2025'teki elektronik pazarına baktığımızda, tüketici elektroniği ve akıllı araçlarda AI teknolojisinin uygulanması daha da derinleşecek ve yarı iletken pazarının yıllık %10'un üzerinde bir büyüme oranını sürdürmesini sağlayacak, özellikle AI ve otomotiv çiplerine olan talep güçlü olacak. Aynı zamanda, tüketici elektroniği, çevre dostu ürünlerin artan tanıtımıyla sürdürülebilirliğe doğru yöneliyor. Entegre devre endüstrisi, AI, 5G ve elektrikli araç pazarlarının itici gücünden önemli ölçüde yararlanıyor ve bu da önemli teknolojik gelişmelere yol açıyor. Ek olarak, Generative AI ve servis robotları gibi ortaya çıkan teknolojiler pazardaki yeni öne çıkanlar haline gelecek.

Bu rapor, insansı robotlar, akıllı giyilebilir cihazlar, otonom sürüş, yeşil bilişim, akıllı telefonlar, üretken yapay zeka, yerli ikame, 3nm otomotiv çipleri, bellek ve dijital simülasyon gibi sıcak konular ve alanlar hakkında trend analizi ve piyasa görünümü sunmaktadır.

Trend 1: İnsansı Robotlarda Sürekli Gelişmeler

Çok disiplinli temeller üzerine inşa edilen ve yapay zeka, üst düzey üretim ve yeni malzemeler gibi gelişmiş teknolojileri entegre eden insansı robotlar, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve yeni enerji araçlarının ardından yıkıcı ürünler haline gelmeye hazır. Bir ulusun yüksek teknoloji gücünün ve gelişim düzeyinin önemli bir göstergesi olarak hizmet ediyorlar.

İnsansı robot pazarının hızlı gelişimi iki temel faktörden kaynaklanmaktadır. Birincisi, büyük AI modellerinin ve otonom öğrenme ve optimizasyon yeteneklerinin yinelenmesi, robotların insan talimatlarını daha iyi anlamasını, karmaşık diyaloglara girmesini ve hatta kullanıcı ihtiyaçlarını tahmin edip yerine getirmesini sağlayarak hizmet kalitesini ve etkileşim deneyimlerini önemli ölçüde artırmaktadır. İkincisi, hükümet politika desteği ve rehberliğiyle birleşen yukarı akış, orta akış ve aşağı akış endüstri zincirlerinin olgunluğundan ve iyileştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Sermaye piyasaları da insansı robot sektörünü destekliyor. Kasım 2024 itibarıyla Çin'in insansı robot alanı, esas olarak Pekin, Shenzhen ve Yangtze Nehri Deltası bölgesinde yoğunlaşan 49 finansman etkinliği kaydetti ve toplam finansman 5 milyar RMB'yi aştı. Finansman sağlayan 33 insansı robot şirketi arasında 26'sı (%80'e yakın) 2022 ile 2024 arasında kuruldu.

Finansman faaliyeti uluslararası alanda da aynı şekilde canlıdır. Figure AI, bu yılın Şubat ayında Microsoft, NVIDIA, OpenAI ve Amazon kurucusu Jeff Bezos gibi yatırımcılarla 675 milyon dolar (yaklaşık 4.73 milyar RMB) elde etti. Ekim 2024'ün sonlarında Agility Robotics, 150 milyon dolarlık (yaklaşık 1.05 milyar RMB) Seri C finansman turunu tamamlayarak unicorn statüsüne ulaştı.

Özellikle yapay zeka, makine öğrenimi ve bilgisayar görüşü gibi temel teknolojilerdeki atılımlar, "Somutlaştırılmış Zeka"yı vurgulayan çok sayıda insansı robot şirketi için önemli geliştirme fırsatları sunuyor. Bu teorinin yönlendirdiği araştırmaların, insansı robotların karmaşık ve değişen ortamlara ve görevlere daha iyi uyum sağlamasını, otonom öğrenme, algılama ve karar alma yeteneklerine sahip olmasını sağladığına yaygın olarak inanılıyor.

İnsansı robotlar uygulama senaryolarına göre kategorize edilebilse de, anketler çoğu Çinli şirketin, özellikle otomotiv üretimi olmak üzere imalatın, insansı robotların gerçek ticarileştirilmesini ilk elde edecek olan olacağına inandığını, kalite denetimi ve bileşen montajının net talep senaryoları olarak belirlendiğini gösteriyor. Buna karşılık, büyük bir ilgiyle beklenen ev hizmeti uygulaması daha düşük sıralarda yer alıyor.

