Ag féachaint chun cinn don mhargadh leictreonaice in 2025, doimhneoidh cur i bhfeidhm na teicneolaíochta AI i leictreonaic tomhaltóra agus i bhfeithiclí cliste tuilleadh, rud a bhrúfaidh an margadh leathsheoltóra chun ráta fáis bliantúil os cionn 10% a choinneáil, agus éileamh an-láidir ar AI agus sceallóga feithicleach. Ag an am céanna, tá leictreonaic tomhaltóra ag treochtadh i dtreo na hinbhuanaitheachta, le cur chun cinn méadaitheach táirgí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol. Tá an tionscal ciorcad comhtháite ag baint leasa shuntasach as brú mhargaí AI, 5G, agus feithiclí leictreacha, rud a fhágann go mbeidh dul chun cinn suntasach teicneolaíochta ann. Ina theannta sin, beidh teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn cosúil le AI Giniúnach agus róbónna seirbhíse ina mbuaicphointí nua sa mhargadh.

Cuireann an tuarascáil seo anailís treochtaí agus réamhaisnéisí margaidh ar fáil ar thopaicí agus réimsí te lena n-áirítear róbónna daonna, gléasanna inchaite cliste, tiomáint uathrialach, ríomhaireacht ghlas, fóin chliste, hintleacht shaorga giniúnach, ionadú baile, sceallóga feithicleach 3nm, cuimhne, agus insamhalta digiteach.

Treocht 1: Dul Chun Cinn Leanúnacha i Róbónna Daonnúla

Tá róbónna daonna, atá tógtha ar bhunús ildisciplíneach agus a chomhtháthaíonn teicneolaíochtaí chun cinn cosúil le hintleacht shaorga, déantúsaíocht ardleibhéil, agus ábhair nua, réidh le bheith ina dtáirgí réabhlóideacha i ndiaidh ríomhairí, fóin chliste, agus feithiclí fuinnimh nua. Feidhmíonn siad mar tháscaire ríthábhachtach ar neart ardteicneolaíochta agus leibhéal forbartha náisiúin.

Eascraíonn forbairt thapa mhargadh na róbat daonna ó dhá phríomhfhachtóir. Ar an gcéad dul síos, cuireann athrá samhlacha móra AI agus cumais le haghaidh foghlama agus optamaithe uathrialach ar chumas róbat treoracha daonna a thuiscint níos fearr, páirt a ghlacadh i gcomhráite casta, agus fiú riachtanais úsáideoirí a thuar agus a chomhlíonadh, rud a fheabhsaíonn cáilíocht seirbhíse agus eispéiris idirghníomhaíochta go suntasach. Ar an dara dul síos, eascraíonn sé as aibíocht agus scagadh na slabhraí tionscail suas an sruth, lár an srutha agus iartheachtach, mar aon le tacaíocht agus treoir beartais rialtais.

Tá margaí caipitil fabhrach don earnáil róbat daonnach freisin. Ó mhí na Samhna 2024, bhí 49 imeacht maoinithe taifeadta ag réimse róbat daonnach na Síne, dírithe go príomha i mBéising, Shenzhen, agus réigiún Delta Abhainn Yangtze, le maoiniú iomlán os cionn 5 billiún RMB. I measc na 33 cuideachta róbat daonnach a fuair maoiniú, bunaíodh 26 (beagnach 80%) idir 2022 agus 2024.

Tá an ghníomhaíocht mhaoinithe chomh bríomhar céanna go hidirnáisiúnta. Fuair ​​Figure AI $675 milliún (thart ar 4.73 billiún RMB) i mí Feabhra na bliana seo, agus i measc na n-infheisteoirí bhí Microsoft, NVIDIA, OpenAI, agus bunaitheoir Amazon, Jeff Bezos. Ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair 2024, chríochnaigh Agility Robotics babhta maoinithe Sraith C $150 milliún (thart ar 1.05 billiún RMB), ag baint amach stádas aonbheannaigh.

Is fiú a thabhairt faoi deara go háirithe an dul chun cinn i dteicneolaíochtaí tábhachtacha ar nós na hintleachta saorga, foghlaim meaisín, agus fís ríomhaireachta, rud a chuireann deiseanna forbartha suntasacha ar fáil do chohórt mór cuideachtaí róbat daonnach a leagann béim ar "Intleacht Choirp." Creidtear go forleathan go gcuireann taighde atá treoraithe ag an teoiric seo ar chumas róbat daonnach oiriúnú níos fearr do thimpeallachtaí agus tascanna casta agus athraitheacha, agus go bhfuil cumais acu maidir le foghlaim, dearcadh agus cinnteoireacht uathrialach.

Cé gur féidir róbait dhaonnúla a chatagóiriú de réir cásanna feidhmchláir, léiríonn suirbhéanna go gcreideann formhór na gcuideachtaí Síneacha gurb iad an déantúsaíocht, go háirithe déantúsaíocht na ngluaisteán, na chéad chuideachtaí a bhainfidh fíorthráchtálú róbait dhaonnúla amach, agus cigireacht cáilíochta agus tionól comhpháirteanna aitheanta mar chásanna soiléire éilimh. I gcodarsnacht leis sin, tá an t-iarratas seirbhíse baile a bhfuiltear ag súil leis go mór rangaithe níos ísle.

