mewn ffonau clyfar a gliniaduron, at ostyngiad mewn prisiau contract ar gyfer SSDs defnyddwyr gan ddechrau yn nhrydydd chwarter. Mae pesimistiaeth ynghylch y farchnad electroneg defnyddwyr yn pedwerydd chwarter 2 a chwarter 2024 3 yn awgrymu y bydd prisiau Fflach NAND yn parhau i fod yn wan.

Ar ben hynny, er y disgwylir i gymwysiadau AI ymylol ehangu'n fasnachol yn 2025, nid yw NAND Flash wedi derbyn hwb sylweddol eto o'r duedd hon. Busnes Electronig Rhyngwladol Mae data'n dangos, o leiaf ar gyfer Ch4 2024 a Ch1 2025, y bydd tuedd gyffredinol prisiau Fflach NAND ar i lawr. Ar yr un pryd, mae gweithgynhyrchwyr cof, gan ddysgu o'r colledion ledled y diwydiant yn 2023, yn rheoli capasiti yn rhagweithiol yng nghanol gorgyflenwad. Disgwylir i brisiau SSD defnyddwyr adlamu yn H2 2025.

Er mwyn bodloni gofynion trosglwyddo data AI yn well, mae technoleg Fflach NAND yn esblygu tuag at gapasiti uwch, diogelwch gwell, latency is, a defnydd pŵer is. Mae cydbwyso capasiti a chost wedi dod yn ffocws allweddol i'r gadwyn gyflenwi NAND, gyda disgwyl i fwy o gynhyrchion NAND QLC ddod i'r amlwg.

Ar gyfer DRAM, sy'n cyfrif am dros 50% o'r diwydiant cof, mae tri phrif fath: DDR Safonol, DDR Symudol (LPDDR), a DDR Graffeg (GDDR, HBM). O'i gymharu â DDR4/DDR5 safonol, mae DDR Graffeg a gynrychiolir gan GDDR a HBM yn cynnig lled band llawer uwch.

Mae DDR graffeg wedi'i gynllunio ar gyfer cyfrifiadura perfformiad uchel a phrosesu graffeg. Mae GDDR wedi datblygu i GDDR6X, gyda GDDR7 yn dod i'r amlwg, a ddefnyddir yn bennaf mewn GPUau gemau pen uchel a gorsafoedd gwaith proffesiynol. Defnyddir HBM a'i fersiynau (HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E) yn helaeth mewn cyflymyddion HPC ac AI oherwydd eu lled band uwch-uchel a'u heffeithlonrwydd ynni. Gyda datblygiadau mewn prosesau lled-ddargludyddion, bydd DDR graffeg yn cynyddu dwysedd ac effeithlonrwydd ymhellach i ddiwallu anghenion prosesu data, gan weld cymhwysiad ehangach ochr yn ochr â datblygiad 5G, AI, a VR.

Mae tueddiadau prisiau ar gyfer DDR Symudol (LPDDR) a DDR Safonol (DDR4/DDR5) yn cael eu dylanwadu gan ffactorau lluosog ac yn gyffredinol maent yn dirywio gydag amrywiadau. Mae'r galw am DDR Symudol yn parhau'n sefydlog oherwydd cylchoedd adnewyddu dyfeisiau symudol; mae cenedlaethau newydd yn dechrau'n ddrud ond yn lleihau gydag aeddfedrwydd a graddfa, yn aml yn uwch na DDR Safonol oherwydd gofynion pŵer/perfformiad. Mae DDR4 Safonol yn aeddfed gyda phrisiau sefydlog, gan gael ei ddisodli'n raddol gan DDR5, sy'n dechrau'n ddrud ond disgwylir iddo ostwng wrth i gynhyrchu gynyddu a galw gynyddu. Mae prisiau cyffredinol yn cael eu heffeithio gan gyflenwad/galw'r farchnad, costau deunyddiau crai, addasiadau capasiti, a'r hinsawdd economaidd fyd-eang.

Tuedd 10: Mae Efelychu Digidol yn Trawsnewid Diwydiannau Mwy Traddodiadol

Cyn lansio roced, mae Ymchwil a Datblygu yn draddodiadol yn mynd trwy bedwar cam: Astudiaeth Hyfywedd - Dylunio Manwl - Profi Prototeip - Profi Model Hedfan. Y cam drutaf yw Profi Prototeip – cynhyrchu'r holl gydrannau ar gyfer gwirio ffisegol.

Gwrthdroodd SpaceX y dull confensiynol hwn. Maent yn cynnal profion efelychu helaeth yn ystod y cyfnod Dylunio Manwl i gyflawni lansiadau rocedi cyflymach a mwy cost-effeithiol. Yr allwedd yw buddsoddiad sylweddol SpaceX mewn technoleg efelychu, gan ei wneud yn arweinydd ym maes awyrofod, yn ôl y sôn 10 mlynedd o flaen cystadleuwyr.

Y tu hwnt i awyrofod, dim ond tua 20% o'r broses ddylunio awyrennau sy'n cael ei gyfrif am efelychu digidol ar hyn o bryd, gyda'r 80% sy'n weddill yn dibynnu ar brofion ffisegol. Mewn meysydd fel gwyddorau bywyd a darganfod cyffuriau, mae cyfran efelychu yn y broses Ymchwil a Datblygu yn aml yn llai nag 1%.

O'i gymharu â'r diwydiant lled-ddargludyddion, lle mae'r rhan fwyaf o ddylunio yn digwydd mewn amgylcheddau meddalwedd/rhithwir, mae llawer o ddiwydiannau traddodiadol yn wynebu gorchmynion trawsnewid digidol. Bydd lledaeniad efelychu digidol yn helpu'r sectorau hyn i gyflawni effeithlonrwydd uwch a chostau is.

I'r diwydiant lled-ddargludyddion ac electroneg, yn enwedig chwaraewyr fel gwerthwyr EDA/IP a darparwyr meddalwedd/atebion, mae hyn yn cynrychioli cyfleoedd sylweddol mewn technolegau fel efelychu digidol ac efeilliaid digidol. Mae hefyd yn cyd-fynd â'r duedd ehangach o integreiddio lled-ddargludyddion a systemau - neu gydgyfeirio sglodion a systemau.

Mae'r cydgyfeirio hwn yn amlygu ei hun mewn sawl ffordd: cwmnïau system fel Apple, Tesla, ac AWS yn dylunio eu sglodion eu hunain; cwmnïau sglodion traddodiadol fel NVIDIA a Qualcomm yn symud tuag at ddylunio lefel system; a gwerthwyr EDA/IP yn dod o hyd i gyfleoedd newydd enfawr mewn dylunio systemau oherwydd y lefelau digideiddio isel mewn amrywiol feysydd cymwysiadau. Mae cynadleddau datblygwyr diweddar gan gwmnïau EDA mawr wedi pwysleisio'n fawr archwilio'r marchnadoedd newydd hyn sy'n gysylltiedig â systemau.

Mae hyn yn cynrychioli cyfle sylweddol, na ellir ei anwybyddu, i'r diwydiant electroneg a lled-ddargludyddion. Mae cymwysiadau fel NVIDIA Omniverse yn y metaverse diwydiannol ar gyfer adeiladu llongau, rheilffyrdd, gofal iechyd a gweithgynhyrchu yn amlygiadau o'r duedd hon - rhan o'r trawsnewidiad digidol ehangach sy'n ysgubo ar draws pob diwydiant a chymdeithas.