Nhìn về thị trường điện tử năm 2025, ứng dụng công nghệ AI trong điện tử tiêu dùng và xe thông minh sẽ sâu rộng hơn nữa, thúc đẩy thị trường bán dẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 10%, với nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ đối với chip AI và ô tô. Đồng thời, điện tử tiêu dùng đang có xu hướng hướng tới tính bền vững, với việc thúc đẩy các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngành công nghiệp mạch tích hợp đang được hưởng lợi đáng kể từ sự thúc đẩy của thị trường AI, 5G và xe điện, dẫn đến những tiến bộ công nghệ đáng chú ý. Ngoài ra, các công nghệ mới nổi như AI tạo sinh và robot dịch vụ sẽ trở thành điểm nhấn mới trên thị trường.

Báo cáo này cung cấp phân tích xu hướng và triển vọng thị trường về các chủ đề và lĩnh vực nóng bao gồm robot hình người, thiết bị đeo thông minh, lái xe tự động, điện toán xanh, điện thoại thông minh, AI tạo ra, thay thế trong nước, chip ô tô 3nm, bộ nhớ và mô phỏng kỹ thuật số.

Xu hướng 1: Những đột phá liên tục trong Robot hình người

Robot hình người, được xây dựng trên nền tảng đa ngành và tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, sản xuất cao cấp và vật liệu mới, đang sẵn sàng trở thành sản phẩm đột phá sau máy tính, điện thoại thông minh và xe năng lượng mới. Chúng đóng vai trò là chỉ số quan trọng về sức mạnh công nghệ cao và trình độ phát triển của một quốc gia.

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường robot hình người bắt nguồn từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, sự lặp lại của các mô hình AI lớn và khả năng học tập và tối ưu hóa tự động cho phép robot hiểu rõ hơn các hướng dẫn của con người, tham gia vào các cuộc đối thoại phức tạp và thậm chí dự đoán và đáp ứng nhu cầu của người dùng, nâng cao đáng kể chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tương tác. Thứ hai, nó là kết quả của sự trưởng thành và tinh chỉnh của các chuỗi ngành công nghiệp thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn, cùng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của chính sách của chính phủ.

Thị trường vốn cũng ủng hộ lĩnh vực robot hình người. Tính đến tháng 2024 năm 49, lĩnh vực robot hình người của Trung Quốc đã ghi nhận 5 sự kiện tài trợ, chủ yếu tập trung ở Bắc Kinh, Thâm Quyến và khu vực Đồng bằng sông Dương Tử, với tổng số tiền tài trợ vượt quá 33 tỷ RMB. Trong số 26 công ty robot hình người đã bảo đảm được nguồn tài trợ, 80 công ty (gần 2022%) được thành lập trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm XNUMX.

Hoạt động tài trợ cũng diễn ra sôi nổi trên phạm vi quốc tế. Figure AI đã huy động được 675 triệu đô la (khoảng 4.73 tỷ RMB) vào tháng 2024 năm nay, với các nhà đầu tư bao gồm Microsoft, NVIDIA, OpenAI và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Vào cuối tháng 150 năm 1.05, Agility Robotics đã hoàn thành vòng gọi vốn Series C trị giá XNUMX triệu đô la (khoảng XNUMX tỷ RMB), đạt được trạng thái kỳ lân.

Đặc biệt đáng chú ý là bước đột phá trong các công nghệ then chốt như AI, máy học và thị giác máy tính, mang đến những cơ hội phát triển đáng kể cho một nhóm lớn các công ty robot hình người, nhấn mạnh vào "Trí tuệ thể hiện". Người ta tin rằng nghiên cứu được hướng dẫn bởi lý thuyết này cho phép robot hình người thích nghi tốt hơn với các môi trường và nhiệm vụ phức tạp và luôn thay đổi, sở hữu khả năng học tập, nhận thức và ra quyết định tự động.

Mặc dù robot hình người có thể được phân loại theo các kịch bản ứng dụng, các cuộc khảo sát chỉ ra rằng hầu hết các công ty Trung Quốc tin rằng sản xuất, đặc biệt là sản xuất ô tô, sẽ là ngành đầu tiên đạt được thương mại hóa thực sự đối với robot hình người, với kiểm tra chất lượng và lắp ráp linh kiện được xác định là các kịch bản nhu cầu rõ ràng. Ngược lại, ứng dụng dịch vụ gia đình được mong đợi cao xếp hạng thấp hơn.

Xu hướng 2: Thiết bị đeo thông minh lấy lại đà tăng trưởng, cấu trúc thị trường phát triển

Với những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ, các thiết bị đeo thông minh ngày càng trở nên không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ đồng hồ thông minh đến máy theo dõi sức khỏe, tai nghe VR đến kính AR, tai nghe đến nhẫn thông minh, sự đa dạng và chức năng của thiết bị đeo tiếp tục mở rộng, mang đến cho người tiêu dùng sự tiện lợi và trải nghiệm chưa từng có.