Trend 2: Akıllı Giyilebilir Teknolojiler Hız Kazanıyor, Pazar Yapısı Evrimleşiyor

Hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte, akıllı giyilebilir cihazlar günlük hayatımızda giderek daha da vazgeçilmez hale geliyor. Akıllı saatlerden fitness takipçilerine, VR kulaklıklardan AR gözlüklerine, işitme cihazlarından akıllı yüzüklere kadar giyilebilir cihazların çeşitliliği ve işlevselliği artmaya devam ediyor ve tüketicilere benzeri görülmemiş bir rahatlık ve deneyim sunuyor.

Son yıllardaki dalgalı gelişmelerin ardından akıllı giyilebilir pazarın şu şekilde olması bekleniyor: Uluslararası Elektronik Ticaret 2025 yılında yeni bir zirveye ulaşılması ve küresel sevkiyatların 800 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Birincil büyüme itici gücü, tüketicilerin sağlık ve zindeliğe artan odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Akıllı saatler ve zindelik izleyicileri, kalp atış hızı, uyku kalitesi, adım sayısı ve kalori tüketimi gibi temel ölçümleri izleyerek kullanıcıların sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Dahası, 5G ve IoT gelişiminin yaygınlaşmasıyla desteklenen giyilebilir cihazlar daha fazla birbirine bağlı ve akıllı hale geliyor ve sağlık, spor izleme, iletişim ve eğlence alanlarında oldukça kişiselleştirilmiş hizmetler ve deneyimler sunuyor.

Ayrıca, AI ve üretken AI'nın entegrasyonu, kan basıncı gibi temel sağlık göstergelerinin izlenmesi gibi giyilebilir cihazlar için daha hassas veri analizi ve tahminleri vaat ediyor. 2025'te biyometrik kimlik doğrulama veya makine öğrenme algoritmaları aracılığıyla oluşturulan kişiselleştirilmiş fitness planları gibi daha yenilikçi uygulamalar görmeyi bekliyoruz.

2025 için özellikle dikkat çekici iki segment var. Birincisi, iletişim, konum izleme, acil durum araması ve sağlık izleme gibi kritik işlevleri birleştiren, ebeveynlerin çocuk güvenliği ve sağlığı konusunda artan endişelerini karşılayan ve artan talebi gösteren çocuk akıllı saatleri. İkincisi, yaşlılar için akıllı giyilebilir cihazlar. Küresel nüfus yaşlanma eğilimlerinin ortasında, bu cihazlar yaşlıların bağımsızlıklarını korumalarına ve sağlık izleme, düşme algılama, acil durum müdahalesi ve günlük aktivite yardımı gibi özellikler aracılığıyla zamanında tıbbi yardıma erişmelerine yardımcı olabilir ve ayrıca güçlü bir büyüme potansiyeli gösterir.

Pazar olgunlaştıkça, rekabet ortamı değişiyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi geleneksel tüketici elektroniği devleri liderliğini sürdürürken, giderek artan sayıda girişim ve yeni marka öne çıkıyor ve yenilikçi ürün ve çözümlerle mevcut şirketlere meydan okuyor.

Trend 3: Otonom Sürüş Pazarı Bir İkilemi Ortaya Çıkarıyor

2024'te, otonom sürüşe olan ilgi, kısmen büyük ölçekli ticarileştirmeden önce gereken büyük Ar-Ge yatırımları ve sürekli karlılık zorlukları nedeniyle yurtdışında bir miktar azaldı. Örnekler arasında Samsung Electronics'in otonom araç araştırmalarına ara vermesi ve Apple'ın 2024'ün başlarında "Apple Car" projesini durdurması yer alıyor. Bu hamleler, teknik zorlukları ve yatırımdan önemli getiriler elde etme zorluğunu yansıtıyor.

Ancak Çin'deki tablo farklı. Çinli üreticiler otonom sürüşe büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor ve bu da teknolojiye olan güveni gösteriyor.

Çin'deki politika yapıcılar, test, gösteri uygulamaları ve ticari operasyonları desteklemek için politikalar sunarak otonom sürüş gelişimini aktif olarak teşvik ediyor. Birçok şehir, akıllı bağlantılı araç (ICV) yol testi gösterileri başlattı, test yolları açtı, yol zekası yükseltmelerini tamamladı ve yol kenarı üniteleri (RSU'lar) kurarak olumlu bir politika ortamı yarattı. Özellikle, Wuhan ve Guangzhou gibi şehirlerde "Luobo Kuaipao" (萝卜快跑) gibi robotaksi hizmetlerinin başlatılması, yatırım coşkusunu teşvik etti.

