Memandang ke hadapan ke pasaran elektronik pada tahun 2025, aplikasi teknologi AI dalam elektronik pengguna dan kenderaan pintar akan semakin mendalam, memacu pasaran semikonduktor untuk mengekalkan kadar pertumbuhan tahunan melebihi 10%, dengan permintaan yang kukuh untuk AI dan cip automotif. Pada masa yang sama, elektronik pengguna sedang menuju ke arah kemampanan, dengan peningkatan promosi produk mesra alam. Industri litar bersepadu mendapat manfaat yang besar daripada dorongan AI, 5G dan pasaran kenderaan elektrik, yang membawa kepada kemajuan teknologi yang ketara. Selain itu, teknologi baru muncul seperti Generative AI dan robot perkhidmatan akan menjadi sorotan baharu dalam pasaran.

Laporan ini menyediakan analisis aliran dan pandangan pasaran mengenai topik dan bidang hangat termasuk robot humanoid, boleh pakai pintar, pemanduan autonomi, pengkomputeran hijau, telefon pintar, AI generatif, penggantian domestik, cip automotif 3nm, memori dan simulasi digital.

Trend 1: Kejayaan Berterusan dalam Robot Humanoid

Robot humanoid, dibina di atas asas pelbagai disiplin dan menyepadukan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, pembuatan mewah dan bahan baharu, bersedia untuk menjadi produk yang mengganggu berikutan komputer, telefon pintar dan kenderaan tenaga baharu. Ia berfungsi sebagai penunjuk penting bagi tahap kekuatan dan pembangunan teknologi tinggi negara.

Perkembangan pesat pasaran robot humanoid berpunca daripada dua faktor utama. Pertama, lelaran model AI yang besar dan keupayaan untuk pembelajaran dan pengoptimuman autonomi membolehkan robot memahami dengan lebih baik arahan manusia, melibatkan diri dalam dialog yang kompleks, malah meramal dan memenuhi keperluan pengguna, meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengalaman interaksi dengan ketara. Kedua, ia terhasil daripada kematangan dan penghalusan rantaian industri huluan, pertengahan dan hiliran, ditambah dengan sokongan dan bimbingan dasar kerajaan.

Pasaran modal juga memihak kepada sektor robot humanoid. Sehingga November 2024, medan robot humanoid China merekodkan 49 acara pembiayaan, terutamanya tertumpu di Beijing, Shenzhen dan wilayah Delta Sungai Yangtze, dengan jumlah pembiayaan melebihi 5 bilion RMB. Antara 33 syarikat robot humanoid yang memperoleh pembiayaan, 26 (hampir 80%) telah diasaskan antara 2022 dan 2024.

Aktiviti pembiayaan adalah sama rancak di peringkat antarabangsa. Figure AI memperoleh $675 juta (lebih kurang 4.73 bilion RMB) pada Februari tahun ini, dengan pelabur termasuk Microsoft, NVIDIA, OpenAI dan pengasas Amazon Jeff Bezos. Pada penghujung Oktober 2024, Agility Robotics menyelesaikan pusingan pembiayaan Siri C $150 juta (lebih kurang 1.05 bilion RMB), mencapai status unicorn.

Terutama yang patut diberi perhatian ialah kejayaan dalam teknologi utama seperti AI, pembelajaran mesin dan penglihatan komputer, yang memberikan peluang pembangunan yang ketara untuk kohort besar syarikat robot humanoid yang menonjolkan "Kecerdasan Terwujud." Secara meluas dipercayai bahawa penyelidikan berpandukan teori ini membolehkan robot humanoid menyesuaikan diri dengan lebih baik kepada persekitaran dan tugas yang kompleks dan berubah-ubah, memiliki keupayaan untuk pembelajaran autonomi, persepsi dan membuat keputusan.

Walaupun robot humanoid boleh dikategorikan mengikut senario aplikasi, tinjauan menunjukkan bahawa kebanyakan syarikat China percaya pembuatan, terutamanya pembuatan automotif, akan menjadi yang pertama mencapai pengkomersilan sebenar robot humanoid, dengan pemeriksaan kualiti dan pemasangan komponen dikenal pasti sebagai senario permintaan yang jelas. Sebaliknya, aplikasi perkhidmatan rumah yang dinanti-nantikan berada pada kedudukan yang lebih rendah.

