Nevada, Californie – Manufacturing Market Insider, une publication d'information spécialisée dans le secteur des services de fabrication électronique (EMS), a publié son classement annuel MMI Top 50 des fournisseurs mondiaux d'EMS. En 2023, le chiffre d'affaires de ces 50 premiers fournisseurs s'est élevé à 423 milliards de dollars, soit une baisse de 26 milliards de dollars.

Le classement est établi à partir d'une enquête annuelle menée auprès de plus de 100 grandes entreprises EMS du monde entier. Les résultats indiquent que seules les entreprises de premier rang, à savoir Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) et Pegatron, ont connu une année difficile, tandis que les entreprises de deuxième et troisième rangs ont souvent enregistré de bons résultats, affichant une croissance remarquable. Avec la publication des résultats de l'enquête MMI Top 1, on peut affirmer que 2 n'a pas été une année de croissance globalement positive, avec un taux de croissance négatif de -3 %, même si les résultats positifs ont été plus nombreux que les négatifs.

Le taux de croissance du Top 50 représente les revenus des autres entreprises du secteur dans son ensemble, quelques entreprises ayant connu une baisse de leurs revenus. Le Top 50 représente généralement 85 à 90 % du chiffre d'affaires total du secteur, ce pourcentage peut donc changer dans notre rapport annuel, qui sera publié en juin, en fonction de la situation des 15 % d'entreprises restantes. Ces dernières années, l'expansion du Top 50 a été tirée par le géant EMS Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) en raison de sa taille et de son fort taux de croissance. Cette année, les revenus de Foxconn ont diminué de 11.6 %, entraînant une baisse du taux de croissance global du secteur, tandis que Pegatron a diminué de 13.6 %.

Les acteurs du secteur ne peuvent pas s'attendre à ce que ces géants de l'industrie continuent de croître à un rythme à deux chiffres, car maintenir un nombre aussi important est un défi par rapport aux fournisseurs de niveaux 2 à 4, qui ont connu une croissance rapide ces dernières années en raison d'acquisitions. A titre d’exemple, GPV a réalisé le taux de croissance le plus élevé de 81.2% en 2023 et 65.1% en 2022.

Dans l'ensemble, la région APAC représentait environ 74.7 % du chiffre d'affaires du Top 50 EMS, tandis que les Amériques représentaient 22.8 %, soit une augmentation de 2.4 %, et la région EMEA représentait 2.5 %, soit une augmentation de 0.3 %, principalement en raison d'importantes activité d’acquisition. Pour entrer dans le Top 50, un chiffre d'affaires minimum de 43.4 millions de dollars est requis, soit une diminution de 14 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

En 2023, les 10 plus grandes entreprises représentaient 88.7 % du chiffre d’affaires du Top 50, soit un peu moins que 89.1 % en 2022, ce qui indique que l’industrie EMS dépend encore fortement des meilleurs acteurs. Les 40 entreprises restantes ont atteint collectivement un taux de croissance de 12.6 %, passant de 44.5 milliards de dollars en 2022 à 50.1 milliards de dollars en 2023.

En plus des classements des fournisseurs basés sur le chiffre d'affaires de 2019, la liste MMI Top 50 comprend également les taux de croissance des ventes, les classements précédents, le nombre d'employés, le nombre d'installations, l'espace des installations, l'espace dans les régions à faibles coûts, le nombre de lignes SMT et les données clients. Ces données spécialisées ont été présentées dans le numéro spécial de MMI de mars 2024, et le bulletin d'information d'avril comprendra des données sur les segments de marché obtenues à partir de l'enquête MMI. Veuillez contacter l'éditeur pour acheter le rapport individuel. Manufacturing Market Insider, créé en 1990, est un bulletin d'information mensuel offrant une couverture professionnelle de l'industrie EMS et est une division de New Venture Research Corp.

Industrie de précision Hon Hai (Foxconn)

Avec un chiffre d'affaires de 214.5 milliards de dollars et une part de marché de près de 40 %, Foxconn continue de maintenir sa position de leader dans le domaine EMS, dépassant de plus de quatre fois le deuxième Pegatron. En tant que plus grand sous-traitant de produits électroniques au monde, Foxconn est principalement impliqué dans la R&D et la fabrication de produits informatiques, de communication et d'électronique grand public.

Pegatron

Créée en 2008 suite à une scission d'Asus, Pegatron exploite des usines d'assemblage d'iPhone à Shanghai, Suzhou et Kunshan. Plus de 50 % des bénéfices de l'entreprise proviennent de la fabrication sous contrat d'Apple.

Wistron

Wistron est l'un des plus grands fabricants sous contrat ODM au monde, spécialisé dans les produits de technologies de l'information et de la communication, notamment les ordinateurs portables, les systèmes de bureau, les serveurs, les périphériques de stockage, les produits de mise en réseau et de communication. Elle offre un support complet pour la conception, la production et les services de produits TIC, la plupart des clients étant des entreprises de haute technologie de renommée mondiale.

Jabil

En 2006, Jabil a acquis Green Point pour 30 milliards de dollars taïwanais, puis le fabricant de plastiques de précision Nypro pour 665 millions de dollars. Jabil exploite actuellement plus de 100 usines dans plus de 20 pays, fournissant des services tels que la conception, le développement, la production, l'assemblage, le support technique système et la distribution aux utilisateurs finaux dans les domaines des périphériques informatiques, de la transmission de données, de l'automatisation et des produits de grande consommation.

Flex

Flex est l'un des plus grands fabricants d'EMS au monde, après avoir acquis le fabricant américain d'EMS Solectron en 2007. Créée à Singapour en 1981, elle est devenue la première entreprise américaine à établir des installations de fabrication à l'étranger. La société est présente dans 29 pays sur quatre continents, offrant des services comprenant la conception de circuits imprimés mobiles, l'ingénierie des communications, la fabrication de pièces automobiles et la logistique.

Précision Luxshare

Luxshare produit et exploite principalement des composants, des modules et des produits système tels que des connecteurs, de l'acoustique, de la recharge sans fil, des moteurs, des antennes, des appareils portables intelligents et des accessoires intelligents. Ses produits sont largement utilisés dans les domaines des ordinateurs et périphériques, de l'électronique grand public, des communications, de l'automobile et de la médecine.

BYD Electronic

BYD Electronic fournit un service unique aux clients, comprenant la R&D de produits, les matériaux innovants, les moules de précision, les composants, EMS et ODM, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la logistique et les services après-vente. Son activité couvre les smartphones, les ordinateurs, les nouveaux produits intelligents, les systèmes intelligents automobiles et les domaines de la santé médicale.

Techniques Hansol

Filiale du groupe Amkor, Hansol Technics est une société holding proposant une gamme diversifiée de produits électroniques, notamment la communication, l'informatique et le stockage, l'électronique grand public, les produits industriels et principalement l'électronique automobile.