Teknolojik olarak, uçtan uca otonom sürüş sistemlerinin yükselişi odaklanmıştır. Geleneksel modüler mimarilerin aksine, uçtan uca sistemler sensör girişlerini doğrudan araç kontrol çıktılarına eşlemek için birleşik bir derin öğrenme modeli kullanır, ara adımları azaltır ve gerçek zamanlı performansı ve doğruluğu iyileştirir.

Kurumsal düzeyde, Baidu Apollo, NIO, XPeng, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli şirketler, yenilikçilik ve benzersiz ürün tasarımı yoluyla otomotiv sektörünün dijitalleşmesini ve zekasını hızlandırarak otonom sürüş teknolojisini aktif olarak kullanıyor.

2025'e bakıldığında, otonom sürüş pazarının pozitif büyüme elde etmesi bekleniyor. Küresel otonom araç sevkiyatlarının on milyonlara ulaşması tahmin edilirken, Çin'de L2+ ve üzeri akıllı araç satışlarının %10'lik bir penetrasyon oranıyla 50 milyon birimi aşması öngörülüyor. L4 araçlar pazara girmeye başlayacak ve Çin dünyanın en büyük otonom sürüş pazarı olmaya hazırlanıyor.

Özellikle, hızlı büyüme potansiyeli otonom sürüş teknolojisi geliştiricilerinin ötesine, tedarik zincirindeki yukarı ve aşağı akış oyuncularına kadar uzanıyor. Küreselleşen Çinli otonom araçların yönlendirmesiyle, araç içi dokunmatik ekranlar ve güç iletimi gibi alanlarda oldukça rekabetçi ürünlere sahip Çinli şirketler önemli yeni geliştirme avantajları elde edecek.

Trend 4: Yeşil Bilişim Daha Acil Hale Geliyor

Schneider Electric'in 2023 Enerji Yönetimi Araştırma Merkezi teknik raporu, AI güç tüketiminin 4.5'te 2023 GW'a ulaştığını ve 25'e kadar %33-2028'lük tahmini bir CAGR'ye sahip olduğunu belirtiyor; bu, genel veri merkezi büyüme oranından 2-3 kat daha hızlı. Bu nedenle, AI güç talebinin 14'e kadar 18.7-2028 GW'a ulaşması ve toplam veri merkezi gücünün %15-20'sini oluşturması bekleniyor. Bu, daha fazla uç ve uç nokta cihazına dağıtılan AI gücünü bile hesaba katmıyor.

Bu tüketim seviyesi, bazı ülkelerin ortalama yıllık güç kullanımına eşdeğerdir. Tüm AI çip tasarım ve üretim zincirindeki enerji tüketimi ve Sam Altman'ın AI çip altyapısına trilyonlarca dolar yatırım yapma olasılığına ilişkin raporlar göz önüne alındığında, AI teknolojisinin toplam enerji ayak izi şaşırtıcı olabilir.

Yapay zeka güç tüketimi güç altyapısının tedarik kapasitesinin belirli bir oranını aşarsa, kamu geçimi etkilenecektir. Bu nedenle, daha geniş enerji tasarrufu ve karbon azaltma eğilimiyle uyumlu olarak, "Yeşil Bilişim" ve "Yeşil Veri Merkezleri" artık sıcak konulardır. Çözümler çeşitli düzeylerde öneriliyor.

Güç aygıtları ve yongaların ötesinde, dijital yongalar, özellikle AI yongaları için, yonga tasarımı/üretimi ve yazılım algoritmalarının ortak optimizasyonu, verimliliği artırmak ve hesaplama birimi başına güç tüketimini azaltmak için hayati önem taşır. Dahası, yongalar, kartlar ve düğümler arasında büyük ölçekli küme bilişimi için ara bağlantı ve bellek önemli darboğazlardır; bellek içi bilişim ve optik ara bağlantı gibi teknolojilerdeki gelişmeler bu eğilim altında temel gelişmelerdir.

Aynı zamanda, bazı çip şirketleri soğuk plaka ve daldırma sıvı soğutma gibi sistem düzeyindeki çözümleri tanıtıyor. WAIC gibi etkinliklerde, birçok AI çip şirketi sıvı soğutmalı POD kabin çözümlerini sergiledi. Örneğin, Enflame (燧原科技), küme genelinde sıvı soğutma ile birleştirilmiş bin kartlı dağıtımlarda mükemmel performans doğrusallığı yoluyla laboratuvar veri merkezlerinde PUE ≤ 1.15 elde etmeyi vurguladı.