Sau sự phát triển không ổn định trong những năm gần đây, thị trường thiết bị đeo thông minh dự kiến ​​sẽ Kinh doanh điện tử quốc tế đạt đỉnh mới vào năm 2025, với lượng hàng xuất xưởng toàn cầu dự kiến ​​đạt 800 triệu chiếc.

Động lực tăng trưởng chính đến từ sự tập trung ngày càng tăng của người tiêu dùng vào sức khỏe và thể dục. Đồng hồ thông minh và máy theo dõi sức khỏe giúp người dùng quản lý sức khỏe tốt hơn bằng cách theo dõi các số liệu chính như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, số bước chân và lượng calo tiêu thụ. Hơn nữa, được thúc đẩy bởi sự phát triển của 5G và IoT, các thiết bị đeo được ngày càng trở nên kết nối và thông minh hơn, cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm được cá nhân hóa cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, theo dõi thể thao, truyền thông và giải trí.

Ngoài ra, việc tích hợp AI và AI tạo ra hứa hẹn phân tích dữ liệu và dự đoán chính xác hơn cho các thiết bị đeo được, chẳng hạn như theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng như huyết áp. Chúng tôi dự đoán sẽ thấy nhiều ứng dụng sáng tạo hơn vào năm 2025, như xác thực sinh trắc học hoặc các kế hoạch thể dục được cá nhân hóa được tạo ra thông qua các thuật toán học máy.

Hai phân khúc đặc biệt đáng chú ý cho năm 2025. Đầu tiên là đồng hồ thông minh dành cho trẻ em, tích hợp các chức năng quan trọng như giao tiếp, theo dõi vị trí, gọi khẩn cấp và theo dõi sức khỏe, đáp ứng mối quan tâm ngày càng tăng của cha mẹ về sự an toàn và sức khỏe của trẻ em, cho thấy nhu cầu đang tăng. Thứ hai là thiết bị đeo thông minh dành cho người cao tuổi. Trong bối cảnh dân số toàn cầu đang già đi, những thiết bị này có thể giúp người cao tuổi duy trì sự độc lập và tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời thông qua các tính năng như theo dõi sức khỏe, phát hiện té ngã, ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ hoạt động hàng ngày, đồng thời cũng cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi thị trường phát triển, bối cảnh cạnh tranh đang thay đổi. Các gã khổng lồ điện tử tiêu dùng truyền thống như Apple, Samsung và Huawei tiếp tục dẫn đầu, trong khi ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp và thương hiệu mới nổi đang nổi lên, thách thức các công ty đương nhiệm bằng các sản phẩm và giải pháp sáng tạo.

Xu hướng 3: Thị trường xe tự lái thể hiện sự phân đôi

Vào năm 2024, sự nhiệt tình với xe tự lái đã nguội đi phần nào ở nước ngoài, một phần là do các khoản đầu tư R&D khổng lồ cần thiết trước khi thương mại hóa trên diện rộng và những thách thức dai dẳng về lợi nhuận. Ví dụ bao gồm Samsung Electronics nhấn phanh nghiên cứu xe tự lái và Apple dừng dự án "Apple Car" vào đầu năm 2024. Những động thái này phản ánh những khó khăn về mặt kỹ thuật và thách thức trong việc đạt được lợi nhuận đầu tư đáng kể.

Tuy nhiên, bức tranh ở Trung Quốc lại khác. Các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục đầu tư mạnh vào xe tự lái, thể hiện sự tin tưởng vào công nghệ này.

Các nhà hoạch định chính sách tại Trung Quốc tích cực thúc đẩy phát triển xe tự lái, đưa ra các chính sách hỗ trợ thử nghiệm, ứng dụng trình diễn và hoạt động thương mại. Nhiều thành phố đã triển khai các cuộc trình diễn thử nghiệm xe thông minh kết nối (ICV), mở đường thử nghiệm, hoàn thiện nâng cấp tình báo đường bộ và lắp đặt các đơn vị ven đường (RSU), tạo ra môi trường chính sách thuận lợi. Đáng chú ý, việc triển khai các dịch vụ taxi robot như "Luobo Kuaipao" (萝卜快跑) tại các thành phố như Vũ Hán và Quảng Châu đã thúc đẩy sự nhiệt tình đầu tư.

Về mặt công nghệ, sự gia tăng của các hệ thống lái xe tự động đầu cuối đã tập trung sự chú ý. Không giống như các kiến ​​trúc mô-đun truyền thống, các hệ thống đầu cuối sử dụng một mô hình học sâu thống nhất để ánh xạ đầu vào cảm biến trực tiếp đến đầu ra điều khiển xe, giảm các bước trung gian và cải thiện hiệu suất và độ chính xác theo thời gian thực.

