Son zamanlarda, piyasadaki 8 inçlik silikon levha üretim kapasitesinin tamamen dolu olduğu, üretim kapasitesinin daraldığı ve fiyat artışları hakkında sürekli haberler çıkıyor. Sektör uzmanları, bazı silikon levha üretim siparişlerinin görünürlüğünün 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar uzandığını tahmin ediyor. Silikon levha üretim kapasitesindeki bu daralma durumunun altı ay içinde düzelmeyebileceği öngörülüyor.

Bununla birlikte, 8 inçlik wafer üretim kapasitesinin kısıtlı olması ve artan fiyatlar nedeniyle, entegre devre tasarım üreticilerinin maliyetleri yükselmiş, panel sürücüleri, dokunmatik bileşenler ve diğer bileşenlerin fiyatları da artmıştır. Bunlar arasında, panel sürücü entegre devre üreticisi Novatek fiyatlarını %10-15 oranında artırmıştır. Diğer entegre devre tasarım üreticilerinin de fiyat artışı trendini takip etmesi ihtimali göz ardı edilemez.

8 inçlik silikon levha üretim kapasitesi kısıtlı ve fiyatlar da yükseliyor. Bunun sebebi ne?   

1. 5G, otomobiller, Nesnelerin İnterneti vb. gelişmeler, talepte önemli bir artışa yol açmıştır.

8 inçlik wafer üretim kapasitesindeki yetersizlik, esas olarak cep telefonlarındaki çoklu kameralar ve parmak izi okuyucularının etkisiyle CMOS görüntü sensörleri, parmak izi tanıma çipleri vb. talebindeki artış nedeniyle 2018 ve 2019 yıllarında ortaya çıkmıştır. 2020 yılına gelindiğinde, 5G cep telefonları, otomobiller ve Nesnelerin İnterneti'nin yaygınlaşma oranı hızla artacak ve bu da güç, güç yönetimi ve güç cihazlarına olan talebi büyük ölçüde artıracaktır. Ayrıca, "salgın" evden çalışma ve çevrimiçi eğitime olan talebi artıracak, bu da dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer elektronik ürünlere olan talebi artıracak ve böylece sürücü IC çipleri, ayrık bileşenler ve diğer yarı iletken bileşenlere olan talebi artıracaktır.

İlgili entegre devre tasarım endüstrisi uzmanları, geçmişte müşterilerin yüksek stok baskısına katlanmak istemedikleri için genellikle talep üzerine sipariş verdiklerini belirtti. Ancak 2020 yılında, salgın ve uluslararası ticaret gerilimleri gibi belirsiz faktörlerin etkisiyle, bazı müşteriler wafer üretim kapasitesinin kısıtlı olduğunu göz önünde bulundurarak, özellikle 8 inçlik wafer üretim kapasitesi için istikrarlı tedarik sağlamak amacıyla uzun vadeli siparişler vermeye başladı ve bu siparişlerin teslimat tarihi Mart ve Nisan 2021'e kadar uzandı.

SEMI verilerine göre, 2019 ile 2022 yılları arasında mikroelektromekanik sistemler (MEMS) ve sensör bileşenleriyle ilgili wafer üretim tesislerinin üretim kapasitesinin %25, güç bileşenleri ve wafer dökümhanelerinin üretim kapasitesinin ise sırasıyla %23 ve %18 oranında artması bekleniyor. Genel olarak 8 inçlik endüstri performansı güçlü olmaya devam ediyor.

2. 12 inçlik silikon levhalar ana akım olup, 8 inçlik silikon levha üretim kapasitesi sınırlıdır.

2008'den önce 8 inçlik (200 mm) wafer üretim tesisleri hala yaygındı, ancak her yıl üretilen yeni 12 inçlik (300 mm) wafer sayısındaki artışla birlikte, bunlar günümüzde yaygın hale geldi. IC Insights'a göre, dünya genelindeki 12 inçlik wafer üretim tesislerinin sayısı 2021'de 123'e, toplam sayısı ise 2023'te 138'e ulaşacak.