Çip dökümhanelerinin, EDA/IP tedarikçilerinin ve çip tasarım firmalarının, yeşil bilişimi gerçekleştirmek için silikon, cihazlar, üniteler, çipler, paketleme, sistemler, yazılımlar ve uygulamaları kapsayan bir "sistem" perspektifinden daha yüksek verimlilik elde etmeyi tartışmaları anlaşılabilir bir durumdur.

Başka bir katman enerji altyapısına yatırım yapmayı içeriyor. Yabancı medya daha önce OpenAI'nin "ABD AI Altyapı Planı"nın nükleer güç için büyük bir vizyon içerdiğini açıklamıştı. Jensen Huang ayrıca röportajlarında veri merkezlerinin yenilenebilir enerjiye ihtiyaç duyduğunu ve nükleerin harika bir seçenek olduğunu belirtti. Sam Altman'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Oklo, 2027'ye kadar ilk SMR'sini (Küçük Modüler Reaktör) konuşlandırmayı planlıyor. Google, veri merkezlerine SMR'lerle güç sağlamak için nükleer girişim Kairos Power ile bir anlaşma imzaladı...

Birçok AI teknoloji devi nükleer enerjiye sermaye yatırımları yapıyor. Bu, yeşil enerji ve yeşil bilişim için öngörülen gelecekteki talebin altını çiziyor.

Trend 5: Akıllı Telefonlar Üretken Yapay Zekayı Tam Olarak Benimsiyor, Ekosistem Güçleniyor

Apple, iOS 18'den başlayarak belirli bölgelerde iPhone için üretken yapay zeka özelliklerini kullanıma sunuyor. Bunlar arasında Notlar için sesten metne dönüştürme, yapay zeka ile fotoğraf düzenleme, e-posta yazma araçları, e-postalar ve aramalar için önemli özetler ve doğal dil tabanlı fotoğraf/video araması yer alıyor.

Apple, hem sunucu tarafı hem de cihaz içi AI modellerini eğitmek için Google TPU'larını kullanarak yoğun yatırımlar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda cihaz içi AI uygulamaları için kendi çiplerine dayalı bir AI veri merkezi de inşa ediyor; bulutta "Özel Bulut Bilişim" kümeleri oluştururken hem yerel olarak hem de bulutta hibrit AI çıkarımı gerçekleştiriyor.

"AI telefonlarının" değerine ilişkin görüşler ne olursa olsun, bu ciddi bir iş yönü haline geldi. Apple'ın "AI telefon" konseptine girmesi, esasen mobil AP SoC rekabetinin üretken AI çağına geçişini işaret ediyor. Mobil AP SoC'leri, işletim sistemleri ve OEM'ler için savaş alanı, AI modelleri, AI geliştirme ekosistemleri ve AI uygulamaları alanındaki rekabeti de kapsayacak şekilde genişledi.

Kullanıcılar için değişim açıktır: yeni iPhone'lar artık 8 GB RAM ile başlıyor ve yeni MacBook'lar genellikle en az 16 GB RAM'e sahip - büyük ölçüde Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) ve üretken AI için gereken diğer büyük modeller önemli bellek alanı gerektirdiğinden. Bu, akıllı telefonlarda üretken AI'nın benimsenmesinin önümüzdeki 1-2 yıl içinde hızla ilerleyeceğini ve mobil çipler ve çeşitli çevre birimleri için yeni fırsatlar yaratacağını gösteriyor.

Bu eğilimi daha da vurgulayan şey, Ekim 9400'te piyasaya sürülen ve çok modlu girişi, cihaz içi LoRa eğitimini ve hatta cihaz içi kısa video üretimini desteklemek için NPU'suna daha özel AI hızlandırma birimlerini agresif bir şekilde dahil eden MediaTek'in Dimensity 2024 çipidir. MediaTek ayrıca kendi AI ekosistemini oluşturmak için akıllı telefon OEM'leri, büyük model sağlayıcıları, işletim sistemi satıcıları ve ISV'lerle aktif olarak iş birliği yapmaktadır.

Akıllı telefon üretici AI savaşı 2025-2026'da yoğunlaştıkça, telefonlardaki AI ekosisteminin parçalanmış bir durumdan kademeli olarak konsolide olması bekleniyor. AI teknoloji yığınları, özellikleri ve işlevleri de standardizasyona doğru yönelecek.

Trend 6: Üretken Yapay Zeka Uç Noktalara Taşınıyor

NVIDIA'nın son teknolojilere odaklanan Araştırma ekibi uzun zamandır "Verimli AI" araştırmalarını sürdürüyor. Model budama, seyreltme ve AWQ ağırlık niceleme gibi teknikler, büyük modelleri uç veya uç nokta aygıtlarında çalıştırmayı hedefliyor - yalnızca AI PC'lerde değil, aynı zamanda Jetson Nano gibi platformlarda da.

