Ostatnio nieustannie pojawiają się doniesienia o pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych odlewni płytek 8-calowych, ograniczonych mocach produkcyjnych i wzrostach cen. Eksperci branżowi przewidują, że niektóre zamówienia na odlewnie płytek będą widoczne dopiero w drugim kwartale 2021 roku. Sytuacja ograniczonej mocy produkcyjnej odlewni płytek może nie ulec poprawie w ciągu pół roku.

Co więcej, ze względu na ograniczone moce produkcyjne odlewni płytek 8-calowych i rosnące ceny, które podniosły koszty producentów układów scalonych, wzrosły również ceny sterowników panelowych, elementów dotykowych i innych komponentów. Wśród nich producent układów scalonych sterowników panelowych, Novatek, podniósł ceny o 10-15%. Nie można wykluczyć, że inni producenci układów scalonych również pójdą w ślady tego trendu.

Zdolności produkcyjne płytek 8-calowych są ograniczone, a ceny rosną. Dlaczego?   

1. 5G, samochody, Internet rzeczy itp. spowodowały znaczny wzrost popytu

Niedobór mocy produkcyjnych wafli 8-calowych faktycznie pojawił się w latach 2018 i 2019, głównie ze względu na wzrost popytu na matryce CMOS, układy rozpoznawania linii papilarnych itp., napędzany przez liczne aparaty w telefonach komórkowych i czytniki linii papilarnych. Do 2020 roku wskaźnik penetracji telefonów komórkowych 5G, samochodów i Internetu Rzeczy gwałtownie wzrośnie, co znacznie zwiększy zapotrzebowanie na energię, zarządzanie energią i urządzenia zasilające. Ponadto „epidemia” będzie napędzać wzrost popytu na biura domowe i edukację online, co z kolei zwiększy popyt na notebooki, tablety i inne produkty elektroniczne, napędzając tym samym popyt na układy scalone sterowników, komponenty dyskretne i inne komponenty półprzewodnikowe.

Ważni eksperci z branży projektowania układów scalonych twierdzą, że w przeszłości klienci często składali zamówienia na żądanie, ponieważ nie chcieli znosić presji wysokich zapasów. Jednak w 2020 roku, ze względu na wpływ niepewnych czynników, takich jak epidemia i napięcia w handlu międzynarodowym, niektórzy klienci, biorąc pod uwagę ograniczone moce produkcyjne odlewni płytek półprzewodnikowych, zaczęli składać zamówienia długoterminowe z wyprzedzeniem, aby zapewnić stabilne dostawy, zwłaszcza w przypadku produkcji płytek 8-calowych. Sytuacja ta pojawiła się w marcu i kwietniu 2021 roku.

Według danych SEMI, w latach 2019-2022 moce produkcyjne fabryk układów mikroelektromechanicznych (MEMS) i płytek półprzewodnikowych do czujników mają wzrosnąć o 25%, a moce produkcyjne fabryk komponentów mocy i odlewni płytek półprzewodnikowych mają wzrosnąć odpowiednio o 23% i 18%. Ogólna wydajność branży 8-calowych płytek półprzewodnikowych utrzymuje się na wysokim poziomie.

2. Dominującym rodzajem płytek są płytki 12-calowe, natomiast możliwości produkcyjne płytek 8-calowych są ograniczone.

Przed 2008 rokiem fabryki płytek 8-calowych (200 mm) były nadal powszechne, ale wraz ze wzrostem liczby nowych płytek 12-calowych (300 mm) budowanych każdego roku, stały się one obecnie powszechne. Według IC Insights, liczba fabryk płytek 12-calowych na świecie wzrośnie do 123 w 2021 roku, a łączna liczba fabryk płytek 12-calowych na świecie osiągnie 138 do 2023 roku.

Źródło: informacja publiczna

W porównaniu z płytkami 12-calowymi, liczba fabryk płytek 8-calowych maleje, a producenci sprzętu koncentrują się obecnie na wyposażeniu fabryk płytek 12-calowych. Wyposażenie fabryk płytek 8-calowych jest ograniczone, a używany sprzęt jest drogi i występuje w niewielkich ilościach, co skutkuje ograniczonym wzrostem nowych mocy produkcyjnych płytek 8-calowych.

Według odpowiednich statystyk, w latach 2008–2016 zamknięto co najmniej 30 fabryk płytek 8-calowych, a ponad 10 fabryk przestawiono z produkcji płytek 8-calowych na 12-calowe. W latach 2015–2017 globalny wzrost mocy produkcyjnych w fabrykach płytek 8-calowych wyniósł zaledwie około 7%. Do 2019 roku łączna liczba fabryk płytek 8-calowych na świecie spadła do mniej niż 200.