Aliran 2: Alat Pakai Pintar Mendapat Semula Momentum, Struktur Pasaran Berubah

Dengan kemajuan teknologi yang pesat, peranti boleh pakai pintar semakin menjadi sangat diperlukan dalam kehidupan seharian kita. Daripada jam tangan pintar kepada penjejak kecergasan, set kepala VR kepada cermin mata AR, boleh didengar kepada cincin pintar, kepelbagaian dan kefungsian boleh pakai terus berkembang, menawarkan kemudahan dan pengalaman yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada pengguna.

Selepas perkembangan yang berubah-ubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pasaran boleh pakai pintar dijangka oleh Perniagaan Elektronik Antarabangsa untuk mencapai kemuncak baharu pada 2025, dengan penghantaran global dijangka mencecah 800 juta unit.

Pemacu pertumbuhan utama datang daripada tumpuan pengguna yang semakin meningkat terhadap kesihatan dan kecergasan. Jam tangan pintar dan penjejak kecergasan membantu pengguna mengurus kesihatan mereka dengan lebih baik dengan memantau metrik utama seperti kadar denyutan jantung, kualiti tidur, langkah dan penggunaan kalori. Tambahan pula, didorong oleh percambahan pembangunan 5G dan IoT, peranti boleh pakai menjadi lebih saling berhubung dan pintar, menyediakan perkhidmatan dan pengalaman yang sangat diperibadikan merentas penjagaan kesihatan, pemantauan sukan, komunikasi dan hiburan.

Selain itu, penyepaduan AI dan AI generatif menjanjikan analisis dan ramalan data yang lebih tepat untuk barang boleh pakai, seperti memantau penunjuk kesihatan utama seperti tekanan darah. Kami menjangkakan akan melihat lebih banyak aplikasi inovatif pada tahun 2025, seperti pengesahan biometrik atau pelan kecergasan diperibadikan yang dijana melalui algoritma pembelajaran mesin.

Dua segmen amat diberi perhatian untuk tahun 2025. Yang pertama ialah jam tangan pintar kanak-kanak, yang menyepadukan fungsi kritikal seperti komunikasi, penjejakan lokasi, panggilan kecemasan dan pemantauan kesihatan, memenuhi kebimbangan ibu bapa yang semakin meningkat tentang keselamatan dan kesihatan kanak-kanak, yang menunjukkan peningkatan permintaan. Yang kedua ialah pakaian pintar untuk orang tua. Di tengah-tengah trend penuaan populasi global, peranti ini boleh membantu warga emas mengekalkan kemerdekaan dan mengakses bantuan perubatan tepat pada masanya melalui ciri seperti pemantauan kesihatan, pengesanan jatuh, tindak balas kecemasan dan bantuan aktiviti harian, juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang kukuh.

Apabila pasaran semakin matang, landskap persaingan semakin berubah. Gergasi elektronik pengguna tradisional seperti Apple, Samsung dan Huawei terus mendahului, sementara peningkatan bilangan syarikat pemula dan jenama baru muncul semakin terkenal, mencabar penyandang dengan produk dan penyelesaian yang inovatif.

Trend 3: Pasaran Pemanduan Autonomi Mempersembahkan Dikotomi

Pada tahun 2024, semangat untuk pemanduan autonomi agak reda di luar negara, sebahagiannya disebabkan oleh pelaburan R&D besar-besaran yang diperlukan sebelum pengkomersilan berskala besar dan cabaran keuntungan yang berterusan. Contohnya termasuk Samsung Electronics menghentikan brek pada penyelidikan kereta autonomi dan Apple menghentikan projek "Kereta Apple" pada awal tahun 2024. Pergerakan ini mencerminkan kesukaran teknikal dan cabaran untuk mencapai pulangan pelaburan yang ketara.

Namun, gambaran di China berbeza. Pengeluar China terus melabur banyak dalam pemanduan autonomi, menunjukkan keyakinan terhadap teknologi.

Pembuat dasar di China secara aktif mempromosikan pembangunan pemanduan autonomi, memperkenalkan dasar untuk menyokong ujian, aplikasi demonstrasi dan operasi komersial. Beberapa bandar telah melancarkan demonstrasi ujian jalan kenderaan bersambung pintar (ICV), membuka jalan ujian, menyelesaikan peningkatan risikan jalan dan memasang unit tepi jalan (RSU), mewujudkan persekitaran dasar yang menggalakkan. Terutamanya, pelancaran perkhidmatan robotaxi seperti "Luobo Kuaipao" (萝卜快跑) di bandar seperti Wuhan dan Guangzhou telah mendorong semangat pelaburan.

