Roedd yr elw economaidd a gipiwyd gan y 5% uchaf o gwmnïau yn fwy na chyfanswm yr elw economaidd ($147 biliwn) a gynhyrchwyd gan y farchnad lled-ddargludyddion gyfan.

Yn ôl adroddiad a ryddhawyd gan McKinsey, y 5% uchaf o gwmnïau yn y diwydiant lled-ddargludyddion (yn seiliedig ar werthiannau blynyddol), gan gynnwys NVIDIA, TSMC, SK Hynix, a Broadcom, a gipiodd gyfanrwydd elw'r diwydiant y llynedd.

Cipiodd y 5% uchaf elw economaidd o $159 biliwn, tra bod y 90% canol wedi gadael gyda dim ond $5 biliwn. Mewn gwirionedd, dioddefodd y 5% isaf golledion o $37 biliwn. I bob pwrpas, roedd yr elw economaidd a gipiwyd gan y 5% uchaf yn fwy na chyfanswm yr elw economaidd ($147 biliwn) a gynhyrchwyd gan y farchnad lled-ddargludyddion gyfan.

Digwyddodd y newid hwn yn y farchnad o fewn dim ond 2-3 blynedd. Rhwng 2021-2022, enillodd y 90% canol o gwmnïau dros $30 biliwn mewn elw economaidd yn flynyddol. Wedi'i gyfrifo fesul cwmni, roedd hyn ar gyfartaledd tua $130 miliwn. Fodd bynnag, gyda chynnydd ffyniant lled-ddargludyddion AI yn 2023, plymiodd yr elw cyfartalog fesul cwmni yn y grŵp hwn i $38 miliwn. Y llynedd, gostyngodd yr elw ymhellach i $17 miliwn, sy'n cynrychioli gostyngiad o 88% mewn dim ond dwy flynedd.

Mae McKinsey yn rhagweld erbyn 2030, y bydd cwmnïau lled-ddargludyddion o fewn cadwyn werth AI yn gweld cyfradd twf flynyddol gyfartalog o 18-29%, tra mai dim ond 2-3% y flwyddyn y bydd cwmnïau lled-ddargludyddion traddodiadol nad ydynt yn gysylltiedig yn uniongyrchol â AI yn tyfu. Dadansoddodd McKinsey: "Er bod ychydig o gwmnïau'n cyflawni lefelau elw digynsail wrth reidio ton creu gwerth AI, mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n wynebu realiti hollol wahanol."

Mae'r ffenomen 'enillydd yn cymryd popeth' yn codi oherwydd gall cwmnïau blaenllaw ddominyddu'r safonau ar gyfer cynhyrchion lled-ddargludyddion newydd. Ar gyfer cynhyrchion presennol, mae safonau'n cael eu gosod yn gyntaf gan gyrff fel y Cyngor Peirianneg Dyfeisiau Electron ar y Cyd (JEDEC), ac ar ôl hynny mae cwmnïau'n datblygu cynhyrchion yn unol â hynny. Fodd bynnag, ar gyfer lled-ddargludyddion â manylebau hollol wahanol, y cwmnïau sy'n dod i mewn i'r farchnad sy'n gosod y safonau yn gyntaf. Mae hyn yn rhoi'r fraint iddynt fod yn "lunwyr rheolau" mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg, gan rwystro ymgeiswyr diweddarach yn effeithiol.

Er enghraifft, pan ddatblygodd SK Hynix y HBM cenhedlaeth gyntaf yn 1, digwyddodd y datblygu a'r gosod safonau ar yr un pryd. Mae modiwl DRAM perchnogol NVIDIA, SOCAMM (Scalable Coherent Accelerator Memory Module), sy'n cael ei hyrwyddo ar hyn o bryd, gyda'r nod o boblogeiddio uwchgyfrifiaduron personol AI, yn achos nodweddiadol arall o gwmni penodol yn creu ei safon cof annibynnol ei hun. Wrth i'r diwydiant lled-ddargludyddion symud tuag at gynhyrchu sglodion wedi'u teilwra yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid, disgwylir i'r duedd hon ddwysáu ymhellach.

Dywedodd rhywun o fewn y diwydiant, "Ar gyfer cynhyrchion nad oeddent yn bodoli o'r blaen, mae'n anochel bod barn gweithgynhyrchwyr yn cael ei hadlewyrchu'n helaeth wrth osod safonau."