Ponadto w latach 2010–2016 zamknięto ponad 20 fabryk płytek 6-calowych, a popyt na produkty takie jak urządzenia dyskretne, urządzenia mocy, układy MEMS i układy analogowe został przeniesiony na płytki 8-calowe, co dodatkowo zwiększyło obciążenie zdolności produkcyjnych w segmencie płytek 8-calowych.

Rynek odlewni płytek półprzewodnikowych: Jak rozłożone są fabryki głównych firm i jakie jest ich podejście do ograniczonych mocy produkcyjnych i wzrostu cen?  

Rynek odlewni płytek półprzewodnikowych utrzymuje stały trend wzrostowy. Według danych IC Insights, globalna odlewnia płytek półprzewodnikowych osiągnie średnioroczną stopę wzrostu na poziomie prawie 10% w latach 2019-2024, co jest znacznie wyższym wynikiem niż 6% wzrost w latach 2014-2019.

Pod względem struktury rynku dominują firmy TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC i inne. Wśród nich dominuje TSMC z udziałem przekraczającym 50%. Jednocześnie w Chinach kontynentalnych pojawiły się również firmy zajmujące się odlewaniem płytek półprzewodnikowych, koncentrujące się głównie na produkcji płytek o średnicy poniżej 8 cali.

W obliczu warunków rynkowych, takich jak ograniczone możliwości produkcji płytek 8-calowych i rosnące ceny, poniżej podsumowano rozkład mocy produkcyjnych i planowanie głównych firm odlewniczych, a także ich podejście do wzrostu cen rynkowych.

Na razie nie odnotowano wzrostu cen w odlewniach płytek 8-calowych.

Jako lider w odlewniach płytek półprzewodnikowych, TSMC produkuje głównie płytki 12- i 8-calowe, a także płytki 6-calowe. Korzystając z dużego popytu na zaawansowane procesy 7 nm i 5 nm ze strony klientów takich jak Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm i MediaTek, moce produkcyjne TSMC są już ograniczone w obliczu tej fali niedoborów i nie ma nadwyżki mocy produkcyjnych, aby obsłużyć nowych klientów.

Mając na uwadze ograniczoną zdolność produkcyjną 8-calowych płytek na rynku, dyrektor generalny TSMC Wei Zhejia oświadczył kiedyś podczas podsumowania wyników za trzeci kwartał, że firma nie podniosła cen za odlewanie 8-calowych płytek ze względu na bliską współpracę z klientami. 

Źródło danych: Opracowane przez ChinaFlashMarket

Rozważamy rozszerzenie produkcji w fabryce płytek 8-calowych

Odlewnia Samsunga produkuje głównie płytki 12-calowe, z jedną tylko 8-calową. W sumie działa sześć linii produkcyjnych, z czego pięć znajduje się w Korei Południowej (2 w Jiheung, 3 w Hwaseong), a jedna w fabryce w Austin w Stanach Zjednoczonych. Linia produkcyjna Samsunga Hwaseong V1, której łączna wartość inwestycji wyniosła 6 miliardów dolarów, została wyprodukowana masowo w 2020 roku. Jest to układ 7 nm i 5 nm oparty na technologii litografii EUV, który został dostarczony w pierwszym kwartale.

Samsung Hwaseong V1 to pierwsza linia produkcyjna półprzewodników EUV firmy Samsung. Aby jeszcze bardziej rozbudować linię produkcyjną EUV i udoskonalić technologię procesu poniżej 7 nm, Samsung rozpoczął budowę nowej linii produkcyjnej w Pyeongtaek w maju 2020 roku. Będzie ona koncentrować się na procesach 5 nm i poniżej, opartych na technologii EUV. Oczekuje się, że pełne uruchomienie linii nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.

W obliczu niedoborów mocy produkcyjnych wafli 8-calowych i rosnących cen odlewni płytek pojawiły się doniesienia, że ​​Samsung rozważa inwestycję w automatyzację swojej fabryki płytek 8-calowych w celu zwiększenia wydajności produkcji i zaspokojenia popytu rynkowego.