Treocht 2: Faigheann Gléasanna Inchaite Cliste Móiminteam Ar Ais, Athraíonn Struchtúr an Mhargaidh

Le dul chun cinn tapa teicneolaíochta, tá gléasanna cliste inchaite ag éirí níos riachtanach inár saol laethúil. Ó uaireadóirí cliste go rianaitheoirí aclaíochta, cluasáin VR go spéaclaí AR, ó chluasáin inchloiste go fáinní cliste, leanann éagsúlacht agus feidhmiúlacht na ngléasanna inchaite ag leathnú, ag tairiscint áisiúlacht agus eispéiris gan fasach do thomhaltóirí.

Tar éis forbairt luaineach le blianta beaga anuas, táthar ag súil go mbeidh margadh na bhfearas inchaite cliste faoi Gnó Leictreonach Idirnáisiúnta chun buaic nua a bhaint amach in 2025, agus meastar go sroichfidh loingsithe domhanda 800 milliún aonad.

Tagann an príomhthiománaí fáis ó dhíriú méadaitheach tomhaltóirí ar shláinte agus folláine. Cuidíonn uaireadóirí cliste agus rianaitheoirí aclaíochta le húsáideoirí a sláinte a bhainistiú níos fearr trí phríomh-mhéadrachtaí cosúil le ráta croí, cáilíocht codlata, céimeanna agus tomhaltas calraí a mhonatóiriú. Ina theannta sin, mar gheall ar iomadú fhorbairt 5G agus IoT, tá gléasanna inchaite ag éirí níos idirnasctha agus níos cliste, ag soláthar seirbhísí agus eispéiris an-phearsantaithe ar fud cúram sláinte, monatóireacht spóirt, cumarsáide agus siamsaíochta.

Ina theannta sin, geallann comhtháthú na hintleachta saorga agus na hintleachta saorga giniúna anailís sonraí agus tuartha níos cruinne le haghaidh gléasanna inchaite, amhail monatóireacht a dhéanamh ar phríomhtháscairí sláinte amhail brú fola. Táimid ag súil le níos mó feidhmchlár nuálacha a fheiceáil in 2025, amhail fíordheimhniú bithmhéadrach nó pleananna aclaíochta pearsantaithe a ghintear trí halgartaim foghlama meaisín.

Tá dhá earnáil suntasach go háirithe do 2025. Is iad an chéad cheann uaireadóirí cliste leanaí, a chomhtháthaíonn feidhmeanna ríthábhachtacha cosúil le cumarsáid, rianú suímh, glaonna éigeandála, agus monatóireacht sláinte, rud a chomhlíonann imní atá ag fás i measc tuismitheoirí faoi shábháilteacht agus sláinte leanaí, rud a léiríonn éileamh méadaitheach. Is iad an dara ceann gléasanna inchaite cliste do dhaoine scothaosta. I measc treochtaí domhanda atá ag dul in aois an daonra, is féidir leis na gléasanna seo cabhrú le daoine scothaosta neamhspleáchas a choinneáil agus rochtain a fháil ar chúnamh leighis tráthúil trí ghnéithe cosúil le monatóireacht sláinte, braiteadh titime, freagairt éigeandála, agus cúnamh gníomhaíochta laethúla, rud a léiríonn acmhainneacht láidir fáis freisin.

De réir mar a aibíonn an margadh, tá an tírdhreach iomaíoch ag athrú. Leanann fathaigh thraidisiúnta leictreonaice tomhaltóra ar nós Apple, Samsung, agus Huawei de bheith i gceannas, agus tá líon méadaitheach gnólachtaí nuathionscanta agus brandaí atá ag teacht chun cinn ag dul i méid, ag tabhairt dúshlán do shealbhóirí seanbhunaithe le táirgí agus réitigh nuálacha.

Treocht 3: Léiríonn Margadh na Tiomána Uathrialach Deighilt

In 2024, laghdaigh an díograis i leith tiomána uathrialach beagán thar lear, go páirteach mar gheall ar na hinfheistíochtaí ollmhóra T&F a bhí riachtanach roimh thráchtálú ar scála mór agus dúshláin leanúnacha brabúsachta. I measc na samplaí tá Samsung Electronics ag cur stop le taighde ar ghluaisteáin uathrialacha agus Apple ag cur stop lena thionscadal "Apple Car" go luath in 2024. Léiríonn na gluaiseachtaí seo na deacrachtaí teicniúla agus an dúshlán a bhaineann le torthaí suntasacha a bhaint amach ar infheistíocht.

Tá an scéal sa tSín difriúil, áfach. Leanann monaróirí na Síne ag infheistiú go mór i dtiomáint uathrialach, rud a léiríonn muinín sa teicneolaíocht.

Cuireann lucht déanta beartas sa tSín forbairt tiomána uathrialach chun cinn go gníomhach, ag tabhairt isteach beartais chun tacú le tástáil, feidhmchláir taispeána agus oibríochtaí tráchtála. Tá taispeántais tástála bóthair feithiclí ceangailte cliste (ICV) seolta ag roinnt cathracha, tá bóithre tástála oscailte acu, tá uasghráduithe faisnéise bóthair curtha i gcrích acu, agus tá aonaid cois bóthair (RSUanna) suiteáilte acu, rud a chruthaíonn timpeallacht beartais fhabhrach. Go háirithe, tá spreagadh tugtha ag seoladh seirbhísí róbatacsaí cosúil le "Luobo Kuaipao" (萝卜快跑) i gcathracha cosúil le Wuhan agus Guangzhou chun díograis infheistíochta a spreagadh.

