Papà. Prima del 1987, la maggior parte delle industrie di circuiti integrati nel mondo operavano in modalità IDM, ovvero i tre processi di progettazione, produzione, test e confezionamento dei chip venivano completati all'interno dell'azienda. Intel, Samsung, Hynix e Micron sono le imprese rappresentative di IDM. Oltre a soddisfare le proprie esigenze, la capacità di produzione di chip dei giganti Intel IDM occasionalmente forniva all'esterno una piccola quantità di servizi di elaborazione e produzione di chip come attività secondaria. A quel tempo, sul mercato non esisteva un servizio OEM professionale.Figlio. Nel 1987, con l’approfondimento dell’industrializzazione dei prodotti e la crescente specializzazione della divisione sociale del lavoro, il modello Foundry-Fabless è stato derivato dal modello IDM. TSMC, nella provincia di Taiwan, ha fondato la prima azienda al mondo interamente dedicata alla produzione di chip OEM, liberando le imprese di progettazione di chip dalle attività di produzione ad alta intensità di capitale e di asset. Le imprese rappresentative di Foundry includono TSMC, Grofeld, UTC, SMIC, Hua Hong Group, ecc. Fabless è piena di star, come Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, HiSilicon e così via.

二、Il nonno è ancora vivo.

Esiste un vecchio modello, adottato dalla prima IBM americana, dalle potenze dell’Europa centrale e dai recenti giganti giapponesi. IDM integra solo progettazione, produzione, imballaggio e test. Rispetto alle società IDM di circuiti integrati come Intel negli Stati Uniti, le aziende giapponesi non sono società IDM in senso stretto. Vanno oltre l’IDM e i settori a monte e a valle sono più strettamente legati. Potremmo anche inserire le società giapponesi di semiconduttoriQuesto modello si chiamaIDMP,Qui P si riferisce al Prodotto, che è il modello dei nonni..Fino agli anni '1990, il business dei semiconduttori in Giappone era quasi interamente suddiviso in sottodipartimenti di grandi gruppi, e la domanda di tecnologia dei semiconduttori e prodotti chip proveniva dai prodotti terminali del gruppo. Questo è completamente diverso dalle aziende IDM come Intel negli Stati Uniti, che sono pienamente impegnate a soddisfare i più estesi requisiti tecnici e di prodotto del mercato. L'ex cliente è il gruppo della società madre e la sua domanda è stabile, ma è facile avere fluttuazioni irresistibili dovute alle fluttuazioni del gruppo della società madre; Quest'ultimo è l'intero mercato, con uno spazio enorme e un'ampia gamma di sfide tecniche, che favorisce il miglioramento delle prestazioni globali dei prodotti. IDMP del Giappone, nella fase iniziale dello sviluppo dei semiconduttori, il Giappone ha guadagnato un certo vantaggio in virtù della sua modalità IDMP, in particolare i brillanti risultati delle imprese giapponesi nei mercati terminali come quelli dei piccoli elettrodomestici, che hanno indirettamente portato al rapido sviluppo del Giappone dell'industria dei semiconduttori e un tempo coltivati ​​gruppi elettronici integrati di livello mondiale come Sony, NEC, Toshiba, Hitachi e Fujitsu.Anche gli svantaggi di IDMP sono evidenti. Innanzitutto, i dipartimenti di semiconduttori dei grandi gruppi hanno una direzione fissa delle vendite e della ricerca e sviluppo, la mancanza di un ambiente competitivo e una debole motivazione per l’innovazione tecnologica. In secondo luogo, il reparto dei semiconduttori è facilmente influenzato dal reparto dei terminali del gruppo. Se le vendite dei terminali sono buone, la performance del reparto semiconduttori sarà buona e viceversa. Un tempo il Giappone occupava la maggior parte delle applicazioni a valle dell’industria dei semiconduttori, tra cui TV, PC, radio, elettrodomestici, ecc. Quando lo sbocco viene trasferito ai terminali mobili intelligenti come telefoni cellulari e tablet, la produzione di terminali in Giappone si riduce rapidamente, con la conseguenza che mancano aziende giapponesi tra i sei principali produttori di telefoni cellulari al mondo, il che porta indirettamente alla contrazione del numero di Industria giapponese dei semiconduttori. Anche il settore dei semiconduttori, coccolato nei grandi gruppi, manca di motivazione a innovare e i vantaggi del gruppo non sono buoni, quindi il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per il settore dei semiconduttori è corrispondentemente ridotto. In combinazione con il tradizionale sistema di lavoro permanente in Giappone, i giovani mirano a lavorare nelle grandi fabbriche per tutta la vita. È difficile vedere la scintilla dell’imprenditorialità dei semiconduttori in stile Silicon Valley negli Stati Uniti al di fuori dei grandi gruppi giapponesi.La "modalità IDMP" non è una caratteristica nazionale del Giappone e l'industria dei semiconduttori in Europa ha un'esperienza simile. Siemens in Germania e Philips nei Paesi Bassi sono entrambi gruppi integrati di informazione elettronica e le loro divisioni di semiconduttori sono molto forti. Nel 1999, il gruppo tedesco Siemens ha separato la propria attività di semiconduttori e ha fondato una nuova società, la tedesca INFINEON, un'impresa IDM, che oggi è al secondo posto nel mondo dei chip elettronici automobilistici. Il gruppo olandese Philips ha separato la sua attività di semiconduttori nel 2006 e ha creato una nuova società, la società olandese NXP, che oggi è al primo posto nel mondo dei chip elettronici per autoveicoli.