Dari segi teknologi, peningkatan sistem pemanduan autonomi hujung ke hujung telah menumpukan tumpuan. Tidak seperti seni bina modular tradisional, sistem hujung ke hujung menggunakan model pembelajaran mendalam bersatu untuk memetakan input sensor terus ke output kawalan kenderaan, mengurangkan langkah perantaraan dan meningkatkan prestasi dan ketepatan masa nyata.

Di peringkat perusahaan, syarikat China seperti Baidu Apollo, NIO, XPeng, Huawei dan Xiaomi secara aktif menggunakan teknologi pemanduan autonomi, mempercepatkan pendigitalan dan kecerdasan industri automotif melalui inovasi dan reka bentuk produk yang unik.

Menjelang tahun 2025, pasaran pemanduan autonomi dijangka mencapai pertumbuhan positif. Penghantaran kenderaan autonomi global diramal mencecah puluhan juta, manakala jualan kenderaan pintar L2+ dan ke atas di China diunjurkan melebihi 10 juta unit, dengan kadar penembusan 50%. Kenderaan L4 akan mula memasuki pasaran, dan China bersedia untuk menjadi pasaran pemanduan autonomi terbesar di dunia.

Terutama sekali, potensi pertumbuhan pesat menjangkaui pemaju teknologi pemacu autonomi kepada pemain huluan dan hiliran dalam rantaian bekalan. Didorong oleh kenderaan autonomi China yang merambah ke peringkat global, syarikat China dengan produk berdaya saing tinggi dalam bidang seperti skrin sentuh dalam kenderaan dan penghantaran kuasa akan memperoleh manfaat pembangunan baharu yang ketara.

Trend 4: Pengkomputeran Hijau Menjadi Lebih Mendesak

Kertas putih Pusat Penyelidikan Pengurusan Tenaga Schneider Electric 2023 menyatakan bahawa penggunaan kuasa AI mencapai 4.5 GW pada 2023, dengan unjuran CAGR 25%-33% sehingga 2028 – 2-3 kali lebih pantas daripada kadar pertumbuhan pusat data keseluruhan. Oleh itu, permintaan kuasa AI dijangka mencapai 14-18.7 GW menjelang 2028, menyumbang 15%-20% daripada jumlah kuasa pusat data. Ini tidak mengambil kira kuasa AI yang tersebar di lebih banyak peranti tepi dan titik akhir.

Tahap penggunaan ini bersamaan dengan purata penggunaan kuasa tahunan beberapa negara. Memandangkan penggunaan tenaga merentas keseluruhan reka bentuk cip AI dan rantaian pembuatan, dan laporan Sam Altman berpotensi melabur trilion dalam infrastruktur cip AI, jumlah jejak tenaga teknologi AI boleh mengejutkan.

Jika penggunaan kuasa AI melebihi bahagian tertentu kapasiti bekalan infrastruktur kuasa, mata pencarian awam akan terjejas. Oleh itu, sejajar dengan aliran penjimatan tenaga dan pengurangan karbon yang lebih luas, "Pengkomputeran Hijau" dan "Pusat Data Hijau" kini menjadi topik hangat. Penyelesaian sedang dicadangkan di beberapa peringkat.

Malah di luar peranti kuasa dan cip, untuk cip digital, terutamanya cip AI, pengoptimuman bersama reka bentuk/pembuatan cip dan algoritma perisian adalah penting untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan penggunaan kuasa setiap unit pengiraan. Tambahan pula, untuk pengkomputeran kluster berskala besar merentasi cip, papan dan nod, interkoneksi dan memori adalah halangan utama; kemajuan dalam teknologi seperti pengkomputeran dalam memori dan sambung optik adalah perkembangan penting di bawah aliran ini.

Pada masa yang sama, beberapa syarikat cip mempromosikan penyelesaian peringkat sistem seperti plat sejuk dan penyejukan cecair rendaman. Pada acara seperti WAIC, banyak syarikat cip AI mempamerkan penyelesaian kabinet POD yang disejukkan cecair. Sebagai contoh, Enflame (燧原科技) menyerlahkan pencapaian PUE ≤ 1.15 dalam pusat data makmal melalui kelinearan prestasi cemerlang dalam penggunaan seribu kad digabungkan dengan penyejukan cecair seluruh kelompok.