Ó thaobh na teicneolaíochta de, tá béim dírithe ar ardú córas tiomána uathrialach ó cheann ceann go ceann. Murab ionann agus ailtireachtaí modúlacha traidisiúnta, úsáideann córais ó cheann ceann go ceann samhail foghlama dhomhain aontaithe chun ionchuir braiteoirí a mhapáil go díreach chuig aschuir rialaithe feithiclí, rud a laghdaíonn céimeanna idirmheánacha agus a fheabhsaíonn feidhmíocht agus cruinneas fíor-ama.

Ar leibhéal na fiontraíochta, tá cuideachtaí Síneacha ar nós Baidu Apollo, NIO, XPeng, Huawei, agus Xiaomi ag úsáid teicneolaíochta tiomána uathrialach go gníomhach, ag luasghéarú digitiú agus faisnéis an tionscail ghluaisteán trí nuálaíocht agus dearadh táirgí uathúil.

Ag féachaint chun cinn go dtí 2025, táthar ag súil go mbeidh fás dearfach i margadh na dtiománaithe uathrialacha. Táthar ag tuar go sroichfidh loingsithe feithiclí uathrialacha domhanda na deicheanna milliún, agus táthar ag súil go sáróidh díolacháin feithiclí cliste L2+ agus os a chionn sa tSín 10 milliún aonad, le ráta treá 50%. Tosóidh feithiclí L4 ag teacht isteach sa mhargadh, agus tá an tSín réidh le bheith ar an margadh tiomána uathrialach is mó ar domhan.

Is suntasach go síneann an cumas fáis thapa níos faide ná forbróirí teicneolaíochta tiomána uathrialacha go dtí imreoirí suas an sruth agus síos an sruth sa slabhra soláthair. Mar gheall ar fheithiclí uathrialacha na Síne ag dul domhanda, tá cuideachtaí Síneacha a bhfuil táirgí an-iomaíocha acu i réimsí cosúil le scáileáin tadhaill infheithiclí agus tarchur cumhachta i mbaol buntáistí suntasacha forbartha nua a bhaint amach.

Treocht 4: Ríomhaireacht Ghlas ag Éiriú Níos Práinneach

Deirtear i bpáipéar bán Ionad Taighde Bainistíochta Fuinnimh Schneider Electric in 2023 gur shroich tomhaltas cumhachta AI 4.5 GW in 2023, le CAGR réamh-mheasta de 25%-33% go dtí 2028 - 2-3 huaire níos tapúla ná ráta fáis foriomlán an ionaid sonraí. Dá bhrí sin, meastar go sroichfidh an t-éileamh cumhachta AI 14-18.7 GW faoi 2028, arb ionann é agus 15%-20% de chumhacht iomlán an ionaid sonraí. Ní chuireann sé seo san áireamh fiú cumhacht AI atá scaipthe ar fud níos mó gléasanna imeall agus críochphointe.

Is ionann an leibhéal tomhaltais seo agus meánúsáid bliantúil cumhachta roinnt tíortha. Agus an tomhaltas fuinnimh ar fud an tslabhra deartha agus déantúsaíochta sliseanna AI á chur san áireamh, agus tuairiscí ar Sam Altman a d’fhéadfadh na trilliúin a infheistiú i mbonneagar sliseanna AI, d’fhéadfadh lorg fuinnimh iomlán na teicneolaíochta AI a bheith dochreidte.

Má sháraíonn tomhaltas cumhachta na hintleachta saorga cion áirithe de chumas soláthair an bhonneagair chumhachta, beidh tionchar aige sin ar shlí bheatha an phobail. Dá bhrí sin, i gcomhréir leis an treocht níos leithne maidir le coigilt fuinnimh agus laghdú carbóin, is ábhair choitianta iad "Ríomhaireacht Ghlas" agus "Ionaid Sonraí Glasa" anois. Tá réitigh á moladh ar roinnt leibhéil.

Fiú amháin thar fheistí cumhachta agus sceallóga, i gcás sceallóga digiteacha, go háirithe sceallóga AI, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí comhoptamú ar dhearadh/déantúsaíocht sceallóga agus ar halgartaim bogearraí chun éifeachtúlacht a fheabhsú agus an tomhaltas cumhachta in aghaidh an aonaid ríomhaireachta a laghdú. Ina theannta sin, i gcás ríomhaireacht braisle ar scála mór ar fud sceallóga, boird agus nóid, is bacainní tábhachtacha iad idirnascadh agus cuimhne; is forbairtí riachtanacha faoin treocht seo iad dul chun cinn i dteicneolaíochtaí cosúil le ríomhaireacht in-chuimhne agus idirnascadh optúil.

Ag an am céanna, tá roinnt cuideachtaí sliseanna ag cur réitigh ar leibhéal an chórais chun cinn amhail fuarú pláta fuar agus fuarú leachtach tumoideachais. Ag imeachtaí ar nós WAIC, thaispeáin go leor cuideachtaí sliseanna AI réitigh chomh-aireachta POD fuaraithe leachtach. Mar shampla, leag Enflame (燧原科技) béim ar PUE ≤ 1.15 a bhaint amach in ionaid sonraí saotharlainne trí líneacht feidhmíochta den scoth in imscaradh míle cárta in éineacht le fuarú leachtach ar fud na braisle.