Verimli AI gibi araştırmalar, üretken AI'yı PC'ler ve telefonlar gibi uç nokta cihazlarına getirmenin temelini oluşturur. Ancak bu, "Uçta Üretken AI"nın tüm hikayesi değildir.

2024 WAIC'de (Dünya Yapay Zeka Konferansı), Uluslararası Elektronik Ticaret LLM'leri kendi özelliklerinde çalıştırma yeteneği iddia eden çok sayıda küçük AI çipi gözlemlendi. Örneğin, 630 TOPS'luk INT8 hesaplaması ve 3.2W'ın altında tipik güçle Axera'nın (爱芯元智) AX1.5C'si, Qwen2 0.5B modelini saniyede yaklaşık 10 jeton hızında çalıştırabilir. Axera belirli uygulama yönlerinin hala belirsiz olduğunu belirtse de olasılıklar çok geniştir.

2024 boyunca, röportaj yapılan AI çip şirketlerinin neredeyse tamamı, üretken AI dahil olmak üzere AI'nın uç noktaya ve her şeye taşınacağı konusunda oybirliğiyle hemfikir oldu. Modellerin nispeten büyük boyutları ve uç cihazlardaki depolama, G/Ç ve işlem gücü kısıtlamaları göz önüne alındığında, AI çip mimarisi tasarımı ile yazılım algoritması optimizasyonu arasındaki derin iş birliği kritik hale gelecektir.

VeriSilicon (芯原), 2024 AI Tech Sempozyumu'nda, başlangıçta AI vizyonunu, konuşmasını ve grafiklerini hedefleyen NPU ve GPU IP'lerinin artık doğal dili kapsadığını ve AR/VR, otonom sürüş, PC'ler, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve robotları kapsadığını belirtti. VeriSilicon, bir sonraki hamlesinin "Go Transformer" - çağdaş büyük modellerin yapısal temeli - olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, birçok uç ve uç nokta AI çipi "Transformer motorları"nı bünyesine katıyor. VeriSilicon ayrıca, karışık hassasiyetli veri formatı desteği ve bant genişliği tüketimini önemli ölçüde azaltmak için 4 bit ve 8 bit ağırlık kantizasyonunun uygulanması dahil olmak üzere Transformer hızlandırması için NPU IP'sini optimize etmekten bahsetti. Bu çabalar, üretken AI'yı yalnızca arabalara, PC'lere, telefonlara ve robotlara değil, aynı zamanda potansiyel olarak daha fazla hesaplama kısıtlamalı gömülü uygulamalara da getirmeye yardımcı olacak.

Trend 7: Çin'de Artan Yerli İkame

Çin'de ithalatın yerine yerli üretim çiplerin oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. 2023'te Çin'in çip üretimi, %351.4 yıllık artışla 6.9 milyar adede yükseldi ve %23'lük bir öz yeterlilik oranına ulaştı. Üretim, 135.4'ün ilk dört ayında 2024 milyar adede yükselerek güçlü bir ivme gösterdi. Uç AI dağıtım trendinden yararlanarak, yerel CIS, bellek arayüzü çipleri, niş bellek, analog çipler ve bulut/uç bilgi işlem çipleri gibi sektörlerde talebin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Küresel tedarik zinciri parçalanmasına neden olan ticaret sürtüşmesi, yerel kaynak kullanımını teşvik eden tedarik istikrarı ihtiyacıyla birleşince, önümüzdeki 2-3 yıl içinde yerel dökümhaneler, ekipman ve paketleme/test tesislerine olan talebin sürekli büyümesini desteklemesi bekleniyor. Şu anda, çip üretiminin sekiz ana aşamasında, Çin'in yerel yarı iletken ekipman endüstrisi, termal işleme, ince film biriktirme, aşındırma ve temizleme gibi alanlarda önemli atılımlar yaptı ve müşteri ilerlemesi 14 nm'ye ulaştı ve aşındırma makineleri 5 nm kapasiteye ulaştı.

2024'ün ilk yarısında, Çin anakarasının yarı iletken ekipman tedariki 25 milyar dolara ulaştı ve yerli ekipman yaklaşık 8 milyar doları oluşturdu. Rezistans soyma, temizleme, aşındırma ve paketleme gibi süreçlerde yerli ekipman için ikame oranı %30'u aştı ve bu hem büyük talebi hem de yerli ikamenin artan hızını yansıtıyor.