Adalah difahami bahawa faundri cip, pembekal EDA/IP dan firma reka bentuk cip semuanya membincangkan untuk mencapai kecekapan yang lebih tinggi daripada perspektif "sistem" – merangkumi silikon, peranti, unit, cip, pembungkusan, sistem, perisian dan aplikasi – untuk merealisasikan pengkomputeran hijau.

Lapisan lain melibatkan pelaburan dalam infrastruktur tenaga. Media asing sebelum ini mendedahkan "Pelan Tindakan Infrastruktur AI AS" OpenAI termasuk visi besar untuk kuasa nuklear. Jensen Huang juga telah menyebut dalam temu bual bahawa pusat data memerlukan tenaga boleh diperbaharui, dan nuklear ialah pilihan yang bagus. Oklo, di mana Sam Altman adalah Pengerusi, merancang untuk menggunakan SMR (Reaktor Modular Kecil) pertamanya menjelang 2027. Google telah menandatangani perjanjian dengan syarikat permulaan nuklear Kairos Power untuk menggerakkan pusat data dengan SMR...

Banyak gergasi teknologi AI membuat pelaburan modal dalam tenaga nuklear. Ini menekankan permintaan masa depan yang dijangkakan untuk tenaga hijau dan pengkomputeran hijau.

Trend 5: Telefon Pintar Merangkul Sepenuhnya Generatif AI, Ekosistem Disatukan

Bermula dengan iOS 18, Apple melancarkan ciri AI generatif untuk iPhone di kawasan terpilih, termasuk suara-ke-teks untuk Nota, pengeditan foto AI, alat menulis e-mel, ringkasan utama untuk e-mel dan panggilan, dan carian foto/video berasaskan bahasa semula jadi...

Apple bukan sahaja melabur dengan banyak, menggunakan TPU Google untuk melatih kedua-dua model AI bahagian pelayan dan pada peranti, tetapi juga secara khusus membina pusat data AI berdasarkan cipnya sendiri untuk aplikasi AI pada peranti – mencipta gugusan "Pengiraan Awan Persendirian" dalam awan sambil melakukan inferens AI hibrid secara tempatan dan dalam awan.

Tidak kira pendapat tentang nilai "telefon AI", ini telah menjadi hala tuju perniagaan yang serius. Kemasukan Apple ke dalam konsep "telefon AI" pada dasarnya menandakan peralihan persaingan AP SoC mudah alih ke era AI generatif. Medan perang untuk SoC AP mudah alih, sistem pengendalian dan OEM telah berkembang untuk merangkumi persaingan dalam model AI, ekosistem pembangunan AI dan aplikasi AI.

Bagi pengguna, peralihan itu jelas: iPhone baharu kini bermula dengan 8GB RAM, dan MacBook baharu biasanya mempunyai sekurang-kurangnya 16GB RAM – sebahagian besarnya kerana Model Bahasa Besar (LLM) dan model besar lain yang diperlukan untuk AI generatif memerlukan ruang memori yang ketara. Ini menunjukkan bahawa penggunaan AI generatif pada telefon pintar akan berkembang pesat dalam tempoh 1-2 tahun akan datang, mewujudkan peluang baharu untuk cip mudah alih dan pelbagai komponen persisian.

Lagi menyerlahkan trend ini ialah cip Dimensity 9400 MediaTek, yang dilancarkan pada Oktober 2024, yang secara agresif menggabungkan lebih banyak unit pecutan AI khusus dalam NPUnya untuk menyokong input berbilang mod, latihan LoRa pada peranti, dan juga penjanaan video pendek pada peranti. MediaTek juga secara aktif bekerjasama dengan OEM telefon pintar, pembekal model besar, vendor OS dan ISV untuk membina ekosistem AInya sendiri.

Memandangkan pertempuran AI generatif telefon pintar semakin sengit pada 2025-2026, ekosistem AI pada telefon dijangka akan disatukan secara beransur-ansur daripada keadaan yang berpecah-belah. Tindanan, ciri dan fungsi teknologi AI juga akan cenderung ke arah penyeragaman.

Aliran 6: AI Generatif Bergerak ke Tepi

Pasukan Penyelidikan NVIDIA, yang memberi tumpuan kepada teknologi canggih, telah lama meneruskan penyelidikan "AI Cekap". Teknik seperti pemangkasan model, sparsifikasi dan pengkuantitian berat AWQ bertujuan untuk menjalankan model besar pada peranti tepi atau titik akhir – bukan sahaja PC AI, tetapi juga platform seperti Jetson Nano.