Is léir go bhfuil teilgcheártaí sliseanna, soláthraithe EDA/IP, agus gnólachtaí deartha sliseanna ag plé éifeachtúlacht níos airde a bhaint amach ó pheirspictíocht "chórais" - lena n-áirítear sileacan, gléasanna, aonaid, sliseanna, pacáistiú, córais, bogearraí, agus feidhmchláir - chun ríomhaireacht ghlas a bhaint amach.

Tá ciseal eile i gceist le hinfheistíocht i mbonneagar fuinnimh. Nocht na meáin choigríche roimhe seo go bhfuil fís mhór ann don chumhacht núicléach i "Beartphlean Bonneagair AI SAM" OpenAI. Luaigh Jensen Huang in agallaimh freisin go bhfuil fuinneamh in-athnuaite ag teastáil ó ionaid sonraí, agus gur rogha iontach é an fuinneamh núicléach. Tá sé beartaithe ag Oklo, áit a bhfuil Sam Altman ina Chathaoirleach, a chéad SMR (Imoibritheoir Modúlach Beag) a imscaradh faoi 2027. Tá comhaontú sínithe ag Google leis an ngnólacht nuathionscanta núicléach Kairos Power chun cumhacht a thabhairt d'ionaid sonraí le SMRanna...

Tá go leor fathach teicneolaíochta AI ag déanamh infheistíochtaí caipitil i bhfuinneamh núicléach. Leagann sé seo béim ar an éileamh a bhfuiltear ag súil leis amach anseo ar fhuinneamh glas agus ar ríomhaireacht ghlas.

Treocht 5: Glacann Fóin Chliste go hIomlán le hintleacht shaorga giniúna, comhdhlúthaíonn an tÉiceachóras

Ag tosú le iOS 18, tá Apple ag cur gnéithe giniúna AI i bhfeidhm do iPhone i réigiúin roghnaithe, lena n-áirítear guth-go-téacs do Nótaí, eagarthóireacht grianghraf AI, uirlisí scríbhneoireachta ríomhphoist, achoimrí tábhachtacha do ríomhphoist agus glaonna, agus cuardach grianghraf/físeáin bunaithe ar theanga nádúrtha...

Ní hamháin go bhfuil Apple ag infheistiú go mór, ag baint úsáide as TPUanna Google chun samhlacha AI taobh an fhreastalaí agus ar fheistí a oiliúint, ach tá sé ag tógáil ionad sonraí AI go sonrach bunaithe ar a sceallóga féin d'fheidhmchláir AI ar fheistí – ag cruthú braislí "Private Cloud Compute" sa scamall agus ag déanamh inference hibrideach AI go háitiúil agus sa scamall araon.

Beag beann ar thuairimí faoi luach "fóin AI", tá sé seo ina threo gnó tromchúiseach. Go bunúsach, is é iontráil Apple sa choincheap "fón AI" an t-aistriú ó iomaíocht SoC AP soghluaiste go dtí ré giniúna AI. Tá réimse catha do SoCanna AP soghluaiste, córais oibriúcháin, agus OEManna leathnaithe chun iomaíocht i samhlacha AI, éiceachórais forbartha AI, agus feidhmchláir AI a áireamh.

I gcás úsáideoirí, tá an t-athrú soiléir: tosaíonn iPhones nua anois le 8GB RAM, agus de ghnáth bíonn 16GB RAM ar a laghad ag MacBooks nua – den chuid is mó toisc go n-éilíonn Samhlacha Teanga Móra (LLManna) agus samhlacha móra eile atá riachtanach le haghaidh AI giniúna spás cuimhne suntasach. Léiríonn sé seo go mbeidh dul chun cinn tapa i nglacadh le AI giniúna ar fhóin chliste thar an chéad 1-2 bhliain eile, rud a chruthóidh deiseanna nua do sceallóga soghluaiste agus do chomhpháirteanna imeallacha éagsúla.

Rud eile a léiríonn an treocht seo ná sliseanna Dimensity 9400 MediaTek, a seoladh i mí Dheireadh Fómhair 2024, a ionchorpraíonn go ionsaitheach aonaid luasghéaraithe AI ​​níos speisialaithe laistigh dá NPU chun tacú le hionchur ilmhódach, oiliúint LoRa ar fheistí, agus fiú giniúint físeán gearr ar fheistí. Tá MediaTek ag comhoibriú go gníomhach le OEManna fóin chliste, soláthraithe móra samhlacha, díoltóirí OS, agus ISVanna chun a éiceachóras AI féin a thógáil.

De réir mar a théann an cath ar son na hintleachta saorga a ghineann fóin chliste i ndéine in 2025-2026, meastar go gcomhdhlúthóidh éiceachóras na hintleachta saorga ar fhóin de réir a chéile ó staid ilroinnte. Beidh claonadh i dtreo caighdeánaithe i gcruacha, gnéithe agus feidhmiúlachtaí teicneolaíochta hintleachta saorga freisin.

Treocht 6: Bogann AI Giniúnach go dtí an Imeall

Tá foireann taighde NVIDIA, atá dírithe ar theicneolaíochtaí ceannródaíocha, ag déanamh taighde ar "Intleacht Shaorga Éifeachtúil" le fada an lá. Tá sé mar aidhm ag teicnící cosúil le bearradh samhlacha, sparsification, agus cainníochtú meáchain AWQ samhlacha móra a rith ar fheistí imeall nó críochphointe - ní hamháin ríomhairí pearsanta AI, ach ardáin cosúil le Jetson Nano freisin.