Źródło danych: Opracowane przez ChinaFlashMarket

Plany budowy nowej fabryki płytek 8-calowych w celu zaspokojenia przyszłego popytu

Odlewnie płytek półprzewodnikowych GlobalFoundries zlokalizowane są głównie w Niemczech, Singapurze i Stanach Zjednoczonych, przy czym po połowie stanowią fabryki płytek 8- i 12-calowych. Spośród nich, płytki 8-calowe są produkowane głównie w Singapurze, a płytki 12-calowe – głównie w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

W 2019 roku GlobalFoundries sprzedało singapurską fabrykę 8-calowych płytek krzemowych Fab 3E firmie World Advanced za 236 milionów dolarów. W tym samym roku sprzedało 12-calową fabrykę 10 płytek krzemowych Fab 10 w stanie Nowy Jork firmie ON Semiconductor za 430 milionów dolarów. Nowo wybudowana fabryka w Chengdu w 2020 roku również została zamknięta, ale GlobalFoundries ogłosiło, że kupi działkę na Malcie w stanie Nowy Jork, aby zbudować zaawansowaną fabrykę 8-calowych płytek krzemowych, która ma zaspokoić przyszłe potrzeby rozwoju.

Źródło: oficjalna strona internetowa GlobalFoundries

Źródło danych: Opracowane przez ChinaFlashMarket

Podniesiono ceny dla niektórych klientów kupujących płytki 8-calowe

UMC posiada łącznie 12 fabryk płytek krzemowych, w tym 4 12-calowe, 7 8-calowych i 1 6-calową. Są one skoncentrowane głównie w Singapurze, Japonii, Chinach kontynentalnych i na Tajwanie, a ich miesięczna zdolność produkcyjna wynosi ponad 750 000 płytek krzemowych (około 8-calowych).

W 2020 roku, dzięki popytowi na wielkogabarytowe układy scalone sterowników panelowych i układy zarządzania energią do telefonów komórkowych 5G, a także dzięki ciągłemu gromadzeniu zapasów bezpieczeństwa przez klientów, całkowity wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych UMC wzrósł do 98% w drugim kwartale, a dostawy płytek półprzewodnikowych osiągnęły 2.22 miliona sztuk, w tym około 8-calowych. Ponieważ w drugiej połowie 2020 roku moce produkcyjne płytek półprzewodnikowych 8-calowych nadal są ograniczone, UMC podniosło ceny dla niektórych klientów, a nawet rozważa podwyżkę cen w pierwszym kwartale 2021 roku.

Źródło: oficjalna strona internetowa UMC

Możliwości produkcyjne płytek 8-calowych są rzeczywiście ograniczone i w tym roku zostaną zwiększone

Odnosząc się do obecnej sytuacji rynkowej na 8-calowych płytkach krzemowych, SMIC stwierdziło: „Moce produkcyjne są rzeczywiście ograniczone”. Dzięki dużej liczbie zamówień, SMIC podniosło swoją prognozę finansową na trzeci kwartał, spodziewając się przychodów w wysokości od 930 do 950 milionów dolarów, co stanowi kolejny sekwencyjny wzrost w porównaniu z przychodami z drugiego kwartału, które wyniosły 938 milionów dolarów.

SMIC spodziewa się zwiększyć w tym roku moce produkcyjne o 30 000 płytek miesięcznie w swoich trzech zakładach produkcyjnych płytek 8-calowych w Tianjin, Szanghaju i Shenzhen. Jeśli chodzi o płytki 12-calowe, SMIC spodziewa się zwiększyć miesięczną moc produkcyjną o 20 000 płytek.

Ponadto SMIC podpisuje umowę ramową o współpracy z Komitetem Zarządzającym Strefą Rozwoju w Pekinie w celu utworzenia spółki joint venture koncentrującej się na projektach odlewania płytek w technologii 28 nm i wyższej. W pierwszej fazie planowane jest osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie 100 000 sztuk miesięcznie (w przeliczeniu na płytki 12-calowe), co przyczyni się do dalszego wzrostu wydajności.

Źródło: Raport finansowy SMIC

Rynek chiński jest zalewany zamówieniami na 8-calowe układy scalone

Początkowo firma SK Hynix koncentrowała się na odlewnictwie na swojej linii produkcyjnej Cheongju M8 w Korei Południowej. Później, w 2017 roku, oficjalnie wydzieliła swoją działalność w zakresie odlewnictwa płytek półprzewodnikowych, tworząc niezależny podmiot gospodarczy o nazwie SK Hynix System IC Company. Koncentruje się ona głównie na odlewnictwie płytek półprzewodnikowych, a także na produkcji płytek 8-calowych.

W ostatnich latach rynek chiński zmagał się z napływem zamówień na 8-calowe wafle krzemowe. W 2018 roku SK Hynix System IC Company i Wuxi Industrial Group utworzyły spółkę joint venture o wartości 350 milionów dolarów, z udziałem inwestycyjnym odpowiednio 50.1% i 49.9%, i zbudowały odlewnię 8-calowych wafli krzemowych. Po uruchomieniu projektu, może on osiągnąć miesięczną produkcję 115 000 8-calowych wafli krzemowych, a jego uruchomienie nastąpiło w marcu 2020 roku.