Penyelidikan seperti Efficient AI membentuk asas untuk membawa AI generatif ke peranti titik akhir seperti PC dan telefon. Tetapi ini bukan keseluruhan cerita "Generative AI at the Edge."

Pada WAIC 2024 (Persidangan AI Dunia), Perniagaan Elektronik Antarabangsa memerhatikan banyak cip AI kecil yang mendakwa keupayaan untuk menjalankan LLM dalam spesifikasi mereka. Contohnya, Axera (爱芯元智) AX630C, dengan pengiraan INT8 sebanyak 3.2 TOPS dan kuasa biasa di bawah 1.5W, boleh menjalankan model Qwen2 0.5B pada kelajuan sekitar 10 token/saat. Walaupun Axera menyatakan arahan aplikasi tertentu masih tidak pasti, kemungkinannya adalah besar.

Sepanjang tahun 2024, hampir semua syarikat cip AI yang ditemu bual sebulat suara bersetuju bahawa AI, termasuk AI generatif, akan bergerak ke tepi dan ke dalam segala-galanya. Memandangkan saiz model yang agak besar dan kekangan storan, I/O, dan kuasa pengiraan pada peranti tepi, kerjasama mendalam antara reka bentuk seni bina cip AI dan pengoptimuman algoritma perisian akan menjadi kritikal.

VeriSilicon (芯原) menyebut pada Simposium Teknologi AI 2024 bahawa IP NPU dan GPUnya, yang pada mulanya menyasarkan penglihatan, pertuturan dan grafik AI, kini meliputi bahasa semula jadi dan rentang AR/VR, pemanduan autonomi, PC, telefon pintar, peranti boleh pakai dan robot. VeriSilicon menyatakan langkah seterusnya ialah "Go Transformer" - asas struktur model besar kontemporari.

Akibatnya, banyak cip AI tepi dan titik akhir menggabungkan "enjin Transformer." VeriSilicon juga menyebut mengoptimumkan IP NPUnya untuk pecutan Transformer, termasuk sokongan format data ketepatan campuran dan melaksanakan pengkuantitian berat 4-bit dan 8-bit untuk mengurangkan penggunaan lebar jalur secara drastik. Usaha ini akan membantu membawa AI generatif ke tepi - bukan sahaja untuk kereta, PC, telefon dan robot, tetapi juga berpotensi untuk aplikasi terbenam yang lebih terhad kepada pengiraan.

Trend 7: Meningkatkan Penggantian Domestik di China

Perkadaran cip yang dihasilkan dalam negara menggantikan import di China telah meningkat dengan stabil. Pada 2023, pengeluaran cip China melonjak kepada 351.4 bilion unit, peningkatan 6.9% YoY, mencapai kadar sara diri sebanyak 23%. Pengeluaran melonjak lebih jauh kepada 135.4 bilion unit dalam empat bulan pertama 2024, menunjukkan momentum yang kukuh. Mendapat manfaat daripada trend penggunaan AI edge, permintaan dijangka berkembang dengan ketara dalam sektor seperti CIS domestik, cip antara muka memori, memori khusus, cip analog dan cip pengiraan awan/tepi.

Geseran perdagangan yang menyebabkan pemecahan rantaian bekalan global, ditambah pula dengan keperluan untuk kestabilan bekalan yang memacu penyumberan domestik, dijangka mendorong pertumbuhan berterusan dalam permintaan untuk faundri domestik, peralatan dan kemudahan pembungkusan/pengujian dalam tempoh 2-3 tahun akan datang. Pada masa ini, merentasi lapan peringkat utama pembuatan cip, industri peralatan semikonduktor domestik China telah membuat penemuan penting dalam bidang seperti pemprosesan haba, pemendapan filem nipis, goresan dan pembersihan, dengan kemajuan pelanggan mencapai 14nm, dan mesin etsa mencapai keupayaan 5nm.

Pada separuh pertama 2024, perolehan peralatan semikonduktor tanah besar China mencecah $25 bilion, dengan peralatan domestik menyumbang kira-kira $8 bilion. Kadar penggantian untuk peralatan domestik dalam proses seperti menahan pelucutan, pembersihan, goresan dan pembungkusan telah melepasi 30%, mencerminkan kedua-dua permintaan besar-besaran dan kadar penggantian domestik yang semakin pantas.