Ở cấp độ doanh nghiệp, các công ty Trung Quốc như Baidu Apollo, NIO, XPeng, Huawei và Xiaomi đang tích cực triển khai công nghệ lái xe tự động, đẩy nhanh quá trình số hóa và trí tuệ hóa ngành công nghiệp ô tô thông qua sự đổi mới và thiết kế sản phẩm độc đáo.

Nhìn về năm 2025, thị trường xe tự lái dự kiến ​​sẽ đạt được mức tăng trưởng tích cực. Lượng xe tự lái toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt hàng chục triệu chiếc, trong khi doanh số bán xe thông minh L2+ trở lên tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vượt quá 10 triệu chiếc, với tỷ lệ thâm nhập là 50%. Xe L4 sẽ bắt đầu tham gia thị trường và Trung Quốc đang sẵn sàng trở thành thị trường xe tự lái lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng vượt ra ngoài các nhà phát triển công nghệ lái xe tự động đến các bên tham gia thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi cung ứng. Được thúc đẩy bởi các phương tiện tự hành của Trung Quốc đang vươn ra toàn cầu, các công ty Trung Quốc có sản phẩm cạnh tranh cao trong các lĩnh vực như màn hình cảm ứng trên xe và truyền động điện sẽ đạt được những lợi ích phát triển mới đáng kể.

Xu hướng 4: Máy tính xanh trở nên cấp bách hơn

Sách trắng Trung tâm nghiên cứu quản lý năng lượng năm 2023 của Schneider Electric nêu rằng mức tiêu thụ điện năng của AI đạt 4.5 GW vào năm 2023, với CAGR dự kiến ​​là 25%-33% cho đến năm 2028 – nhanh hơn 2-3 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của trung tâm dữ liệu. Do đó, nhu cầu điện năng của AI dự kiến ​​sẽ đạt 14-18.7 GW vào năm 2028, chiếm 15%-20% tổng điện năng của trung tâm dữ liệu. Con số này thậm chí còn không tính đến điện năng của AI phân tán trên nhiều thiết bị biên và thiết bị đầu cuối hơn.

Mức tiêu thụ này tương đương với mức sử dụng điện trung bình hàng năm của một số quốc gia. Xem xét mức tiêu thụ năng lượng trên toàn bộ chuỗi thiết kế và sản xuất chip AI, và báo cáo về việc Sam Altman có khả năng đầu tư hàng nghìn tỷ vào cơ sở hạ tầng chip AI, tổng dấu chân năng lượng của công nghệ AI có thể rất lớn.

Nếu mức tiêu thụ điện năng của AI vượt quá một tỷ lệ nhất định so với khả năng cung cấp của cơ sở hạ tầng điện, sinh kế của công chúng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, phù hợp với xu hướng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon rộng hơn, "Điện toán xanh" và "Trung tâm dữ liệu xanh" hiện đang là chủ đề nóng. Các giải pháp đang được đề xuất ở nhiều cấp độ.

Ngay cả ngoài các thiết bị điện và chip, đối với chip kỹ thuật số, đặc biệt là chip AI, việc tối ưu hóa chung giữa thiết kế/sản xuất chip và thuật toán phần mềm là rất quan trọng để cải thiện hiệu quả và giảm mức tiêu thụ điện năng trên mỗi đơn vị tính toán. Hơn nữa, đối với điện toán cụm quy mô lớn trên các chip, bo mạch và nút, kết nối và bộ nhớ là những nút thắt chính; những tiến bộ trong các công nghệ như điện toán trong bộ nhớ và kết nối quang là những phát triển thiết yếu theo xu hướng này.

Đồng thời, một số công ty chip đang quảng bá các giải pháp cấp hệ thống như tấm lạnh và làm mát bằng chất lỏng ngâm. Tại các sự kiện như WAIC, nhiều công ty chip AI đã giới thiệu các giải pháp tủ POD làm mát bằng chất lỏng. Ví dụ, Enflame (燧原科技) đã nhấn mạnh việc đạt được PUE ≤ 1.15 trong các trung tâm dữ liệu phòng thí nghiệm thông qua tính tuyến tính hiệu suất tuyệt vời trong các triển khai hàng nghìn thẻ kết hợp với làm mát bằng chất lỏng trên toàn cụm.

Có thể hiểu được rằng các nhà máy đúc chip, nhà cung cấp EDA/IP và các công ty thiết kế chip đều đang thảo luận về việc đạt được hiệu quả cao hơn từ góc độ "hệ thống" – bao gồm silicon, thiết bị, đơn vị, chip, bao bì, hệ thống, phần mềm và ứng dụng – để hiện thực hóa điện toán xanh.