三、Un padre prepotente. 

È opinione comune che le aziende di design possano eseguire l’IDM sulla linea di produzione quando ne hanno le condizioni. Il costo per l’apertura di una fabbrica di chip di fascia bassa è di 1 miliardo di dollari e se si desidera operare al livello operativo di UTC o Grofond, il costo è di 50 miliardi di dollari. Il responsabile di MediaTek nella provincia di Taiwan ha commentato: "Se il fatturato di un'azienda IDM supera i 5 miliardi di dollari, credo che possa ancora mantenere i propri stabilimenti di produzione, ma se si tratta di una fabbrica di medie dimensioni con un fatturato inferiore a 2 o 3 miliardi di dollari, temo che debba necessariamente trasformarsi in un'azienda di progettazione fabless." Questa frase può anche essere intesa nel senso che, se il reddito annuo di una società di pura progettazione di chip raggiunge il livello di 5 miliardi di dollari, allora la modalità IDM può essere considerata in termini di forza economica.Le entrate di MediaTek nel 2021 sono state pari a 17.4 miliardi di dollari, superando di gran lunga la soglia economica dichiarata di poter costruire una propria fabbrica per IDM, e quindi non ha fatto una scelta del genere.oggiQuasi tutti gli IDM sono stati istituiti prima del 1990..30Nel corso degli anni, da allora, nessuna grande azienda di design ha trasformato IDM.,Tra cui Qualcomm (fatturato 26.8 miliardi di dollari nel 2021), Broadcom (fatturato 18.7 miliardi di dollari nel 2021), Nvidia (fatturato 16.2 miliardi di dollari nel 2021) e così via. Essendo una società IDM affermata, nel 2015 AMD ha eliminato tutti i suoi settori di produzione di chip, ovvero l'odierna Grofeld Company degli Stati Uniti, e si è ritirata dalla modalità IDM.Perché dici che papà è prepotente? Due ragioni:Innanzitutto, essere un IDM richiede tasche profonde. Le attrezzature della sua fabbrica non solo comportano un elevato investimento una tantum, ma necessitano anche di decine di miliardi di investimenti ogni 2-3 anni, il che rappresenta un onere di spesa in conto capitale estremamente pesante. Anche negli Stati Uniti, ricchi di capitali, solo Intel ha la fortuna di guidare l’industria dei personal computer, il che le consente di investire massicciamente nello sviluppo della tecnologia logica, diventando un leader senza pari in questo campo, e di fare affidamento sui profitti di monopolio per investire nelle fabbriche. Quanto a Micron, un'altra società IDM negli Stati Uniti, è anche perché si trova in una zona relativamente a basso costo degli Stati Uniti (Idaho), che le ha permesso di sopravvivere alla bassa marea dei semiconduttori degli anni '1990 e dei primi anni 2000 .In secondo luogo, le imprese IDM hanno costruito barriere estremamente alte e la maggior parte di esse occupa una posizione dominante nel settore, che si tratti di Intel per CPU, Texas Instruments per chip analogici, Samsung, Hynix e Micron per chip di memoria.