Podaż nadal będzie przewyższać popyt w 2021 roku, rozważamy więc podniesienie cen.

W 1999 roku, dzięki wsparciu TSMC, firma World Advanced z powodzeniem wprowadziła technologię odlewania układów logicznych i została partnerem TSMC w zakresie odlewnictwa. W 2020 roku firma World Advanced ogłosiła przekształcenie fabryki pamięci DRAM w firmę zajmującą się odlewaniem płytek półprzewodnikowych. W lipcu 2004 roku firma World Advanced Technology oficjalnie zakończyła produkcję i wytwarzanie pamięci DRAM, przekształcając się w firmę w 100% zajmującą się odlewaniem płytek półprzewodnikowych.

Źródło: World Advanced Financial Report

Na świecie działają obecnie cztery fabryki płytek 8-calowych, w tym przejęta w 2019 roku przez GlobalFoundries Singapore Fab 3E 8-calowa fabryka płytek, zlokalizowana na Tajwanie i w Singapurze. Roczne zdolności produkcyjne World Advanced w 2019 roku wyniosły około 2.5 miliona płytek 8-calowych, a dostawy sięgnęły 2.12 miliona płytek, przy wskaźniku wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie 85%. Oczekuje się, że w 2020 roku produkcja wyniesie około 2.6 miliona płytek 8-calowych.

Firma World Advanced uważa, że ​​ze względu na duży popyt rynkowy, zdolności produkcyjne odlewni płytek 8-calowych są ograniczone i oczekuje się, że pozostaną one niewystarczające przez cały rok 2021. Firma prowadzi rozmowy z klientami na temat rosnących cen odlewni płytek 8-calowych.

Klient złożył zamówienie o wyższej cenie i zdecydował się na rozpoczęcie budowy fabryki 12-calowej

Grupa Powerchip zakończyła reorganizację korporacyjną w maju 2019 roku. Jej spółka zależna Powerchip Technology przeniosła trzy fabryki płytek 12-calowych oraz powiązane z nimi przedsiębiorstwa i aktywa do Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd. („Powerchip”). Obecnie Powerchip jest właścicielem dwóch fabryk płytek 8-calowych i trzech 12-calowych.

Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. poinformowało: Ponieważ podaż mocy produkcyjnych w odlewniach płytek półprzewodnikowych jest rzeczywiście ograniczona, firma pracuje obecnie w pełni, a firmy zajmujące się projektowaniem układów scalonych składają zamówienia po wyższych cenach, aby konkurować o moce produkcyjne. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie klientów na nowe moce produkcyjne, firma zdecydowała się na uruchomienie planu budowy fabryki Tongluo 12-calowej, a jej rozpoczęcie planowane jest na drugi kwartał 2021 roku. Ponadto Hefei Jinghe, odlewnia płytek półprzewodnikowych w Chinach kontynentalnych, w którą zainwestowała firma Powerchip, również pracuje w pełnym zakresie. Na koniec lipca 2020 roku miesięczna zdolność produkcyjna wynosiła 25 000 sztuk, a do końca roku ma osiągnąć 30 000 sztuk.

Źródło: oficjalna strona internetowa Power Semiconductor

Fabryka w Wuxi nadal zwiększa moce produkcyjne i rozważa rozbudowę drugiej fazy fabryki

Huahong Semiconductor posiada trzy fabryki płytek 8-calowych i trzy linie produkcyjne płytek 12-calowych. W 2019 roku miesięczne moce produkcyjne firmy wzrosły ze 174 000 płytek do 201 000 płytek ekwiwalentnych 8-calowych, przy wskaźniku wykorzystania mocy na poziomie 91.2%. Dzięki przyspieszonej lokalizacji półprzewodników mocy, popyt rynkowy w 2020 roku jest wyższy niż oczekiwano. Wykorzystanie mocy produkcyjnych płytek 8-calowych w Huahong Semiconductor osiągnęło 100%, a w przypadku płytek 12-calowych nadal rośnie.

Jednocześnie zakład w Wuxi planuje zwiększyć swoją zdolność produkcyjną do 40 000 sztuk miesięcznie do końca 2020 lub początku 2021 roku i rozważa drugą fazę rozbudowy zakładu w Wuxi. Całkowita zdolność produkcyjna ma osiągnąć 80 000 sztuk miesięcznie. Zakład produkujący płyty 8-calowe ma również możliwość rozbudowy o 10 000 do 20 000 sztuk miesięcznie w przyszłości.