Một lớp khác liên quan đến đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các phương tiện truyền thông nước ngoài trước đây đã tiết lộ "Bản thiết kế cơ sở hạ tầng AI của Hoa Kỳ" của OpenAI bao gồm một tầm nhìn lớn về năng lượng hạt nhân. Jensen Huang cũng đã đề cập trong các cuộc phỏng vấn rằng các trung tâm dữ liệu cần năng lượng tái tạo và hạt nhân là một lựa chọn tuyệt vời. Oklo, nơi Sam Altman là Chủ tịch, có kế hoạch triển khai SMR (Lò phản ứng mô-đun nhỏ) đầu tiên vào năm 2027. Google đã ký thỏa thuận với công ty khởi nghiệp hạt nhân Kairos Power để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu bằng SMR...

Nhiều gã khổng lồ công nghệ AI đang đầu tư vốn vào năng lượng hạt nhân. Điều này nhấn mạnh nhu cầu tương lai dự kiến ​​về năng lượng xanh và điện toán xanh.

Xu hướng 5: Điện thoại thông minh hoàn toàn áp dụng AI tạo sinh, hệ sinh thái được củng cố

Bắt đầu từ iOS 18, Apple sẽ triển khai các tính năng AI tạo sinh cho iPhone tại một số khu vực được chọn, bao gồm chuyển giọng nói thành văn bản cho Notes, chỉnh sửa ảnh bằng AI, công cụ viết email, tóm tắt chính cho email và cuộc gọi, cũng như tìm kiếm ảnh/video dựa trên ngôn ngữ tự nhiên...

Apple không chỉ đầu tư mạnh tay, sử dụng Google TPU để đào tạo cả mô hình AI trên máy chủ và trên thiết bị, mà còn xây dựng cụ thể một trung tâm dữ liệu AI dựa trên chip riêng của mình cho các ứng dụng AI trên thiết bị – tạo ra các cụm "Điện toán đám mây riêng" trên đám mây trong khi thực hiện suy luận AI lai cả cục bộ và trên đám mây.

Bất kể ý kiến ​​về giá trị của "điện thoại AI", đây đã trở thành một hướng kinh doanh nghiêm túc. Việc Apple tham gia vào khái niệm "điện thoại AI" về cơ bản đánh dấu sự chuyển dịch của cuộc cạnh tranh về SoC AP di động sang kỷ nguyên AI tạo ra. Chiến trường cho SoC AP di động, hệ điều hành và OEM đã mở rộng để bao gồm cả cuộc cạnh tranh trong các mô hình AI, hệ sinh thái phát triển AI và các ứng dụng AI.

Đối với người dùng, sự thay đổi là rõ ràng: iPhone mới hiện bắt đầu với RAM 8GB và MacBook mới thường có ít nhất 16GB RAM – phần lớn là do Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các mô hình lớn khác cần thiết cho AI tạo sinh đòi hỏi không gian bộ nhớ đáng kể. Điều này cho thấy việc áp dụng AI tạo sinh trên điện thoại thông minh sẽ tiến triển nhanh chóng trong 1-2 năm tới, tạo ra các cơ hội mới cho chip di động và nhiều thành phần ngoại vi khác.

Một điểm nhấn nữa cho xu hướng này là chip Dimensity 9400 của MediaTek, ra mắt vào tháng 2024 năm XNUMX, tích hợp mạnh mẽ hơn các đơn vị tăng tốc AI chuyên biệt trong NPU của mình để hỗ trợ đầu vào đa phương thức, đào tạo LoRa trên thiết bị và thậm chí là tạo video ngắn trên thiết bị. MediaTek cũng đang tích cực hợp tác với các OEM điện thoại thông minh, nhà cung cấp mô hình lớn, nhà cung cấp hệ điều hành và ISV để xây dựng hệ sinh thái AI của riêng mình.

Khi cuộc chiến AI tạo ra điện thoại thông minh trở nên khốc liệt hơn vào năm 2025-2026, hệ sinh thái AI trên điện thoại dự kiến ​​sẽ dần được củng cố từ trạng thái phân mảnh. Các ngăn xếp công nghệ AI, tính năng và chức năng cũng sẽ có xu hướng chuẩn hóa.

Xu hướng 6: Trí tuệ nhân tạo chuyển sang ranh giới

Nhóm nghiên cứu của NVIDIA, tập trung vào các công nghệ tiên tiến, từ lâu đã theo đuổi nghiên cứu "AI hiệu quả". Các kỹ thuật như cắt tỉa mô hình, thưa thớt hóa và lượng tử hóa trọng số AWQ nhằm mục đích chạy các mô hình lớn trên các thiết bị biên hoặc thiết bị đầu cuối - không chỉ máy tính AI mà còn cả các nền tảng như Jetson Nano.