Kaynak: Kamuoyu bilgisi

12 inçlik wafer'lara kıyasla, 8 inçlik wafer üretim tesislerinin sayısı azalmaktadır ve ekipman üreticileri artık 12 inçlik wafer üretim tesislerinin ekipmanlarına odaklanmaktadır. 8 inçlik wafer üretim tesislerinin ekipmanları sınırlıdır ve ikinci el ekipmanlar pahalıdır ve düşük dolaşım oranına sahiptir; bu da 8 inçlik wafer'ların yeni üretim kapasitesinde sınırlı bir büyümeye yol açmaktadır.

İlgili istatistiklere göre, 2008 ile 2016 yılları arasında en az 30 adet 8 inçlik wafer üretim tesisi kapatılmış ve 10'dan fazla fabrika 8 inçten 12 inçe dönüştürülmüştür. 2015 ile 2017 yılları arasında küresel 8 inçlik wafer üretim tesisi kapasite büyüme oranı sadece yaklaşık %7 olmuştur. 2019 yılı itibarıyla dünyadaki toplam 8 inçlik wafer üretim tesisi sayısı 200'ün altına düşmüştür.

Ayrıca, 2010 ile 2016 yılları arasında 20'den fazla 6 inçlik wafer üretim tesisi kapatıldı ve ayrık cihazlar, güç cihazları, MEMS ve analog çipler gibi ürünlere yönelik talep 8 inçlik wafer'lara kaydırıldı; bu da 8 inçlik üretim kapasitesi üzerindeki yükü daha da artırdı.

Yarı iletken levha üretim pazarı: Ana akım şirketlerin fabrikalarının dağılımı nasıl ve üretim kapasitesindeki daralma ve fiyat artışlarına karşı tutumları nedir?  

Yarı iletken yonga üretim pazarı sürekli bir büyüme trendi göstermiştir. IC Insights verilerine göre, küresel yarı iletken yonga üretim pazarının 2019-2024 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı yaklaşık %10 olacak; bu oran, 2014-2019 yılları arasındaki %6'lık bileşik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksektir.

Pazar yapısı açısından, başlıca TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC ve diğer işletmeler bulunmaktadır. Bunlar arasında TSMC, %50'nin üzerinde bir payla pazara hakimdir. Aynı zamanda, Çin anakarasında da, ağırlıklı olarak 8 inçten küçük wafer üretim kapasitesine odaklanan wafer döküm şirketleri ortaya çıkmıştır.

8 inçlik wafer üretim kapasitesinin daralması ve fiyatların yükselmesi gibi piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalan ana akım dökümhane şirketlerinin fabrika kapasite dağılımı ve planlaması ile piyasa fiyat artışlarına yönelik tutumları aşağıda özetlenmiştir.

Şu an için 8 inçlik silikon levha üretim fiyatlarında herhangi bir artış olmadı.

Yarı iletken levha üretiminde lider konumda olan TSMC'nin levha üretim tesisleri ağırlıklı olarak 12 inç ve 8 inçlik levha üretim tesislerinin yanı sıra bir adet 6 inçlik levha üretim tesisi de bulunmaktadır. Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm ve MediaTek gibi müşterilerden gelen 7nm ve 5nm gelişmiş süreçlere yönelik güçlü talepten faydalanan TSMC'nin üretim kapasitesi, bu kıtlık dalgası sırasında zaten kısıtlı durumda ve yeni müşterileri kabul edecek fazla kapasitesi bulunmamaktadır.

Piyasada yaşanan 8 inçlik wafer üretim kapasitesindeki darlığa ilişkin olarak, TSMC CEO'su Wei Zhejia, üçüncü çeyrek performans brifinginde, şirket olarak müşterileriyle olan yakın iş birliği ilişkisi nedeniyle 8 inçlik wafer dökümhane fiyatını artırmadıklarını belirtmişti. 

Veri kaynağı: ChinaFlashMarket tarafından derlenmiştir.

8 inçlik wafer üretim tesisinin üretimini genişletmeyi düşünüyoruz.