Teknologi pembungkusan lanjutan adalah penting di seluruh dunia dan untuk China, menangani cabaran daripada kelembapan Undang-undang Moore dan isu rantaian bekalan yang disebabkan oleh kawalan eksport. Syarikat China mempunyai keupayaan yang kukuh di sini. Walaupun terdapat batasan dalam pembuatan wafer bahagian hadapan, pembungkusan termaju memegang prospek pertumbuhan yang luas dan merupakan pemacu utama bagi pembangunan pasaran China.

Pengembangan global ("keluar") dan kecerdasan memacu pertumbuhan yang mampan dalam industri terminal pengguna China. Elektronik automotif ialah tumpuan utama, dengan pengembangan luar negara menjadi keutamaan utama bagi syarikat pada tahun 2025. Perkembangan pesat industri automotif domestik China meningkatkan daya saing syarikat rantaian bekalannya di peringkat antarabangsa, memberikan peluang baharu untuk firma terkemuka.

Walau bagaimanapun, secara keseluruhan, dari perspektif bahagian serantau rantaian bekalan semikonduktor global, AS, Eropah dan lain-lain memegang majoriti. China hanya memegang bahagian tertentu dalam pembuatan dan pembungkusan/pengujian wafer pertengahan aliran. Sara diri kekal agak rendah, dengan pergantungan kepada orang lain ("受制于人") berterusan di kawasan huluan seperti EDA/IP, peralatan, nod proses mewah, pengkomputeran berprestasi tinggi (HPC) dan beberapa bahan utama.

Aliran 8: Cip Automotif 3nm Mula Digunakan

Ingatlah bahawa TSMC mengumumkan pengeluaran besar-besaran 3nm generasi pertamanya (N3, juga dikenali sebagai N3B) pada akhir Disember 2022, diikuti oleh N3E generasi kedua pada Suku Keempat 2023, dan N3P generasi ketiga pada separuh kedua 2024. Menurut pelan tindakan TSMC, N3X akan dilancarkan pada tahun 2025, dan N3A (gred automotif) pada tahun 2026.

Biasanya, nod lanjutan seperti 5nm dan 3nm dikaitkan dengan telefon pintar dan cip AI. Malah, syarikat seperti Apple, Qualcomm, NVIDIA dan AMD kini menguasai kapasiti 3nm TSMC, dengan vendor lain beratur untuk pesanan. Terutama, hampir dua tahun selepas pengeluaran besar-besaran pertama cip 3nm, teknologi 3nm akhirnya memasuki domain cip automotif.

Pada Oktober 2024, MediaTek mendedahkan semasa "Pelancaran Dimensi 9400" bahawa "Dimensity AI Cockpit Chip CT-X1" pertamanya akan memasuki pengeluaran besar-besaran dan penggunaan dalam kenderaan pada tahun 2025. CT-X1, berdasarkan teknologi 3nm TSMC, mempunyai prestasi CPU 260nm GFLO dan prestasi perkakasan 3,000KPS DM46 dan perkakasan 13KPS NPU AI generatif pada perantinya menawarkan 1+ TOPS, menyokong model AI generatif berbilang mod dengan sehingga 10 bilion parameter. Dengan memanfaatkan prestasi ini, CT-X16 menyokong sehingga 8 paparan, 30 kamera, main balik/rakaman video 9K 5fps, paparan resolusi 7K dan teknologi komunikasi seperti XNUMXG dan Wi-Fi XNUMX.

Sebagai cip kokpit, CT-X1 tidak mematuhi piawaian gred automotif. Di bawah seni bina E/E yang sangat bersepadu, kuasa pengkomputeran adalah sumber yang paling terhad. Kitaran pembangunan yang panjang untuk cip gred automotif berjuang untuk memenuhi permintaan pengiraan yang berkembang pesat. Dengan latar belakang ini, pembuat kereta seperti Tesla dan BYD juga menggunakan cip bukan gred automotif dalam kokpit mereka.

Sudah tentu, cip automotif yang menggunakan proses N3A TSMC juga muncul. Pada 13 November 2024, Renesas Electronics mengumumkan SoC gabungan berbilang domain automotif generasi akan datang, siri R-Car X5. SoC pertama dalam siri ini, R-Car X5H, adalah berdasarkan seni bina Chiplet dan menggunakan proses gred automotif (N3A) 3nm TSMC – dibangunkan khusus untuk SoC automotif dan mematuhi piawaian kebolehpercayaan AEC-Q100 Gred 1.