Źródło danych: Opracowane przez ChinaFlashMarket

Moce produkcyjne są ograniczone i nie można wykluczyć możliwości podwyżki cen OEM.

DB HiTek to południowokoreańska odlewnia płytek półprzewodnikowych, która wykorzystuje głównie 8-calowe fabryki płytek do produkcji układów zarządzania energią i czujników obrazu. Jej siedziba główna i dwie fabryki (Fab1 i Fab2) znajdują się w Korei Południowej. Moce produkcyjne fabryki są w pełni wykorzystane. W 2019 roku nie udało się zrealizować prawie 100 000 zamówień na 8-calowe płytki półprzewodnikowe. Liczba ta była prawie dwukrotnie większa niż liczba zamówień, których nie udało się zrealizować w 2018 roku. Podaż mocy produkcyjnych pozostanie ograniczona w 2020 roku, dlatego Eastern Hi-Tech nie wyklucza podwyżki cen OEM.

Źródło: oficjalna strona internetowa Eastern Hi-Tech

Linia produkcyjna 8-calowych butelek jest w pełni obciążona i na razie nie ma podwyżki cen. To zależy od sytuacji.

Obecnie większość wafli China Resources Micro to wafle 6-calowe, a wskaźnik wykorzystania wafli 8-calowych nie jest jeszcze wysoki. Jeśli chodzi o wafle 12-calowe, w 2018 roku podpisano umowę z Chongqing na budowę linii produkcyjnej dla wafli 12-calowych w istniejącej fabryce firmy w Chongqing. Projekt postępuje zgodnie z planem i ma zostać uruchomiony w 2020 roku.

China Resources Micro poinformowało, że od początku trzeciego kwartału linia produkcyjna 8-calowych butelek jest w pełni obciążona, a ogólny wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych przekroczył 90%. Na razie nie odnotowano podwyżek cen i firma będzie nadal śledzić trendy rynkowe i cenowe.

Źródło: dane publiczne

Jita Semiconductor koncentruje się na produkcji płytek półprzewodnikowych do układów analogowych i urządzeń mocy. W 2018 roku oficjalnie rozpoczęto budowę projektu w Szanghaju, w ramach którego powstała linia produkcyjna do płyt 8-calowych o miesięcznej wydajności 60 000 sztuk oraz linia produkcyjna do płyt 12-calowych o miesięcznej wydajności 50 000 sztuk. Produkty firmy koncentrują się na sterowaniu przemysłowym, motoryzacji, energetyce i innych dziedzinach, a także zwiększają wydajność produkcji urządzeń mocy (IGBT), systemów zarządzania energią, czujników i innych układów scalonych.

W 2020 roku firma Jita Semiconductor formalnie nawiązała strategiczną współpracę z firmą Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Obie strony w pełni wykorzystają swoje atuty i połączą siły w zakresie innowacji w zakresie sprzętu półprzewodnikowego i powiązanych procesów.

Jinghe Integration to odlewnia płytek 12-calowych w Anhui. Na koniec 2019 roku osiągnęła miesięczną produkcję na poziomie 20 000 płytek. Planuje osiągnąć miesięczną zdolność produkcyjną na poziomie 30 000 płytek 12-calowych do końca 2020 roku i miesięczną zdolność produkcyjną na poziomie 40 000–45 000 płytek do końca 2021 roku.

Projekt budowy międzynarodowej linii odlewniczej 8-calowych układów MEMS, w który zainwestowała i który zbudowała spółka zależna holdingu Saiwei Electronics Co., Ltd., został oficjalnie oddany do użytku we wrześniu 2020 roku, a jego zdolność produkcyjna wyniesie 10 000 sztuk miesięcznie. Projekt będzie realizowany etapami. Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej, docelowo osiągnie on zdolność produkcyjną na poziomie 30 000 sztuk miesięcznie, co oznacza wejście zaawansowanej linii produkcyjnej 8-calowych układów MEMS w fazę produkcji.

Uwaga: Niniejszy artykuł został przedrukowany z Internetu i służy ochronie praw własności intelektualnej. Prosimy o podanie oryginalnego źródła i autora przy przedruku. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt w celu usunięcia artykułu.

Numer telefonu firmy: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li

QQ: 332496225 Menedżer Qiu

Adres: Pokój 809, Budynek C, Budynek Technologii Zhantao, nr 1079 Minzhi Avenue, Nowa Dzielnica Longhua, Shenzhen