Samsung'un yonga üretim tesisi ağırlıklı olarak 12 inçlik yongalar üzerine yoğunlaşmış olup, yalnızca bir adet 8 inçlik yonga üretim tesisi bulunmaktadır. Toplamda 6 üretim hattı faaliyette olup, bunların 5'i Güney Kore'de (2'si Jiheung, Güney Kore; 3'ü Hwaseong, Güney Kore) ve biri de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Austin fabrikasında yer almaktadır. Samsung'un Hwaseong V1 üretim hattına toplam 6 milyar ABD doları yatırım yapılmış olup, 2020 yılında seri üretime geçmiştir. EUV litografi teknolojisine dayalı 7nm ve 5nm yongalar üretilmekte ve ilk çeyrekte teslim edilmiştir.

Samsung Hwaseong V1, Samsung'un ilk EUV yarı iletken üretim hattıdır. EUV üretim hattını daha da genişletmek ve 7nm'nin altındaki işlem teknolojisini geliştirmek amacıyla Samsung, Mayıs 2020'de Pyeongtaek'te yeni bir üretim hattı kurmaya başladı. Bu hat, EUV teknolojisine dayalı olarak 5nm ve altı işlem teknolojisine odaklanacak ve 2021 yılının ikinci yarısında tamamen üretime geçmesi bekleniyor.

8 inçlik silikon levha üretim kapasitesindeki yetersizlik ve artan silikon levha üretim maliyetleriyle karşı karşıya kalan Samsung'un, üretim verimliliğini artırmak ve pazar talebini karşılamak için 8 inçlik silikon levha üretim tesisinde otomasyona yatırım yapmayı düşündüğü yönünde haberler var.

Veri kaynağı: ChinaFlashMarket tarafından derlenmiştir.

Gelecekteki talebi karşılamak için yeni bir 8 inçlik silikon levha üretim tesisi inşa etme planları.

GlobalFoundries'in yonga üretim tesisleri ağırlıklı olarak Almanya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmakta olup, 8 inç ve 12 inç yonga üretim tesislerinin her biri bu tesislerin yarısını oluşturmaktadır. Bunlardan 8 inç yongalar ağırlıklı olarak Singapur'da, 12 inç yongalar ise ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da yoğunlaşmıştır.

2019'da GlobalFoundries, Singapur'daki Fab 3E 8 inçlik wafer üretim tesisini World Advanced'e 236 milyon ABD doları karşılığında sattı. Aynı yıl, New York Eyaleti'ndeki 12 inçlik Fab 10 wafer üretim tesisini ON Semiconductor'a 430 milyon ABD doları karşılığında sattı. 2020'de yeni inşa edilen Chengdu fabrikası da kapatıldı, ancak GlobalFoundries daha sonra gelecekteki büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için Malta, New York'ta gelişmiş bir 8 inçlik wafer üretim tesisi kurmak üzere bir arazi satın alacağını duyurdu.

Kaynak: GlobalFoundries resmi web sitesi

Veri kaynağı: ChinaFlashMarket tarafından derlenmiştir.

8 inçlik wafer siparişi veren bazı müşteriler için fiyatlar artırıldı.

UMC'nin toplam 12 adet wafer üretim tesisi bulunmaktadır; bunlardan 4'ü 12 inçlik, 7'si 8 inçlik ve 1'i 6 inçlik wafer üretim tesisidir. Tesisler ağırlıklı olarak Singapur, Japonya, Çin anakarası ve Tayvan'da yoğunlaşmış olup, aylık üretim kapasiteleri 750,000'den fazla wafer'dır (yaklaşık 8 inçlik wafer).

2020 yılında, büyük boyutlu panel sürücü IC'lerine ve 5G mobil telefon güç yönetimi çiplerine olan talebin yanı sıra müşterilerin güvenlik stoklarını artırmaya devam etmesiyle, UMC'nin genel kapasite kullanım oranı ikinci çeyrekte %98'e yükseldi ve yaklaşık 8 inçlik wafer sevkiyatları 2.22 milyon adede ulaştı. 2020 yılının ikinci yarısında 8 inçlik wafer üretim kapasitesinin daralmaya devam etmesi nedeniyle, UMC bazı 8 inçlik wafer müşterileri için fiyatları artırdı ve hatta 2021 yılının ilk çeyreğinde fiyatları artırmayı düşünüyor.