R-Car X5H memberikan sehingga 400 prestasi AI TOPS dan kecekapan TOPS/W yang sangat baik, di samping kuasa pemprosesan GPU sehingga 4 TFLOPS dan prestasi CPU melebihi 1,000K DMIPS. Dengan 38 teras Lengan, AI berkuasa dan keupayaan GPU, satu cip boleh menyokong berbilang aplikasi dalam kenderaan secara serentak termasuk ADAS, Infotainment Dalam Kenderaan (IVI) dan get laluan. Sampel R-Car X5H akan tersedia untuk memilih pelanggan automotif pada H1 2025, dengan pengeluaran besar-besaran dirancang untuk H2 2027.

Tambahan pula, pada Oktober 2023, pereka cip Jepun Socionext mengumumkan ia telah mula membangunkan ADAS 3nm dan SoC tersuai pemanduan autonomi, juga menggunakan proses N3A TSMC, dengan pengeluaran besar-besaran dijangka pada 2026.

Perkembangan ini menunjukkan bahawa teknologi proses 3nm secara beransur-ansur menjadi standard baharu dalam bidang cip automotif, memberikan kuasa pengkomputeran yang mantap untuk pembangunan kereta pintar. Memandangkan lebih banyak cip automotif berasaskan 3nm memasuki pasaran, transformasi ke arah kenderaan yang lebih pintar dan lebih elektrik akan dipercepatkan, menawarkan pengguna pengalaman pemanduan yang lebih selamat dan lebih pintar.

Trend 9: Pasaran Memori Mencari Keseimbangan Baharu Di Tengah-tengah Kemeruapan Harga

Selepas harga memori mula pulih daripada palungnya pada Q4 2023 dan mengalami lantunan semula yang kuat pada H1 2024, produk memori yang berbeza mula menyimpang dalam H2, yang membawa kepada situasi pasaran "dikotomi" pada Q4. Apakah arah aliran yang dijangkakan untuk pasaran memori pada tahun 2025?

Untuk NAND Flash, SSD pengguna menyumbang lebih daripada 80% pasaran, manakala SSD perusahaan membentuk hampir 15%. Bermula dari Q3 2024, prestasi produk kilat yang berbeza mula menyimpang. SSD Perusahaan, disokong oleh permintaan daripada pelayan AI, mengatasi SSD pengguna, mengekalkan pertumbuhan yang sedikit pada H2 2024. Sebaliknya, pasaran elektronik pengguna yang lembap, terutamanya prestasi lemah dalam telefon pintar dan komputer riba, menyebabkan penurunan harga kontrak untuk SSD pengguna bermula pada Q3. Pesimisme tentang pasaran elektronik pengguna pada Q4 2024 dan Q1 2025 mencadangkan harga NAND Flash akan kekal lemah.

Tambahan pula, sementara aplikasi AI edge dijangka meningkat secara komersil pada tahun 2025, NAND Flash masih belum menerima rangsangan yang ketara daripada aliran ini. Perniagaan Elektronik Antarabangsa data menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya untuk Q4 2024 dan Q1 2025, keseluruhan aliran harga NAND Flash akan menurun. Pada masa yang sama, pengeluar memori, belajar daripada kerugian seluruh industri pada 2023, secara proaktif mengawal kapasiti di tengah-tengah lebihan bekalan. Harga SSD pengguna dijangka melantun semula pada H2 2025.

Untuk memenuhi permintaan penghantaran data AI dengan lebih baik, teknologi NAND Flash sedang berkembang ke arah kapasiti yang lebih tinggi, keselamatan yang dipertingkatkan, kependaman yang lebih rendah dan penggunaan kuasa yang lebih rendah. Mengimbangi kapasiti dan kos telah menjadi tumpuan utama bagi rantaian bekalan NAND, dengan lebih banyak produk QLC NAND dijangka muncul.

Untuk DRAM, yang membentuk lebih 50% industri memori, terdapat tiga jenis utama: DDR Standard, DDR Mudah Alih (LPDDR) dan DDR Grafik (GDDR, HBM). Berbanding dengan DDR4/DDR5 standard, DDR Grafik yang diwakili oleh GDDR dan HBM menawarkan lebar jalur yang jauh lebih tinggi.