Nghiên cứu như Efficient AI tạo thành nền tảng để đưa AI tạo sinh vào các thiết bị đầu cuối như PC và điện thoại. Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện về "Generative AI at the Edge".

Tại WAIC (Hội nghị AI thế giới) năm 2024, Kinh doanh điện tử quốc tế đã quan sát nhiều chip AI nhỏ tuyên bố khả năng chạy LLM trong thông số kỹ thuật của chúng. Ví dụ, AX630C của Axera (爱芯元智), với khả năng tính toán INT8 là 3.2 TOPS và công suất thông thường dưới 1.5W, có thể chạy mô hình Qwen2 0.5B ở tốc độ khoảng 10 token/giây. Mặc dù Axera tuyên bố các hướng ứng dụng cụ thể vẫn chưa chắc chắn, nhưng khả năng là rất lớn.

Trong suốt năm 2024, hầu hết các công ty chip AI được phỏng vấn đều nhất trí rằng AI, bao gồm cả AI tạo sinh, sẽ chuyển sang biên và vào mọi thứ. Với kích thước tương đối lớn của các mô hình và các hạn chế về lưu trữ, I/O và sức mạnh tính toán trên các thiết bị biên, sự hợp tác sâu sắc giữa thiết kế kiến ​​trúc chip AI và tối ưu hóa thuật toán phần mềm sẽ trở nên quan trọng.

VeriSilicon (芯原) đã đề cập tại Hội nghị chuyên đề công nghệ AI năm 2024 rằng IP NPU và GPU của họ, ban đầu nhắm vào thị giác, giọng nói và đồ họa AI, hiện bao gồm ngôn ngữ tự nhiên và trải dài AR/VR, lái xe tự động, PC, điện thoại thông minh, thiết bị đeo và rô bốt. VeriSilicon tuyên bố bước đi tiếp theo của họ là "Go Transformer" - nền tảng cấu trúc của các mô hình lớn đương đại.

Do đó, nhiều chip AI biên và điểm cuối đang tích hợp "Transformer engine". VeriSilicon cũng đề cập đến việc tối ưu hóa IP NPU của mình để tăng tốc Transformer, bao gồm hỗ trợ định dạng dữ liệu có độ chính xác hỗn hợp và triển khai lượng tử hóa trọng số 4 bit và 8 bit để giảm đáng kể mức tiêu thụ băng thông. Những nỗ lực này sẽ giúp đưa AI tạo ra đến biên - không chỉ cho ô tô, PC, điện thoại và rô-bốt mà còn có khả năng cho các ứng dụng nhúng bị hạn chế về tính toán hơn.

Xu hướng 7: Tăng cường thay thế trong nước ở Trung Quốc

Tỷ lệ chip sản xuất trong nước thay thế cho hàng nhập khẩu tại Trung Quốc đã tăng đều đặn. Năm 2023, sản lượng chip của Trung Quốc tăng vọt lên 351.4 tỷ đơn vị, tăng 6.9% so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ tự cung tự cấp là 23%. Sản lượng tăng vọt lên 135.4 tỷ đơn vị trong bốn tháng đầu năm 2024, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Được hưởng lợi từ xu hướng triển khai AI biên, nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong các lĩnh vực như CIS trong nước, chip giao diện bộ nhớ, bộ nhớ ngách, chip tương tự và chip điện toán đám mây/biên.

Ma sát thương mại gây ra sự phân mảnh chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với nhu cầu ổn định nguồn cung thúc đẩy nguồn cung trong nước, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về các xưởng đúc, thiết bị và cơ sở đóng gói/kiểm tra trong nước tiếp tục tăng trưởng trong 2-3 năm tới. Hiện tại, trong tám giai đoạn chính của sản xuất chip, ngành thiết bị bán dẫn trong nước của Trung Quốc đã có những bước đột phá đáng kể trong các lĩnh vực như xử lý nhiệt, lắng đọng màng mỏng, khắc và làm sạch, với tiến độ của khách hàng đạt 14nm và máy khắc đạt khả năng 5nm.

Trong nửa đầu năm 2024, hoạt động mua sắm thiết bị bán dẫn của Trung Quốc đại lục đạt 25 tỷ đô la, trong đó thiết bị trong nước chiếm khoảng 8 tỷ đô la. Tỷ lệ thay thế thiết bị trong nước trong các quy trình như tách lớp chống ăn mòn, làm sạch, khắc và đóng gói đã vượt quá 30%, phản ánh cả nhu cầu lớn và tốc độ thay thế trong nước đang tăng tốc.