Kaynak: UMC resmi web sitesi

8 inçlik silikon levha üretim kapasitesi gerçekten de sınırlı ve bu yıl içinde üretim kapasitesi artırılacak.

8 inçlik wafer'ların mevcut piyasa durumuyla ilgili olarak SMIC şunları söyledi: "Üretim kapasitesi gerçekten de kısıtlı." Güçlü siparişler sayesinde SMIC, 3. çeyrek finansal tahminini yükselterek, gelirinin 930 milyon ila 950 milyon ABD doları arasında olmasını bekliyor; bu da 2. çeyrekteki 938 milyon ABD doları gelirine kıyasla bir önceki çeyreğe göre daha da artış anlamına geliyor.

SMIC, bu yıl Tianjin, Şanghay ve Shenzhen'deki üç adet 8 inçlik wafer üretim üssünde aylık üretim kapasitesini 30,000 wafer artırmayı bekliyor. 12 inçlik waferlar söz konusu olduğunda ise SMIC, aylık üretim kapasitesini 20,000 wafer artırmayı öngörüyor.

Ayrıca SMIC, 28nm ve üzeri yonga üretim projelerine odaklanan bir ortak girişim kurmak amacıyla Pekin Kalkınma Bölgesi Yönetim Komitesi ile bir iş birliği çerçeve anlaşması imzalıyor. İlk aşamada, aylık 100,000 adet (12 inç yongalar üzerinden hesaplanmıştır) yonga üretim kapasitesi oluşturulması planlanıyor; bu da sonraki performans büyümesine ivme kazandıracaktır.

Kaynak: SMIC Mali Raporu

Çin pazarı 8 inçlik çiplere yönelik siparişlerle dolup taşıyor.

SK Hynix başlangıçta Güney Kore'deki Cheongju M8 üretim hattında döküm işine odaklanmıştı. Daha sonra, 2017'de, yonga levha döküm işini SK Hynix System IC Company adında bağımsız bir işletme haline getirdi. Ağırlıklı olarak yonga levha döküm işine odaklanıyor ve 8 inçlik yonga levhalarının üretimini ana akım haline getiriyor.

Son yıllarda Çin pazarı, 8 inçlik wafer siparişlerinin yoğunluğuyla adeta bunalmış durumda. 2018 yılında SK Hynix System IC Company ve Wuxi Industrial Group, sırasıyla %50.1 ve %49.9 yatırım oranlarıyla 350 milyon ABD doları değerinde bir ortak girişim iştiraki kurarak 8 inçlik wafer dökümhanesi inşa etti. Proje üretime geçtiğinde, aylık 115,000 adet 8 inçlik wafer üretimine ulaşabilecek ve Mart 2020'de başarılı bir şekilde üretim aşamasına geçti.

2021 yılında da arz talebi aşmaya devam edecek ve biz de fiyatları artırmayı düşünüyoruz.

1999 yılında, TSMC'nin yardımıyla World Advanced, mantık ürünleri dökümhane teknolojisini başarıyla tanıttı ve TSMC'nin dökümhane ortağı oldu. 2020 yılında World Advanced, DRAM fabrikasından wafer dökümhane şirketine dönüşümünü duyurdu. Temmuz 2004'te World Advanced Technology, DRAM üretimini ve imalatını resmen sonlandırdı ve %100 wafer dökümhane şirketine başarıyla dönüştü.