DDR Grafik direka untuk pengkomputeran berprestasi tinggi dan pemprosesan grafik. GDDR telah berkembang menjadi GDDR6X, dengan GDDR7 muncul, terutamanya digunakan dalam GPU permainan mewah dan stesen kerja profesional. HBM dan lelarannya (HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E) digunakan secara meluas dalam pemecut HPC dan AI kerana jalur lebar ultra tinggi dan kecekapan tenaganya. Dengan kemajuan proses semikonduktor, Graphics DDR akan meningkatkan lagi ketumpatan dan kecekapan untuk memenuhi keperluan pemprosesan data, melihat aplikasi yang lebih luas bersama pembangunan 5G, AI dan VR.

Aliran harga untuk DDR Mudah Alih (LPDDR) dan DDR Standard (DDR4/DDR5) dipengaruhi oleh pelbagai faktor dan secara amnya menurun dengan turun naik. Permintaan DDR mudah alih kekal stabil disebabkan kitaran penyegaran peranti mudah alih; generasi baharu bermula dengan harga tinggi tetapi menurun dengan kematangan dan skala, selalunya berharga lebih tinggi daripada DDR Standard disebabkan keperluan kuasa/prestasi. DDR4 standard adalah matang dengan harga yang stabil, secara beransur-ansur digantikan oleh DDR5, yang bermula mahal tetapi dijangka berkurangan apabila pengeluaran meningkat dan permintaan meningkat. Harga keseluruhan dipengaruhi oleh bekalan/permintaan pasaran, kos bahan mentah, pelarasan kapasiti dan iklim ekonomi global.

Trend 10: Simulasi Digital Mengubah Lebih Banyak Industri Tradisional

Sebelum pelancaran roket, R&D secara tradisinya melalui empat peringkat: Kajian Kebolehlaksanaan - Reka Bentuk Terperinci - Ujian Prototaip - Pengujian Model Penerbangan. Peringkat paling mahal ialah Pengujian Prototaip – ​​mengeluarkan semua komponen untuk pengesahan fizikal.

SpaceX membatalkan pendekatan konvensional ini. Mereka menjalankan ujian simulasi yang meluas semasa fasa Reka Bentuk Terperinci untuk mencapai pelancaran roket yang lebih pantas dan lebih kos efektif. Kuncinya terletak pada pelaburan besar SpaceX dalam teknologi simulasi, menjadikannya peneraju dalam aeroangkasa, dilaporkan 10 tahun lebih awal daripada pesaing.

Di luar aeroangkasa, simulasi digital pada masa ini hanya menyumbang kira-kira 20% daripada proses reka bentuk pesawat, dengan baki 80% bergantung pada ujian fizikal. Dalam bidang seperti sains hayat dan penemuan dadah, bahagian simulasi dalam proses R&D selalunya kurang daripada 1%.

Berbanding dengan industri semikonduktor, di mana kebanyakan reka bentuk berlaku dalam perisian/persekitaran maya, banyak industri tradisional menghadapi keperluan transformasi digital. Percambahan simulasi digital akan membantu sektor ini mencapai kecekapan yang lebih tinggi dan kos yang lebih rendah.

Bagi industri semikonduktor dan elektronik, terutamanya pemain seperti vendor EDA/IP dan pembekal perisian/penyelesaian, ini mewakili peluang besar dalam teknologi seperti simulasi digital dan kembar digital. Ia juga sejajar dengan aliran semikonduktor dan penyepaduan sistem yang lebih luas – atau penumpuan cip dan sistem.

Penumpuan ini nyata dalam beberapa cara: syarikat sistem seperti Apple, Tesla dan AWS mereka bentuk cip mereka sendiri; syarikat cip tradisional seperti NVIDIA dan Qualcomm bergerak ke arah reka bentuk peringkat sistem; dan vendor EDA/IP mencari peluang baharu yang luas dalam reka bentuk sistem disebabkan tahap pendigitalan yang rendah dalam pelbagai bidang aplikasi. Persidangan pemaju baru-baru ini daripada firma EDA utama telah sangat menekankan meneroka pasaran berkaitan sistem baharu ini.

Ini merupakan satu peluang yang penting dan tidak boleh diabaikan untuk industri elektronik dan semikonduktor. Aplikasi seperti NVIDIA Omniverse dalam metaverse perindustrian untuk pembinaan kapal, kereta api, penjagaan kesihatan dan pembuatan adalah manifestasi arah aliran ini – sebahagian daripada transformasi digital yang lebih luas yang melanda semua industri dan masyarakat.