Công nghệ đóng gói tiên tiến đóng vai trò quan trọng trên toàn cầu và đối với Trung Quốc, giải quyết những thách thức từ sự chậm lại của Định luật Moore và các vấn đề về chuỗi cung ứng do kiểm soát xuất khẩu gây ra. Các công ty Trung Quốc có năng lực vững chắc ở đây. Mặc dù có những hạn chế trong sản xuất wafer đầu cuối, nhưng đóng gói tiên tiến vẫn có triển vọng tăng trưởng rộng lớn và là động lực chính cho sự phát triển thị trường của Trung Quốc.

Mở rộng toàn cầu ("đi ra ngoài") và trí tuệ đang thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong ngành thiết bị đầu cuối tiêu dùng của Trung Quốc. Điện tử ô tô là trọng tâm chính, với việc mở rộng ra nước ngoài là ưu tiên hàng đầu của các công ty vào năm 2025. Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô trong nước của Trung Quốc nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty chuỗi cung ứng của nước này trên trường quốc tế, mở ra những cơ hội mới cho các công ty hàng đầu.

Tuy nhiên, nhìn chung, xét theo góc độ chia sẻ khu vực của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, Hoa Kỳ, Châu Âu và các nước khác nắm giữ phần lớn. Trung Quốc chỉ nắm giữ một phần nhất định trong sản xuất wafer và đóng gói/kiểm tra trung gian. Khả năng tự cung tự cấp vẫn tương đối thấp, với sự phụ thuộc vào các nước khác ("受制于人") vẫn tồn tại ở các lĩnh vực thượng nguồn như EDA/IP, thiết bị, nút quy trình cao cấp, điện toán hiệu suất cao (HPC) và một số vật liệu chính.

Xu hướng 8: Chip ô tô 3nm bắt đầu triển khai

Xin nhắc lại rằng TSMC đã công bố sản xuất hàng loạt thế hệ đầu tiên 3nm (N3, hay còn gọi là N3B) vào cuối tháng 2022 năm 3, tiếp theo là thế hệ thứ hai N4E vào quý 2023 năm 3 và thế hệ thứ ba N2024P vào nửa cuối năm 3. Theo lộ trình của TSMC, N2025X sẽ ra mắt vào năm 3 và N2026A (cấp ô tô) vào năm XNUMX.

Thông thường, các nút tiên tiến như 5nm và 3nm được liên kết với chip điện thoại thông minh và AI. Thật vậy, các công ty như Apple, Qualcomm, NVIDIA và AMD hiện đang thống trị năng lực 3nm của TSMC, với các nhà cung cấp khác đang xếp hàng để đặt hàng. Đáng chú ý, gần hai năm sau lần sản xuất hàng loạt đầu tiên của chip 3nm, công nghệ 3nm cuối cùng cũng đã bước vào lĩnh vực chip ô tô.

Vào tháng 2024 năm 9400, MediaTek đã tiết lộ trong "Lễ ra mắt Dimensity 1" rằng "Chip buồng lái AI Dimensity CT-X2025" đầu tiên của hãng sẽ đi vào sản xuất hàng loạt và triển khai trên xe vào năm 1. CT-X3, dựa trên công nghệ 260nm của TSMC, tự hào có hiệu suất CPU là 3,000K DMIPS và hiệu suất GPU cấp phần cứng là 46 GFLOPS. NPU AI tạo sinh trên thiết bị của nó cung cấp hơn 13 TOPS, hỗ trợ các mô hình AI tạo sinh đa phương thức với tối đa 1 tỷ tham số. Tận dụng hiệu suất này, CT-X10 hỗ trợ tối đa 16 màn hình, 8 camera, phát lại/ghi video 30K 9fps, màn hình độ phân giải 5K và các công nghệ truyền thông như 7G và Wi-Fi XNUMX.

Là một chip buồng lái, CT-X1 không tuân thủ các tiêu chuẩn cấp ô tô. Theo các kiến ​​trúc E/E tích hợp cao, sức mạnh tính toán là nguồn tài nguyên khan hiếm nhất. Các chu kỳ phát triển dài đối với chip cấp ô tô phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng nhanh. Trong bối cảnh này, các nhà sản xuất ô tô như Tesla và BYD cũng đang áp dụng chip không phải cấp ô tô trong buồng lái của họ.

Tất nhiên, chip ô tô sử dụng quy trình N3A của TSMC cũng đang nổi lên. Vào ngày 13 tháng 2024 năm 5, Renesas Electronics đã công bố SoC hợp nhất đa miền ô tô thế hệ tiếp theo của mình, dòng R-Car X5. SoC đầu tiên trong dòng này, R-Car X3H, dựa trên kiến ​​trúc Chiplet và sử dụng quy trình cấp ô tô 3nm (N100A) của TSMC – được phát triển dành riêng cho SoC ô tô và tuân thủ các tiêu chuẩn độ tin cậy AEC-Q1 Cấp XNUMX.