Gelişmiş paketleme teknolojisi küresel olarak ve Çin için hayati öneme sahiptir ve Moore Yasası yavaşlamasından kaynaklanan zorlukları ve ihracat kontrollerinin neden olduğu tedarik zinciri sorunlarını ele almaktadır. Çinli şirketlerin burada sağlam yetenekleri vardır. Ön uç gofret üretimindeki sınırlamalara rağmen, gelişmiş paketleme geniş büyüme beklentilerine sahiptir ve Çin'in pazar gelişimi için önemli bir itici güçtür.

Küresel genişleme ("dışarı çıkma") ve zeka, Çin'in tüketici terminali endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi yönlendiriyor. Otomotiv elektroniği, 2025'te şirketler için en önemli öncelik olan yurtdışı genişlemesiyle önemli bir odak noktasıdır. Çin'in yerel otomotiv endüstrisinin hızlı gelişimi, tedarik zinciri şirketlerinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak lider firmalar için yeni fırsatlar sunuyor.

Ancak genel olarak, küresel yarı iletken tedarik zinciri bölgesel pay perspektifinden bakıldığında, ABD, Avrupa ve diğerleri çoğunluğa sahiptir. Çin, orta akışlı gofret üretimi ve paketleme/testinde yalnızca belirli bir paya sahiptir. EDA/IP, ekipman, üst düzey işlem düğümleri, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve bazı temel malzemeler gibi yukarı akış alanlarında başkalarına ("受制于人") bağımlılık devam ederken, kendi kendine yeterlilik nispeten düşük kalmaktadır.

Trend 8: 3nm Otomotiv Çipleri Dağıtıma Başlıyor

TSMC'nin Aralık 3'nin sonlarında birinci nesil 3nm'sinin (N3, diğer adıyla N2022B) seri üretimini, ardından 3'ün dördüncü çeyreğinde ikinci nesil N4E'yi ve 2023'ün ikinci yarısında üçüncü nesil N3P'yi duyurduğunu hatırlayın. TSMC'nin yol haritasına göre, N2024X 3'te, N2025A (otomotiv sınıfı) ise 3'da piyasaya sürülecek.

Tipik olarak, 5nm ve 3nm gibi gelişmiş düğümler akıllı telefon ve AI çipleriyle ilişkilendirilir. Gerçekten de, Apple, Qualcomm, NVIDIA ve AMD gibi şirketler şu anda TSMC'nin 3nm kapasitesine hakimdir ve diğer satıcılar sipariş için sıraya girmektedir. Özellikle, 3nm çiplerin ilk seri üretiminden yaklaşık iki yıl sonra, 3nm teknolojisi nihayet otomotiv çip alanına giriyor.

Ekim 2024'te MediaTek, "Dimensity 9400 Lansmanı" sırasında ilk "Dimensity AI Cockpit Chip CT-X1"in 2025 yılında seri üretime gireceğini ve araçlarda kullanılacağını açıkladı. TSMC'nin 1nm teknolojisine dayanan CT-X3, 260K DMIPS CPU performansına ve 3,000 GFLOPS donanım düzeyinde GPU performansına sahiptir. Cihaz üzerindeki üretken AI NPU'su, 46 milyara kadar parametreye sahip çok modlu üretken AI modellerini destekleyen 13+ TOPS sunar. Bu performanstan yararlanan CT-X1, 10 ekrana, 16 kameraya, 8K 30fps video oynatma/kayıt, 9K çözünürlüklü ekrana ve 5G ve Wi-Fi 7 gibi iletişim teknolojilerine kadar destekler.

Bir kokpit çipi olarak CT-X1, otomotiv sınıfı standartlara uymaz. Son derece entegre E/E mimarilerinde, bilgi işlem gücü en kıt kaynaktır. Otomotiv sınıfı çipler için uzun geliştirme döngüleri, hızla artan bilgi işlem taleplerini karşılamakta zorlanır. Bu arka plana karşı, Tesla ve BYD gibi otomobil üreticileri de kokpitlerinde otomotiv sınıfı olmayan çipler benimsiyor.

Elbette, TSMC'nin N3A sürecini kullanan otomotiv yongaları da ortaya çıkıyor. 13 Kasım 2024'te Renesas Electronics, yeni nesil otomotiv çok alanlı füzyon SoC'si R-Car X5 serisini duyurdu. Bu serideki ilk SoC olan R-Car X5H, bir Chiplet mimarisine dayanıyor ve TSMC'nin 3 nm otomotiv sınıfı sürecini (N3A) kullanıyor - özellikle otomotiv SoC'leri için geliştirilmiş ve AEC-Q100 Sınıf 1 güvenilirlik standartlarıyla uyumlu.