Y broblem yw bod diwydiant lled-ddargludyddion Corea ymhell o ganol y newidiadau hyn. Er bod Corea yn dal dros 50% o gyfran y farchnad lled-ddargludyddion cof byd-eang, mae ei chystadleurwydd ym marchnadoedd GPU ac ASIC, sy'n greiddiol i led-ddargludyddion AI, yn sylweddol is na chystadleurwydd yr Unol Daleithiau a Taiwan. Ar hyn o bryd, ar wahân i Gof Lled Band Uchel (HBM) SK Hynix, nid oes bron unrhyw gwmnïau Corea wedi'u hintegreiddio i gadwyn werth AI NVIDIA. Er bod rhai cwmnïau newydd lled-ddargludyddion AI Corea wedi dod i'r amlwg, maent yn targedu marchnadoedd niche yn bennaf nad yw NVIDIA wedi mynd i mewn iddynt eto oherwydd diffyg cyllid a gweithlu.

Mae'r diwydiant lled-ddargludyddion yn pwysleisio y dylai Corea adeiladu ecosystem lled-ddargludyddion AI trwy ddatblygu HBMs ail a thrydydd genhedlaeth o fewn y maes cof. Ar hyn o bryd, gwelir cyflymyddion AI NVIDIA fel yr unig opsiwn, ond mae cyfleoedd ar gyfer gwrth-ymosodiadau yn bodoli wrth i weithredu pwysau ysgafn a phŵer isel ddod yn hanfodol. I'r perwyl hwn, mae Samsung Electronics ac SK Hynix yn monitro'r galw am dechnolegau fel Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM), a Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM) yn agos. Mae'r technolegau hyn yn cynnig cynhyrchu gwres cymharol isel ond cyflymderau cyflymach, ac mae'r ddau gwmni'n eu datblygu'n weithredol. Yng nghyd-destun CXL, yn wahanol i HBM, mae Samsung Electronics yn datblygu cynhyrchion newydd yn gyflymach na SK Hynix, a allai arwain at dirwedd gystadleuol newydd.

Er mwyn i gwmnïau domestig oroesi yn nhirwedd lle mae'r enillydd yn cymryd y cyfan, mae angen cefnogaeth amlochrog mewn meysydd fel cyllid ac adeiladu ecosystemau. Dylai hyn adlewyrchu strategaeth Taiwan o feithrin ei diwydiant lled-ddargludyddion yn strategol dros 40 mlynedd trwy fodel partneriaeth gyhoeddus-breifat. Yn gyntaf, dylai'r ffocws presennol ar gredydau treth symud tuag at ddulliau cymorth ariannol mwy rhagweithiol, megis cymorthdaliadau neu fuddsoddiadau ecwiti. Yn ogystal, ar gyfer technolegau sy'n anodd eu dofi, gallai denu cwmnïau tramor i sefydlu canolfannau Ymchwil a Datblygu gyfoethogi'r ecosystem lled-ddargludyddion lleol.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Rheoli Samil PwC, "Mae gan Korea gapasiti cynhyrchu domestig cyfyngedig ar gyfer cydrannau sydd eu hangen mewn lled-ddargludyddion AI," gan ychwanegu, "Oherwydd buddsoddiad Ymchwil a Datblygu, gallu technolegol, gweithlu, a denu buddsoddiad annigonol, mae angen cefnogaeth i dorri'r cylch dieflig hwn."

Amdanom SLKOR:

SLKOR, sydd â'i bencadlys yn Shenzhen, Tsieina, yn fenter uwch-dechnoleg genedlaethol sy'n dod i'r amlwg yn gyflym yn y sector lled-ddargludyddion pŵer. Gyda chanolfannau Ymchwil a Datblygu yn Beijing a Suzhou, mae ei dîm technegol craidd yn tarddu o Brifysgol Tsinghua. Fel arloeswr mewn technoleg dyfeisiau pŵer silicon carbide (SiC), SLKORDefnyddir cynhyrchion yn helaeth mewn cerbydau ynni newydd, cynhyrchu pŵer ffotofoltäig, Rhyngrwyd Pethau diwydiannol, ac electroneg defnyddwyr, gan ddarparu atebion lled-ddargludyddion hanfodol i dros 10,000 o gleientiaid yn fyd-eang.

Mae'r cwmni'n cyflenwi mwy na 2 biliwn o unedau bob blwyddyn, gyda'i MOSFETau SiC a'i ddeuodau SBD adferiad cyflym iawn o'r 5ed genhedlaeth yn gosod meincnodau'r diwydiant o ran cymhareb effeithlonrwydd a sefydlogrwydd thermol. SLKOR yn dal dros 100 o batentau dyfeisio ac yn cynnig dros 2,000 o fodelau cynnyrch, gan ehangu ei bortffolio IP yn barhaus ar draws dyfeisiau pŵer, synwyryddion, ac ICs rheoli pŵer. Mae ardystiadau gan gynnwys ISO 9001, EU RoHS/REACH, a chydymffurfiaeth CP65 yn dangos ymrwymiad cadarn y cwmni i arloesedd technolegol, gweithgynhyrchu darbodus, a datblygu cynaliadwy.