Kaynak: Dünya Gelişmiş Finansal Raporu

Dünyada şu anda, 2019'da GlobalFoundries Singapore Fab 3E 8 inçlik wafer fabrikasının satın alınması da dahil olmak üzere, Tayvan ve Singapur'da olmak üzere dört adet 8 inçlik wafer üretim tesisi bulunmaktadır. World Advanced'in 2019 yılındaki yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2.5 milyon 8 inçlik wafer olup, sevkiyatlar 2.12 milyon wafer'a ulaşmış ve kapasite kullanım oranı %85 olmuştur. 2020 yılında yaklaşık 2.6 milyon 8 inçlik wafer üretmesi beklenmektedir.

World Advanced, güçlü pazar talebi nedeniyle 8 inçlik wafer üretim kapasitesinin kısıtlı olduğunu ve 2021 yılı boyunca da bu durumun devam etmesinin beklendiğini düşünüyor. Şirket, artan 8 inçlik wafer fiyatlarıyla ilgili olarak müşterileriyle görüşmeler yürütüyor.

Müşteri daha yüksek fiyatlı bir sipariş verdi ve 12 inçlik fabrika inşaat planına başlamaya karar verdi.

Powerchip Grubu, kurumsal yeniden yapılanmasını Mayıs 2019'da tamamladı. Bağlı kuruluşu Powerchip Technology, üç adet 12 inçlik wafer üretim tesisini ve ilgili işletmeleri ve varlıklarını Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd.'ye ("Powerchip") devretti. Şu anda iki adet 8 inçlik ve üç adet 12 inçlik wafer üretim tesisine sahip.

Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. şu açıklamayı yaptı: Yonga levha üretim kapasitesinde gerçekten de bir kıtlık yaşandığı için şirket şu anda tam kapasiteyle çalışıyor ve IC tasarım şirketleri de üretim kapasitesi için rekabet etmek amacıyla artan fiyatlarla sipariş veriyor. Müşterilerden gelen yeni üretim kapasitesine yönelik güçlü talebe yanıt olarak, Tongluo 12 inçlik fabrika inşaat planını başlatmaya karar verdi ve fabrikanın inşaatına 2021 yılının ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor. Ayrıca, Powerchip tarafından yatırım yapılan Çin anakarasındaki yonga levha üretim tesisi Hefei Jinghe de tam kapasiteyle üretim yapıyor. Temmuz 2020 sonu itibarıyla aylık üretim kapasitesi 25,000 adet olup, yıl sonuna kadar aylık üretim kapasitesinin 30,000 adede ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Power Semiconductor resmi web sitesi

Wuxi fabrikası üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor ve fabrikanın ikinci aşamasını genişletmeyi düşünüyor.

Huahong Semiconductor'ın üç adet 8 inçlik wafer üretim tesisi ve üç adet 12 inçlik wafer üretim hattı bulunmaktadır. 2019 yılında aylık üretim kapasitesi 174,000 wafer'dan 201,000 adet 8 inçlik wafer'a yükselmiş ve kapasite kullanım oranı %91.2 olmuştur. Güç yarı iletkenlerinin yerelleştirilmesinin hızlanması nedeniyle, 2020 yılındaki pazar talebi beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Huahong Semiconductor'ın 8 inçlik üretim kapasitesi kullanım oranı %100'e ulaşmış ve 12 inçlik üretim kapasitesi kullanım oranı da artmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda, Wuxi fabrikası 2020 yılının sonuna veya 2021 yılının başına kadar üretim kapasitesini ayda 40,000 adede çıkarmayı hedefliyor ve Wuxi fabrikasının ikinci genişleme aşamasını değerlendiriyor. Toplam üretim kapasitesinin ayda 80,000 adede ulaşması bekleniyor. 8 inçlik üretim tesisi ayrıca gelecekte ayda 10,000 ila 20,000 adet daha genişleme potansiyeline sahip.

Veri kaynağı: ChinaFlashMarket tarafından derlenmiştir.

Üretim kapasitesi kısıtlı ve OEM fiyatlarının artırılması olasılığı göz ardı edilemez.