R-Car X5H, 400 TFLOPS'a kadar GPU işlem gücü ve 4K DMIPS'i aşan CPU performansının yanı sıra 1,000 TOPS'a kadar AI performansı ve mükemmel TOPS/W verimliliği sunar. 38 Arm çekirdeği, güçlü AI ve GPU yetenekleriyle tek bir çip, ADAS, Araç İçi Bilgi Eğlence (IVI) ve ağ geçitleri dahil olmak üzere birden fazla araç içi uygulamayı aynı anda destekleyebilir. R-Car X5H örnekleri, 1'in ilk yarısında seçili otomotiv müşterilerine sunulacak ve seri üretim 2025'nin ikinci yarısında planlanıyor.

Ayrıca, Ekim 2023'te Japon çip tasarımcısı Socionext, TSMC'nin N3A sürecini de kullanarak 3nm ADAS ve otonom sürüşe yönelik özel SoC'ler geliştirmeye başladığını ve seri üretimin 2026 yılında beklendiğini duyurdu.

Bu gelişmeler, 3nm işlem teknolojisinin otomotiv çip alanında giderek yeni bir standart haline geldiğini ve akıllı otomobil geliştirme için sağlam bir bilgi işlem gücü sağladığını gösteriyor. Daha fazla 3nm tabanlı otomotiv çipi pazara girdikçe, daha akıllı ve daha elektrikli araçlara doğru dönüşüm hızlanacak ve tüketicilere daha güvenli ve daha akıllı sürüş deneyimleri sunacak.

Trend 9: Bellek Piyasası Fiyat Dalgalanması Ortasında Yeni Bir Denge Arıyor

Bellek fiyatları 4'ün 2023. çeyreğinde dipten toparlanmaya başladıktan ve 1'ün 2024. yarısında güçlü bir toparlanma yaşadıktan sonra, farklı bellek ürünleri 2. yarıda farklılaşmaya başladı ve bu da 4. çeyrekte "ikili" bir pazar durumuna yol açtı. 2025'te bellek pazarı için hangi trendler bekleniyor?

NAND Flash için tüketici SSD'leri pazarın %80'inden fazlasını oluştururken, kurumsal SSD'ler yaklaşık %15'ini oluşturuyor. 3'ün 2024. çeyreğinden itibaren farklı flash ürünlerinin performansı farklılaşmaya başladı. AI sunucularından gelen taleple desteklenen kurumsal SSD'ler, 2'ün 2024. yarısında hafif bir büyümeyi sürdürerek tüketici SSD'lerini geride bıraktı. Buna karşılık, özellikle akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlardaki zayıf performans olmak üzere durgun tüketici elektroniği pazarı, 3. çeyrekten itibaren tüketici SSD'leri için sözleşme fiyatlarının düşmesine yol açtı. 4'ün 2024. çeyreği ve 1'in 2025. çeyreğinde tüketici elektroniği pazarı hakkındaki karamsarlık, NAND Flash fiyatlarının zayıf kalacağını gösteriyor.

Ayrıca, uç yapay zeka uygulamalarının 2025 yılında ticari olarak ölçeklenmesi beklenirken, NAND Flash bu eğilimden henüz önemli bir destek almadı. Uluslararası Elektronik Ticaret Veriler en azından 4'ün 2024. çeyreği ve 1'in 2025. çeyreği için genel NAND Flash fiyat eğiliminin aşağı yönlü olacağını gösteriyor. Aynı zamanda, 2023'teki sektör genelindeki kayıplardan ders çıkaran bellek üreticileri, aşırı arzın ortasında kapasiteyi proaktif olarak kontrol ediyor. Tüketici SSD fiyatlarının 2'in 2025. yarısında toparlanması bekleniyor.

Yapay zekanın veri iletim taleplerini daha iyi karşılamak için NAND Flash teknolojisi daha yüksek kapasite, gelişmiş güvenlik, daha düşük gecikme ve daha düşük güç tüketimine doğru evriliyor. Kapasite ve maliyeti dengelemek, daha fazla QLC NAND ürününün ortaya çıkması beklendiğinden, NAND tedarik zinciri için önemli bir odak noktası haline geldi.

Bellek sektörünün %50'sinden fazlasını oluşturan DRAM için üç ana tür vardır: Standart DDR, Mobil DDR (LPDDR) ve Grafik DDR (GDDR, HBM). Standart DDR4/DDR5 ile karşılaştırıldığında, GDDR ve HBM ile temsil edilen Grafik DDR önemli ölçüde daha yüksek bant genişliği sunar.