Is éard atá i gceist le taighde ar nós Intleacht Shaorga Éifeachtach ná an dúshraith chun Intleacht Shaorga ghiniúnach a thabhairt chuig gléasanna críochphointe ar nós ríomhairí pearsanta agus fóin. Ach ní hé seo an scéal iomlán faoi "Intleacht Shaorga Ghiniúnach ar an Imeall".

Ag WAIC (Comhdháil Dhomhanda na hintleachta saorga) 2024, Gnó Leictreonach Idirnáisiúnta Breathnaíodh ar roinnt sceallóga beaga AI ag maíomh go raibh siad in ann LLManna a rith ina sonraíochtaí. Mar shampla, is féidir le AX630C Axera (爱芯元智), le ríomhaireacht INT8 de 3.2 TOPS agus cumhacht tipiciúil faoi 1.5W, an tsamhail Qwen2 0.5B a rith ag luasanna thart ar 10 comharthaí/soicind. Cé gur dúirt Axera nach bhfuil treoracha sonracha feidhmchláir cinnte fós, tá na féidearthachtaí fairsing.

I rith 2024, d’aontaigh beagnach gach cuideachta sliseanna AI a ndearnadh agallamh leo d’aonghuth go mbogfadh AI, lena n-áirítear AI giniúnach, go dtí an imeall agus isteach i ngach rud. I bhfianaise mhéid réasúnta mór na samhlacha agus srianta stórála, ionchuir/aschur, agus cumhachta ríomhaireachta ar fheistí imeallacha, beidh comhoibriú domhain idir dearadh ailtireachta sliseanna AI agus uasmhéadú algartam bogearraí ríthábhachtach.

Luaigh VeriSilicon (芯原) ag a Siompóisiam Teicneolaíochta AI 2024 go gclúdaíonn a IPanna NPU agus GPU, a dhírigh ar fhís, ar chaint agus ar ghrafaicí AI ar dtús, teanga nádúrtha anois agus go gcumhdaíonn siad AR/VR, tiomáint uathrialach, ríomhairí pearsanta, fóin chliste, gléasanna inchaite agus róbait. Dúirt VeriSilicon gurb é a chéad chéim eile ná "Go Transformer" - bunús struchtúrach na samhlacha móra comhaimseartha.

Dá bhrí sin, tá go leor sceallóga AI imeall agus críochphointe ag ionchorprú "innill Transformer." Luaigh VeriSilicon freisin go raibh siad ag optamú a IP NPU le haghaidh luasghéarú Transformer, lena n-áirítear tacaíocht do fhormáid sonraí cruinneas measctha agus cainníochtú meáchain 4-giotán agus 8-giotán a chur i bhfeidhm chun tomhaltas bandaleithead a laghdú go suntasach. Cabhróidh na hiarrachtaí seo le hintleacht shaorga ghiniúnach a thabhairt chuig an imeall - ní hamháin do ghluaisteáin, ríomhairí pearsanta, fóin agus róbait, ach b'fhéidir freisin d'fheidhmchláir leabaithe níos srianta ó thaobh ríomhaireachta de.

Treocht 7: Méadú ar Ionadú Intíre sa tSín

Tá an cion de sceallóga a tháirgtear go baile a chuireann ionad allmhairí sa tSín ag ardú go seasta. In 2023, mhéadaigh táirgeadh sceallóga na Síne go 351.4 billiún aonad, méadú 6.9% bliain ar bhliain, ag baint amach ráta féinleordhóthanachta de 23%. Léim an táirgeadh tuilleadh go 135.4 billiún aonad sna chéad cheithre mhí de 2024, rud a léiríonn móiminteam láidir. Ag baint leasa as treocht imscaradh imeall na hintleachta saorga, meastar go bhfásfaidh an t-éileamh go suntasach in earnálacha cosúil le CIS baile, sceallóga comhéadan cuimhne, cuimhne nideoige, sceallóga analógacha, agus sceallóga ríomhaireachta scamall/imeall.

Táthar ag súil go gcuirfidh frithchuimilt trádála, rud a fhágann ilroinnt slabhra soláthair domhanda, mar aon leis an ngá atá le cobhsaíocht soláthair a thiomáineann foinsiú intíre, dlús le fás leanúnach san éileamh ar theilgcheártaí, trealamh agus áiseanna pacáistithe/tástála intíre thar an 2-3 bliana atá romhainn. Faoi láthair, ar fud na n-ocht bpríomhchéim de mhonarú sliseanna, tá dul chun cinn suntasach déanta ag tionscal trealaimh leathsheoltóra intíre na Síne i réimsí cosúil le próiseáil theirmeach, taisceadh scannán tanaí, eitseáil agus glanadh, agus dul chun cinn cliant ag sroicheadh ​​14nm, agus meaisíní eitseála ag baint amach cumas 5nm.

Sa chéad leath de 2024, shroich soláthar trealaimh leathsheoltóra mhórthír na Síne $25 billiún, agus trealamh baile ag déanamh suas thart ar $8 billiún. Tá an ráta ionadaíochta do threalamh baile i bpróisis cosúil le stríocadh frithsheasmhachta, glanadh, greanadh agus pacáistiú tar éis dul thar 30%, rud a léiríonn an t-éileamh ollmhór agus luas méadaitheach an ionadaíochta baile araon.

