Hagnaður efstu 5% fyrirtækjanna var meiri en heildarhagnaðurinn (147 milljarðar dala) sem allur markaðurinn fyrir hálfleiðara skapaði.

Samkvæmt skýrslu sem McKinsey gaf út, náðu efstu 5% fyrirtækjanna í hálfleiðaraiðnaðinum (byggt á árlegri sölu), þar á meðal NVIDIA, TSMC, SK Hynix og Broadcom, að græða allan hagnað iðnaðarins á síðasta ári.

Efstu 5% náðu 159 milljörðum dala hagnaði en miðlungs 90% sátu eftir með aðeins 5 milljarða dala. Neðstu 5% urðu fyrir tapi upp á 37 milljarða dala. Í raun var hagnaður efstu 5% meiri en heildarhagnaðurinn (147 milljarðar dala) sem allur hálfleiðaramarkaðurinn skapaði.

Þessi markaðsbreyting átti sér stað á aðeins 2-3 árum. Á árunum 2021-2022 skiluðu miðhluta 90% fyrirtækjanna yfir 30 milljörðum dala í efnahagslegum hagnaði árlega. Reiknað á hvert fyrirtæki var þetta að meðaltali um 130 milljónir dala. Hins vegar, með aukinni uppsveiflu gervigreindarhálfleiðara árið 2023, lækkaði meðalhagnaður á hvert fyrirtæki í þessum hópi niður í 38 milljónir dala. Á síðasta ári lækkaði hagnaðurinn enn frekar niður í 17 milljónir dala, sem er 88% lækkun á aðeins tveimur árum.

McKinsey spáir því að árið 2030 muni hálfleiðarafyrirtæki innan virðiskeðjunnar sem byggir á gervigreind sjá meðalárlegan vöxt upp á 18-29%, en hefðbundin hálfleiðarafyrirtæki sem tengjast ekki beint gervigreind muni aðeins vaxa um 2-3% árlega. McKinsey greindi: „Þó að nokkur fyrirtæki séu að ná fordæmalausum hagnaði á öldu verðmætasköpunar sem gervigreind skapar, standa flest fyrirtæki frammi fyrir allt öðrum veruleika.“

Þetta fyrirbæri þar sem sigurvegarinn fær allt kemur til vegna þess að leiðandi fyrirtæki geta ráðið ríkjum í stöðlum fyrir nýjar hálfleiðaravörur. Fyrir núverandi vörur eru staðlarnir fyrst settir af aðilum eins og Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), en síðan þróa fyrirtæki vörur í samræmi við það. Hins vegar, fyrir hálfleiðara með allt aðrar forskriftir, setja fyrirtækin sem koma inn á markaðinn staðlana fyrst. Þetta veitir þeim þau forréttindi að vera „reglugerðarmenn“ á vaxandi mörkuðum og hindrar í raun síðari aðila.

Til dæmis, þegar SK Hynix þróaði fyrst fyrstu kynslóð HBM árið 1, fóru þróun og staðlasetning fram samtímis. Sérhannað DRAM-eining NVIDIA, SOCAMM (Scalable Coherent Accelerator Memory Module), sem miðar að því að gera persónulegar gervigreindar-ofurtölvur vinsælar, er annað dæmigert dæmi um tiltekið fyrirtæki sem býr til sinn eigin sjálfstæða minnisstaðal. Þar sem hálfleiðaraiðnaðurinn færist yfir í að framleiða sérsniðnar flísar byggðar á þörfum viðskiptavina, er búist við að þessi þróun muni aukast enn frekar.

Heimildarmaður í greininni sagði: „Fyrir vörur sem voru ekki til áður er óhjákvæmilegt að skoðanir framleiðenda endurspeglast í miklum mæli þegar staðlar eru settir.“

Vandamálið er að kóreski hálfleiðaraiðnaðurinn er fjarri miðju þessara breytinga. Þótt Kórea hafi yfir 50% af heimsmarkaðshlutdeild minnishálfleiðara, er samkeppnishæfni þess á GPU- og ASIC-mörkuðum, sem eru kjarninn í gervigreindarhálfleiðurum, verulega minni en samkeppnishæfni Bandaríkjanna og Taívans. Eins og er, fyrir utan High Bandwidth Memory (HBM) frá SK Hynix, eru nánast engin kóresk fyrirtæki samþætt í gervigreindarvirðiskeðju NVIDIA. Þó að nokkur kóresk sprotafyrirtæki í gervigreindarhálfleiðurum hafi komið fram, miða þau fyrst og fremst á sérhæfða markaði sem NVIDIA hefur ekki enn komist inn á vegna skorts á fjármagni og mannafla.