DB HiTek, Güney Kore'de ağırlıklı olarak 8 inçlik wafer üretim tesislerini kullanarak güç yönetim cihazları ve görüntü sensörleri üreten bir wafer dökümhanesidir. Genel merkezi ve iki fabrikası (Fab1 ve Fab2) Güney Kore'de bulunmaktadır. Fabrika üretim kapasitesi tam kapasiteyle çalışmaktadır. 2019 yılında yaklaşık 100,000 adet 8 inçlik wafer siparişi teslim edilememiştir. Bu sayı, 2018 yılında teslim edilemeyen sipariş sayısının neredeyse iki katıdır. Kapasite arzı 2020 yılında da kısıtlı kalacak, bu nedenle Eastern Hi-Tech, OEM fiyatlarını artırmayı göz ardı etmemektedir.

Kaynak: Eastern Hi-Tech resmi web sitesi

8 inçlik üretim hattı tamamen dolu ve şu an için fiyat artışı yok. Duruma bağlı olarak değişebilir.

Şu anda China Resources Micro'nun kullandığı yonga levhalarının çoğu 6 inçlik olup, 8 inçlik yonga levhalarının kullanım oranı henüz yüksek değil. 12 inçlik yonga levhalarına gelince, 2018 yılında Chongqing ile şirketin Chongqing'deki mevcut fabrikasında 12 inçlik bir üretim hattı kurmak için bir anlaşma imzalandı. Proje planlandığı gibi ilerliyor ve 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

China Resources Micro, üçüncü çeyreğe girildiğinden beri 8 inçlik üretim hattının tamamen dolu olduğunu ve genel kapasite kullanım oranının %90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Şimdilik fiyat artışı olmadığını ve piyasa ve fiyat trendlerini yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: kamuya açık veriler

Jita Semiconductor, analog devreler ve güç cihazlarının wafer üretimini odak noktasına almaktadır. 2018 yılında Şanghay projesinin inşaatına resmi olarak başlanmış ve aylık 60,000 adet üretim kapasitesine sahip 8 inçlik bir üretim hattı ile aylık 50,000 adet üretim kapasitesine sahip 12 inçlik özel proses üretim hattı kurulmuştur. Ürünler, endüstriyel kontrol, otomotiv, elektrik enerjisi, enerji ve diğer alanlara odaklanmakta ve güç cihazları (IGBT), güç yönetimi, sensörler ve diğer çiplerin üretim kapasitesini artırmaktadır.

2020 yılında Jita Semiconductor, Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. ile resmi olarak stratejik bir iş birliğine imza attı. Her iki taraf da kendi avantajlarını tam olarak kullanarak yarı iletken ekipman ve ilgili süreçlerin inovasyonunda güçlerini birleştirecek.

Jinghe Integration, Anhui'de bulunan 12 inçlik bir wafer üretim tesisidir. 2019 yılının sonunda aylık 20,000 wafer üretim hacmine ulaşmıştır. 2020 yılının sonuna kadar aylık 30,000 adet 12 inçlik wafer üretim kapasitesine ve 2021 yılının sonuna kadar aylık 40,000 ila 45,000 adet wafer üretim kapasitesine ulaşmayı planlamaktadır.

Saiwei Electronics Co., Ltd.'nin iştiraki tarafından yatırım yapılan ve inşa edilen "8 inç MEMS uluslararası dökümhane hattı inşa projesi", Eylül 2020'de aylık 10,000 adet üretim kapasitesiyle resmen faaliyete geçti. Proje aşamalar halinde inşa edilecek. Tam kapasiteye ulaştığında, nihayetinde aylık 30,000 adet üretim kapasitesine ulaşacak ve bu da gelişmiş 8 inç MEMS çip üretim hattının gerçek üretim aşamasına geçişini temsil edecek.

Not: Bu makale internetten alınmıştır ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir. Yeniden yayınlarken lütfen orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir telif hakkı ihlali durumunda, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.

Şirket telefon numarası: +86-0755-83044319
Faks: +86-0755-83975897
E-posta: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Yönetici Li

QQ: 332496225 Yönetici Qiu

Adres: Shenzhen, Longhua Yeni Bölgesi, Minzhi Caddesi No. 1079, Zhantao Teknoloji Binası, C Binası, Oda 809