R-Car X5H cung cấp hiệu suất AI lên đến 400 TOPS và hiệu suất TOPS/W tuyệt vời, cùng với sức mạnh xử lý GPU lên đến 4 TFLOPS và hiệu suất CPU vượt quá 1,000K DMIPS. Với 38 lõi Arm, AI mạnh mẽ và khả năng GPU, một chip duy nhất có thể đồng thời hỗ trợ nhiều ứng dụng trong xe bao gồm ADAS, In-Vehicle Infotainment (IVI) và các cổng. Các mẫu R-Car X5H sẽ có sẵn cho một số khách hàng ô tô được chọn vào nửa đầu năm 1, với kế hoạch sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025.

Hơn nữa, vào tháng 2023 năm 3, nhà thiết kế chip Nhật Bản Socionext đã công bố rằng họ đã bắt đầu phát triển ADAS 3nm và SoC tùy chỉnh cho xe tự hành, cũng sử dụng quy trình N2026A của TSMC, với dự kiến ​​sản xuất hàng loạt vào năm XNUMX.

Những phát triển này cho thấy công nghệ quy trình 3nm đang dần trở thành một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực chip ô tô, cung cấp sức mạnh tính toán mạnh mẽ cho quá trình phát triển xe thông minh. Khi ngày càng có nhiều chip ô tô dựa trên 3nm thâm nhập thị trường, quá trình chuyển đổi sang xe thông minh hơn và điện hơn sẽ diễn ra nhanh hơn, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm lái xe an toàn và thông minh hơn.

Xu hướng 9: Thị trường bộ nhớ tìm kiếm sự cân bằng mới trong bối cảnh giá cả biến động

Sau khi giá bộ nhớ bắt đầu phục hồi từ mức đáy vào quý 4 năm 2023 và có sự phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 1, các sản phẩm bộ nhớ khác nhau bắt đầu phân kỳ vào nửa cuối năm, dẫn đến tình hình thị trường "phân cực" trong quý 2024. Những xu hướng nào được kỳ vọng cho thị trường bộ nhớ vào năm 2?

Đối với NAND Flash, SSD tiêu dùng chiếm hơn 80% thị trường, trong khi SSD doanh nghiệp chiếm gần 15%. Bắt đầu từ quý 3 năm 2024, hiệu suất của các sản phẩm flash khác nhau bắt đầu phân kỳ. SSD doanh nghiệp, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ máy chủ AI, hoạt động tốt hơn SSD tiêu dùng, duy trì mức tăng trưởng nhẹ trong nửa cuối năm 2. Ngược lại, thị trường điện tử tiêu dùng chậm chạp, đặc biệt là hiệu suất kém ở điện thoại thông minh và máy tính xách tay, đã dẫn đến giá hợp đồng giảm đối với SSD tiêu dùng bắt đầu từ quý 2024. Sự bi quan về thị trường điện tử tiêu dùng trong quý 3 năm 4 và quý 2024 năm 1 cho thấy giá NAND Flash sẽ vẫn yếu.

Hơn nữa, trong khi các ứng dụng AI biên dự kiến ​​sẽ mở rộng quy mô thương mại vào năm 2025, NAND Flash vẫn chưa nhận được sự thúc đẩy đáng kể từ xu hướng này. Kinh doanh điện tử quốc tế dữ liệu cho thấy ít nhất là trong quý 4 năm 2024 và quý 1 năm 2025, xu hướng giá chung của NAND Flash sẽ giảm. Đồng thời, các nhà sản xuất bộ nhớ, học hỏi từ những khoản lỗ trên toàn ngành vào năm 2023, đang chủ động kiểm soát công suất trong bối cảnh cung vượt cầu. Giá SSD tiêu dùng dự kiến ​​sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu truyền dữ liệu của AI, công nghệ NAND Flash đang phát triển theo hướng dung lượng cao hơn, bảo mật nâng cao, độ trễ thấp hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Cân bằng dung lượng và chi phí đã trở thành trọng tâm chính của chuỗi cung ứng NAND, với nhiều sản phẩm QLC NAND dự kiến ​​sẽ xuất hiện.

Đối với DRAM, chiếm hơn 50% ngành công nghiệp bộ nhớ, có ba loại chính: DDR chuẩn, DDR di động (LPDDR) và DDR đồ họa (GDDR, HBM). So với DDR4/DDR5 chuẩn, DDR đồ họa được biểu thị bằng GDDR và ​​HBM cung cấp băng thông cao hơn đáng kể.