Tá teicneolaíocht pacáistithe ardteicneolaíochta ríthábhachtach ar fud an domhain agus don tSín, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ó mhoilliú Dhlí Moore agus saincheisteanna slabhra soláthair de bharr rialuithe onnmhairithe. Tá cumais láidre ag cuideachtaí na Síne anseo. In ainneoin teorainneacha i ndéantúsaíocht vaiféar tosaigh, tá ionchais fháis leathana ag baint le pacáistiú ardteicneolaíochta agus is príomhthiománaí é d’fhorbairt mhargaidh na Síne.

Tá leathnú domhanda ("ag dul amach") agus faisnéis ag tiomáint fáis leanúnach i dtionscal críochfort tomhaltóirí na Síne. Is príomhfhócas é leictreonaic feithicleach, agus leathnú thar lear mar phríomhthosaíocht do chuideachtaí in 2025. Cuireann forbairt thapa thionscal feithicleach intíre na Síne le hiomaíochas a cuideachtaí slabhra soláthair go hidirnáisiúnta, rud a chuireann deiseanna nua ar fáil do ghnólachtaí ceannródaíocha.

Mar sin féin, ar an iomlán, ó thaobh sciar réigiúnach an tslabhra soláthair leathsheoltóra domhanda de, is ag SAM, an Eoraip, agus tíortha eile atá an tromlach. Níl ach sciar áirithe ag an tSín i ndéantúsaíocht agus pacáistiú/tástáil sliseán lár-srutha. Tá an fhéinleordhóthanacht fós sách íseal, agus spleáchas ar dhaoine eile ("受制于人") fós i réimsí réamhtheachtacha cosúil le EDA/IP, trealamh, nóid phróisis ard-deireadh, ríomhaireacht ardfheidhmíochta (HPC), agus roinnt ábhar tábhachtach.

Treocht 8: Tosaíonn Imscaradh Sliseanna Feithicleach 3nm

Cuimhnigh gur fhógair TSMC táirgeadh mais dá chéad ghlúin 3nm (N3, ar a dtugtar N3B) ag deireadh mhí na Nollag 2022, agus ina dhiaidh sin a dhara glúin N3E i ráithe 4 2023, agus a thríú glúin N3P sa dara leath de 2024. De réir phlean oibre TSMC, seolfar N3X in 2025, agus N3A (grád feithicleach) in 2026.

De ghnáth, bíonn nóid ardleibhéil cosúil le 5nm agus 3nm bainteach le sceallóga fóin chliste agus AI. Go deimhin, tá cuideachtaí cosúil le Apple, Qualcomm, NVIDIA, agus AMD i gceannas ar chumas 3nm TSMC faoi láthair, agus díoltóirí eile ag fanacht i scuaine le haghaidh orduithe. Is suntasach an rud é, beagnach dhá bhliain tar éis an chéad táirgeadh mais de sceallóga 3nm, go bhfuil teicneolaíocht 3nm ag teacht isteach i réimse na sceallóga feithicleach faoi dheireadh.

I mí Dheireadh Fómhair 2024, nocht MediaTek le linn a "Dimensity 9400 Launch" go rachadh a gcéad "Dimensity AI Cockpit Chip CT-X1" i dtáirgeadh mais agus i bhfeithiclí faoi 2025. Tá feidhmíocht LAP de 1K DMIPS agus feidhmíocht GPU ar leibhéal crua-earraí de 3 GFLOPS ag an CT-X260, atá bunaithe ar theicneolaíocht 3,000nm TSMC. Cuireann a NPU AI giniúnach ar an bhfeiste 46+ TOPS ar fáil, ag tacú le samhlacha AI giniúnacha ilmhódacha le suas le 13 billiún paraiméadar. Ag baint leasa as an bhfeidhmíocht seo, tacaíonn CT-X1 le suas le 10 taispeántas, 16 cheamara, athsheinm/taifeadadh físe 8K 30fps, taispeántas taifeach 9K, agus teicneolaíochtaí cumarsáide cosúil le 5G agus Wi-Fi 7.

Mar sceallóga cockpit, ní chloíonn CT-X1 le caighdeáin ghrád feithicleach. Faoi ailtireachtaí E/E atá comhtháite go mór, is í cumhacht ríomhaireachta an acmhainn is gann. Bíonn deacrachtaí ag na timthriallta forbartha fada do sceallóga grád feithicleach freastal ar éilimh ríomhaireachta atá ag fás go mear. I gcoinne an chúlra seo, tá déantóirí gluaisteán cosúil le Tesla agus BYD ag glacadh le sceallóga nach grád feithicleach iad ina gcockpits freisin.

Ar ndóigh, tá sceallóga feithicleach a úsáideann próiseas N3A TSMC ag teacht chun cinn freisin. Ar an 13 Samhain, 2024, d’fhógair Renesas Electronics a chéad ghlúin eile de SoC comhleá il-fhearainn feithicleach, an tsraith R-Car X5. Tá an chéad SoC sa tsraith seo, R-Car X5H, bunaithe ar ailtireacht Chiplet agus úsáideann sé próiseas grád feithicleach 3nm (N3A) TSMC - forbartha go sonrach do SoCanna feithicleach agus a chomhlíonann caighdeáin iontaofachta AEC-Q100 Grád 1.