Graphics DDR, yüksek performanslı bilgi işlem ve grafik işleme için tasarlanmıştır. GDDR, GDDR6X'e doğru ilerledi ve GDDR7 ortaya çıktı, öncelikli olarak üst düzey oyun GPU'larında ve profesyonel iş istasyonlarında kullanıldı. HBM ve yinelemeleri (HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E), ultra yüksek bant genişliği ve enerji verimliliği nedeniyle HPC ve AI hızlandırıcılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yarı iletken işlem geliştirmeleriyle Graphics DDR, 5G, AI ve VR geliştirmenin yanı sıra daha geniş uygulama görerek veri işleme ihtiyaçlarını karşılamak için yoğunluğu ve verimliliği daha da artıracaktır.

Mobil DDR (LPDDR) ve Standart DDR (DDR4/DDR5) için fiyat eğilimleri birden fazla faktörden etkilenir ve genellikle dalgalanmalarla azalır. Mobil DDR talebi mobil cihaz yenileme döngüleri nedeniyle sabit kalır; yeni nesiller yüksek fiyatlı başlar ancak olgunluk ve ölçekle birlikte azalır, genellikle güç/performans gereksinimleri nedeniyle Standart DDR'den daha yüksek fiyatlıdır. Standart DDR4, istikrarlı fiyatlarla olgunlaşmıştır ve kademeli olarak pahalı başlayan ancak üretim rampaları ve talep arttıkça düşmesi beklenen DDR5 ile değiştirilmektedir. Genel fiyatlar pazar arz/talep, hammadde maliyetleri, kapasite ayarlamaları ve küresel ekonomik iklim tarafından etkilenir.

Trend 10: Dijital Simülasyon Daha Geleneksel Endüstrileri Dönüştürüyor

Bir roket fırlatmadan önce, Ar-Ge geleneksel olarak dört aşamadan geçer: Olanaklılık Çalışması - Ayrıntılı Tasarım - Prototip Testi - Uçuş Modeli Testi. En pahalı aşama Prototip Testidir - fiziksel doğrulama için tüm bileşenlerin üretimi.

SpaceX bu geleneksel yaklaşımı altüst etti. Daha hızlı ve daha uygun maliyetli roket fırlatmaları elde etmek için Ayrıntılı Tasarım aşamasında kapsamlı simülasyon testleri yürütüyorlar. Anahtar, SpaceX'in simülasyon teknolojisine yaptığı önemli yatırımda yatıyor ve bu da onu havacılık alanında lider yapıyor ve rakiplerinden 10 yıl önde olduğu bildiriliyor.

Havacılık ve uzayın ötesinde, dijital simülasyon şu anda uçak tasarım sürecinin yalnızca yaklaşık %20'sini oluşturuyor ve kalan %80'i fiziksel testlere dayanıyor. Yaşam bilimleri ve ilaç keşfi gibi alanlarda, simülasyonun Ar-Ge sürecindeki payı genellikle %1'den azdır.

Tasarımın çoğunun yazılım/sanal ortamlarda gerçekleştiği yarı iletken endüstrisiyle karşılaştırıldığında, birçok geleneksel endüstri dijital dönüşüm zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Dijital simülasyonun yaygınlaşması bu sektörlerin daha yüksek verimlilik ve daha düşük maliyetler elde etmesine yardımcı olacaktır.

Yarı iletken ve elektronik endüstrisi, özellikle EDA/IP satıcıları ve yazılım/çözüm sağlayıcıları gibi oyuncular için bu, dijital simülasyon ve dijital ikizler gibi teknolojilerde önemli fırsatlar anlamına geliyor. Ayrıca, yarı iletken ve sistem entegrasyonunun daha geniş eğilimiyle - veya çiplerin ve sistemlerin birleşmesiyle - de örtüşüyor.

Bu birleşme çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor: Apple, Tesla ve AWS gibi sistem şirketlerinin kendi çiplerini tasarlaması; NVIDIA ve Qualcomm gibi geleneksel çip şirketlerinin sistem düzeyinde tasarıma yönelmesi; ve EDA/IP satıcılarının çeşitli uygulama alanlarındaki düşük dijitalleşme seviyeleri nedeniyle sistem tasarımında büyük yeni fırsatlar bulması. Büyük EDA firmalarının son geliştirici konferansları, bu yeni sistemle ilgili pazarları keşfetmeye büyük önem verdi.

Bu, elektronik ve yarı iletken endüstrisi için önemli, göz ardı edilemez bir fırsat anlamına geliyor. Gemi yapımı, demiryolları, sağlık hizmetleri ve üretim için endüstriyel metaverse'deki NVIDIA Omniverse gibi uygulamalar bu eğilimin tezahürleridir - tüm endüstrileri ve toplumu etkileyen daha geniş dijital dönüşümün bir parçasıdır.