Graphics DDR được thiết kế cho điện toán hiệu suất cao và xử lý đồ họa. GDDR đã tiến triển thành GDDR6X, với GDDR7 nổi lên, chủ yếu được sử dụng trong GPU chơi game cao cấp và máy trạm chuyên nghiệp. HBM và các phiên bản của nó (HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E) được sử dụng rộng rãi trong các bộ tăng tốc HPC và AI do băng thông cực cao và hiệu quả năng lượng của chúng. Với những tiến bộ trong quy trình bán dẫn, Graphics DDR sẽ tiếp tục tăng mật độ và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu, ứng dụng rộng rãi hơn cùng với sự phát triển 5G, AI và VR.

Xu hướng giá cho Mobile DDR (LPDDR) và Standard DDR (DDR4/DDR5) chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và thường giảm theo biến động. Nhu cầu về Mobile DDR vẫn ổn định do chu kỳ làm mới thiết bị di động; các thế hệ mới bắt đầu có giá cao nhưng giảm dần theo độ trưởng thành và quy mô, thường có giá cao hơn Standard DDR do yêu cầu về công suất/hiệu suất. Standard DDR4 đã trưởng thành với giá ổn định, dần dần được thay thế bằng DDR5, giá ban đầu đắt nhưng dự kiến ​​sẽ giảm khi sản xuất tăng và nhu cầu tăng. Giá chung bị ảnh hưởng bởi cung/cầu thị trường, chi phí nguyên liệu thô, điều chỉnh công suất và tình hình kinh tế toàn cầu.

Xu hướng 10: Mô phỏng kỹ thuật số chuyển đổi nhiều ngành công nghiệp truyền thống hơn

Trước khi phóng tên lửa, R&D thường trải qua bốn giai đoạn: Nghiên cứu khả thi - Thiết kế chi tiết - Thử nghiệm nguyên mẫu - Thử nghiệm mô hình bay. Giai đoạn tốn kém nhất là Thử nghiệm nguyên mẫu - sản xuất tất cả các thành phần để xác minh vật lý.

SpaceX đã đảo ngược cách tiếp cận thông thường này. Họ tiến hành thử nghiệm mô phỏng mở rộng trong giai đoạn Thiết kế chi tiết để đạt được các vụ phóng tên lửa nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Chìa khóa nằm ở khoản đầu tư đáng kể của SpaceX vào công nghệ mô phỏng, đưa công ty này trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, được cho là đã đi trước các đối thủ cạnh tranh 10 năm.

Ngoài hàng không vũ trụ, mô phỏng kỹ thuật số hiện chỉ chiếm khoảng 20% ​​quy trình thiết kế máy bay, 80% còn lại dựa vào thử nghiệm vật lý. Trong các lĩnh vực như khoa học sự sống và khám phá thuốc, tỷ lệ mô phỏng trong quy trình R&D thường ít hơn 1%.

So với ngành công nghiệp bán dẫn, nơi mà hầu hết thiết kế diễn ra trong môi trường phần mềm/ảo, nhiều ngành công nghiệp truyền thống phải đối mặt với yêu cầu chuyển đổi kỹ thuật số. Sự phát triển của mô phỏng kỹ thuật số sẽ giúp các ngành này đạt được hiệu quả cao hơn và chi phí thấp hơn.

Đối với ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử, đặc biệt là các công ty như nhà cung cấp EDA/IP và nhà cung cấp phần mềm/giải pháp, điều này đại diện cho những cơ hội đáng kể trong các công nghệ như mô phỏng kỹ thuật số và bản sao kỹ thuật số. Nó cũng phù hợp với xu hướng rộng hơn về tích hợp hệ thống và bán dẫn – hoặc sự hội tụ của chip và hệ thống.

Sự hội tụ này thể hiện theo nhiều cách: các công ty hệ thống như Apple, Tesla và AWS thiết kế chip riêng của họ; các công ty chip truyền thống như NVIDIA và Qualcomm chuyển sang thiết kế cấp hệ thống; và các nhà cung cấp EDA/IP tìm thấy những cơ hội mới to lớn trong thiết kế hệ thống do mức độ số hóa thấp trong nhiều lĩnh vực ứng dụng. Các hội nghị dành cho nhà phát triển gần đây từ các công ty EDA lớn đã nhấn mạnh nhiều vào việc khám phá các thị trường liên quan đến hệ thống mới này.

Đây là một cơ hội quan trọng, không thể bỏ qua đối với ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn. Các ứng dụng như NVIDIA Omniverse trong siêu vũ trụ công nghiệp dành cho đóng tàu, đường sắt, chăm sóc sức khỏe và sản xuất là biểu hiện của xu hướng này – một phần của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số rộng lớn hơn đang lan rộng khắp mọi ngành công nghiệp và xã hội.