Hálfleiðaraiðnaðurinn leggur áherslu á að Kórea ætti að byggja upp vistkerfi fyrir hálfleiðara sem byggja á gervigreind með því að þróa aðra og þriðju kynslóð HBM innan minnisgeirans. Eins og er eru gervigreindarhraðlar NVIDIA taldir eini kosturinn, en tækifæri til gagnárása eru til staðar þar sem létt og orkusparandi innleiðing verður nauðsynleg. Í þessu skyni fylgjast Samsung Electronics og SK Hynix náið með eftirspurn eftir tækni eins og Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM) og Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). Þessar tækni bjóða upp á tiltölulega litla hitamyndun en hraðari hraða, og bæði fyrirtækin eru að þróa þær virkt. Í tilviki CXL, ólíkt HBM, er Samsung Electronics að þróa nýjar vörur hraðar en SK Hynix, sem gæti leitt til nýs samkeppnisumhverfis.

Til þess að innlend fyrirtæki geti lifað af í landslagi hálfleiðaraiðnaðarins þar sem sigurvegarinn fær alla þarf fjölþættan stuðning á sviðum eins og fjármögnun og uppbyggingu vistkerfa. Þetta ætti að endurspegla stefnu Taívans um að hlúa að hálfleiðaraiðnaði sínum á stefnumótandi hátt í 40 ár með samstarfslíkani opinberra aðila og einkaaðila. Í fyrsta lagi ætti núverandi áhersla á skattaívilnanir að færast yfir í fyrirbyggjandi fjárhagsstuðningsaðferðir, svo sem niðurgreiðslur eða fjárfestingar í hlutabréfum. Að auki, fyrir tækni sem erfitt er að innleiða, gæti það að laða erlend fyrirtæki til að setja upp rannsóknar- og þróunarmiðstöðvar auðgað vistkerfi hálfleiðara á staðnum.

Framkvæmdastjóri Samil PwC Management Research Institute sagði: „Kórea hefur takmarkaða innlenda framleiðslugetu fyrir íhluti sem þarf í hálfleiðara gervigreindar,“ og bætti við: „Vegna ófullnægjandi fjárfestinga í rannsóknum og þróun, tæknilegri getu, mannafla og aðdráttarafls fjárfestinga er þörf á stuðningi til að brjóta þennan vítahring.“

Um okkur SLKOR:

SLKOR, með höfuðstöðvar í Shenzhen í Kína, er ört vaxandi þjóðlegt hátæknifyrirtæki í aflgjafageiranum. Með rannsóknar- og þróunarmiðstöðvar í Peking og Suzhou kemur kjarnatækniteymið frá Tsinghua-háskólanum. Sem frumkvöðull í kísilkarbíð (SiC) aflgjafatækni, SLKORVörur eru mikið notaðar í nýjum orkugjöfum, sólarorkuframleiðslu, iðnaðartengdum hlutum internetsins (IoT) og neytendatækni og veita mikilvægar hálfleiðaralausnir til yfir 10,000 viðskiptavina um allan heim.

Fyrirtækið afhendir meira en 2 milljarða eininga árlega, þar sem SiC MOSFET-díóður sínar og 5. kynslóðar SBD-díóður með ofurhröðum endurheimt setja viðmið í greininni hvað varðar skilvirknihlutfall og hitastöðugleika. SLKOR á yfir 100 einkaleyfi á uppfinningum og býður upp á yfir 2,000 vörulíkön og stækkar stöðugt vöruúrval sitt af hugverkaréttindum, þar á meðal aflgjafar, skynjara og orkustjórnunar-IC. Vottanir, þar á meðal ISO 9001, EU RoHS/REACH og CP65, sýna fram á óbilandi skuldbindingu fyrirtækisins við tækninýjungar, hagkvæma framleiðslu og sjálfbæra þróun.