Seachadann R-Car X5H feidhmíocht AI suas le 400 TOPS agus éifeachtúlacht TOPS/W den scoth, mar aon le cumhacht próiseála GPU suas le 4 TFLOPS agus feidhmíocht LAP os cionn 1,000K DMIPS. Le 38 croíleacán Arm, cumais chumhachtacha AI, agus GPU, is féidir le sliseanna aonair tacú le feidhmchláir iomadúla infheithicle ag an am céanna, lena n-áirítear ADAS, Faisnéis agus Siamsaíocht Infheithicle (IVI), agus geataí. Beidh samplaí R-Car X5H ar fáil do chustaiméirí gluaisteán roghnaithe i H1 2025, agus tá táirgeadh mais beartaithe do H2 2027.

Ina theannta sin, i mí Dheireadh Fómhair 2023, d’fhógair an dearthóir sliseanna Seapánach Socionext go raibh tús curtha acu le forbairt ADAS 3nm agus SoCanna saincheaptha tiomána uathrialacha, ag baint úsáide as próiseas N3A TSMC freisin, agus táthar ag súil le olltáirgeadh in 2026.

Léiríonn na forbairtí seo go bhfuil teicneolaíocht phróisis 3nm ag éirí de réir a chéile ina caighdeán nua i réimse na sceallóga feithicleach, ag soláthar cumhacht ríomhaireachta láidir d’fhorbairt gluaisteán cliste. De réir mar a thagann níos mó sceallóga feithicleach bunaithe ar 3nm isteach sa mhargadh, luasghéaróidh an claochlú i dtreo feithiclí níos cliste agus níos leictreacha, rud a thairgeann eispéiris tiomána níos sábháilte agus níos cliste do thomhaltóirí.

Treocht 9: Lorgaíonn Margadh na Cuimhne Cothromaíocht Nua i measc Luaineacht Praghsanna

Tar éis do phraghsanna cuimhne tosú ag téarnamh óna n-íosmhéid i R4 2023 agus preabadh láidir a fheiceáil i H1 2024, thosaigh táirgí cuimhne éagsúla ag scaradh óna chéile i H2, rud a d’fhág go raibh staid mhargaidh “déchineálach” ann i R4. Cad iad na treochtaí a bhfuiltear ag súil leo don mhargadh cuimhne in 2025?

I gcás Splanc NAND, is ionann SSDanna tomhaltóirí agus os cionn 80% den mhargadh, agus is ionann SSDanna fiontar agus beagnach 15%. Ag tosú ó R3 2024, thosaigh feidhmíocht táirgí splanc éagsúla ag idirdhealú. Sháraigh SSDanna fiontar, a raibh éileamh ó fhreastalaithe AI ​​ag tacú leo, SSDanna tomhaltóirí, agus choinnigh siad fás beag i H2 2024. I gcodarsnacht leis sin, mar thoradh ar an margadh leictreonaice tomhaltóra mall, go háirithe feidhmíocht bhocht i bhfóin chliste agus ríomhairí glúine, tháinig laghdú ar phraghsanna conartha do SSDanna tomhaltóirí ag tosú i R3. Tugann amhras faoin margadh leictreonaice tomhaltóra i R4 2024 agus R1 2025 le fios go bhfanfaidh praghsanna Splanc NAND lag.

Ina theannta sin, cé go bhfuiltear ag súil go ndéanfar feidhmchláir imeallacha AI a scála go tráchtála in 2025, níl borradh suntasach faighte ag NAND Flash ón treocht seo go fóill. Gnó Leictreonach Idirnáisiúnta Léiríonn sonraí go mbeidh treocht fhoriomlán praghsanna NAND Flash ag dul i laghad i rith Ráithe 4 2024 agus Ráithe 1 2025 ar a laghad. Ag an am céanna, tá monaróirí cuimhne, ag foghlaim ó na caillteanais ar fud an tionscail in 2023, ag rialú acmhainne go réamhghníomhach i measc rósholáthair. Táthar ag súil go dtiocfaidh téarnamh ar phraghsanna SSD tomhaltóirí i H2 2025.

Chun freastal níos fearr ar riachtanais tarchuir sonraí na hintleachta saorga, tá teicneolaíocht NAND Flash ag forbairt i dtreo acmhainne níos airde, slándála feabhsaithe, latency níos ísle, agus tomhaltas cumhachta níos ísle. Tá cothromaíocht idir acmhainn agus costas anois ina phríomhfhócas don slabhra soláthair NAND, agus táthar ag súil go dtiocfaidh níos mó táirgí QLC NAND chun cinn.

I gcás DRAM, arb ionann é agus breis is 50% den tionscal cuimhne, tá trí phríomhchineál ann: DDR Caighdeánach, DDR Soghluaiste (LPDDR), agus DDR Grafaicí (GDDR, HBM). I gcomparáid le DDR4/DDR5 caighdeánach, cuireann DDR Grafaicí arna léiriú ag GDDR agus HBM bandaleithead i bhfad níos airde ar fáil.

Tá DDR Grafaicí deartha le haghaidh ríomhaireachta ardfheidhmíochta agus próiseála grafaicí. Tá GDDR tagtha chun cinn go GDDR6X, agus GDDR7 ag teacht chun cinn, a úsáidtear go príomha i GPUanna cearrbhachais ardleibhéil agus i stáisiúin oibre gairmiúla. Úsáidtear HBM agus a leaganacha (HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E) go forleathan i luasairí HPC agus AI mar gheall ar a mbandaleithead thar a bheith ard agus a n-éifeachtúlacht fuinnimh. Le dul chun cinn i bpróiseas leathsheoltóra, méadóidh DDR Grafaicí dlús agus éifeachtúlacht tuilleadh chun freastal ar riachtanais phróiseála sonraí, agus feictear feidhmchlár níos leithne taobh le forbairt 5G, AI, agus VR.

Bíonn tionchar ag ilfhachtóirí ar threochtaí praghais DDR Soghluaiste (LPDDR) agus DDR Caighdeánach (DDR4/DDR5) agus de ghnáth bíonn siad ag laghdú de réir mar a athraíonn siad. Fanann an t-éileamh ar DDR Soghluaiste seasmhach mar gheall ar thimthriallta athnuachana gléasanna soghluaiste; tosaíonn glúnta nua ar phraghas ard ach laghdaíonn siad le haibíocht agus scála, agus is minic a bhíonn siad níos costasaí ná DDR Caighdeánach mar gheall ar riachtanais chumhachta/feidhmíochta. Tá DDR4 Caighdeánach aibí le praghsanna cobhsaí, á athsholáthar de réir a chéile ag DDR5, a thosaíonn costasach ach a mheastar a laghdú de réir mar a mhéadaíonn an táirgeadh agus an t-éileamh. Bíonn tionchar ag soláthar/éileamh an mhargaidh, costais amhábhar, coigeartuithe acmhainne, agus an aeráid eacnamaíoch dhomhanda ar phraghsanna foriomlána.

Treocht 10: Claochlaíonn Insamhladh Digiteach Tionscail Níos Traidisiúnta

Roimh lainseáil roicéad, téann T&F trí cheithre chéim de ghnáth: Staidéar Féidearthachta - Dearadh Mionsonraithe - Tástáil Fréamhshamhla - Tástáil Múnla Eitilte. Is í an chéim is costasaí ná Tástáil Fréamhshamhla - na comhpháirteanna go léir a mhonarú le haghaidh fíoraithe fisiciúil.

Chuir SpaceX an cur chuige traidisiúnta seo ar ceal. Déanann siad tástáil insamhalta fairsing le linn chéim an Dearaidh Mhionsonraithe chun lainseálacha roicéad níos tapúla agus níos costéifeachtaí a bhaint amach. Tá an eochair le fáil in infheistíocht shuntasach SpaceX i dteicneolaíocht insamhalta, rud a fhágann gur ceannaire san aeraspás é, agus de réir dealraimh 10 mbliana chun tosaigh ar iomaitheoirí.

Lasmuigh den aeraspás, níl ach thart ar 20% den phróiseas deartha aerárthaí san insamhalta digiteach faoi láthair, agus braitheann an 80% eile ar thástáil fhisiciúil. I réimsí cosúil le heolaíochtaí beatha agus fionnachtain drugaí, is minic a bhíonn sciar an insamhalta sa phróiseas T&F níos lú ná 1%.

I gcomparáid leis an tionscal leathsheoltóra, áit a dtarlaíonn an chuid is mó den dearadh i dtimpeallachtaí bogearraí/fíorúla, tá go leor tionscal traidisiúnta os comhair riachtanas maidir le claochlú digiteach. Cabhróidh iomadú insamhalta digiteach leis na hearnálacha seo éifeachtúlacht níos airde agus costais níos ísle a bhaint amach.

I gcás thionscal na leathsheoltóirí agus na leictreonaice, go háirithe imreoirí cosúil le díoltóirí EDA/IP agus soláthraithe bogearraí/réitigh, léiríonn sé seo deiseanna suntasacha i dteicneolaíochtaí cosúil le hinsamhaltú digiteach agus cúpla digiteach. Tá sé ailínithe freisin leis an treocht níos leithne maidir le comhtháthú leathsheoltóirí agus córas - nó cóineasú sceallóga agus córas.

Léirítear an cóineasú seo ar roinnt bealaí: cuideachtaí córais ar nós Apple, Tesla, agus AWS ag dearadh a sceallóga féin; cuideachtaí sceallóga traidisiúnta ar nós NVIDIA agus Qualcomm ag bogadh i dtreo dearadh ar leibhéal an chórais; agus díoltóirí EDA/IP ag aimsiú deiseanna nua ollmhóra i ndearadh córais mar gheall ar na leibhéil ísle digitithe i réimsí éagsúla feidhmchláir. Le déanaí, chuir comhdhálacha forbróirí ó phríomhghnólachtaí EDA béim mhór ar iniúchadh a dhéanamh ar na margaí nua seo a bhaineann leis an gcóras.

Is deis shuntasach, dodhéanta neamhaird a dhéanamh di, í seo don tionscal leictreonaice agus leathsheoltóra. Is léirithe den treocht seo iad feidhmchláir cosúil le NVIDIA Omniverse sa mheitea-thras tionsclaíoch le haghaidh longthógála, iarnróid, cúram sláinte agus déantúsaíochta – cuid den chlaochlú digiteach níos leithne atá ag dul i méid ar fud na dtionscal agus na sochaí go léir.