四、Figlio vibrante

La nascita della modalità Foundry-Fabless ha abbassato notevolmente la soglia della progettazione dei chip. Alcuni ingegneri esperti di chip possono creare un team per svolgere attività di progettazione di chip e quindi pagare le imprese di fonderia di chip per elaborarle e produrle, formando prodotti a marchio indipendente. Anche la scala dei redditi delle imprese Fable è in aumento e sono in competizione con i tradizionali giganti dell’IDM. I professionisti dei produttori di fonderia svolgono attività professionali, si concentrano sull'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, sul miglioramento dell'utilizzo della capacità, sulla riduzione dei costi e sul guadagno elevato. Secondo i dati statistici dal 2005 al 2018, il tasso di crescita delle imprese Foundry e Fables supera di gran lunga quello di Intel, la principale impresa IDM nello stesso periodo.

Un fenomeno interessante è che Grofangde, scorporata da AMD, è diventata la seconda fonderia più grande del mondo e le sue prestazioni operative sono state insoddisfacenti. Da molti anni subisce una perdita netta, del tutto incomparabile con il tasso di profitto netto annuo della più grande TSMC, che supera il 30%, e i suoi benefici sono addirittura peggiori di quelli di SMIC e Hua Hong Group, che sono il quinto e la sesta azienda più grande. Ciò, a sua volta, dimostra che l'attività di produzione di chip nella modalità AMD IDM originale non ha davvero professionalità, prestazioni in termini di costi e non ha competitività sul mercato. Sta erodendo il vecchio capitale del business del design?

I papà si stanno tutti muovendo verso la modalità figlio..

Anche se mio padre è autoritario, a volte si sente in colpa. Poiché il papà deve coprire tutti gli aspetti e farsi carico di tutti gli aspetti degli affari, quando compete con i giovani, spesso non è in grado di farlo in alcuni aspetti. Nella pratica dell'industria dei semiconduttori, i papà importanti si stanno avvicinando alla modalità figlio.1. Ad esempio, AMD negli Stati Uniti esamina tutto da un lato all'altro e scopre che l'enorme fabbrica ha influito sui suoi investimenti mirati nel design. Ha diviso la fabbrica e il polso rotto dell'uomo forte può tornare brillante.2. Ad esempio, Samsung Electronics di ieri ha coltivato con successo la scheda Foundry dal 100% IDM ed è diventata la seconda più grande azienda di fonderia di chip al mondo dopo TSMC e si è posta l'obiettivo di "rendere la fonderia di chip la numero uno al mondo entro il 2030”.3. Ad esempio, Texas Instruments, Infineon e NXP Renesas di ieri non hanno più insistito sul 100% IDM, ma hanno lanciato la domanda incrementale di produzione di chip a TSMC e ad altre società di fonderia.4. La Intel di oggi, ad esempio, ha scoperto che il miglioramento della tecnologia di produzione dei chip è stata trascurata dalla giovane TSMC, ed è esitante ad apprendere AMD.

五、Tutti i cinesi vogliono essere padri, ma i figli sono il futuro.

Ora possiamo vedere che TSMC, Qualcomm, Nvidia, Broadcom, ecc. hanno scelto il modello più giovane "Foundry/Fabless", pieno di vigore e vitalità! Intel, Texas Instruments, NXP, Infineon, ecc. hanno scelto di aderire alla modalità IDM, che è matura e stabile! Solo le aziende giapponesi di semiconduttori in tutto il mondo hanno sempre aderito alla modalità del nonno, e sono vecchie e senili! Fu solo quando la Mitsubishi Electric Semiconductor Division, la Hitachi Semiconductor Division e la NEC Electronics dovettero affrontare un'operazione difficile che le costrinse a separarsi dalle rispettive sedi centrali e a riorganizzarsi in Renesas Electronics, che i semiconduttori giapponesi entrarono parzialmente nella modalità IDM dalla modalità IDMP.La pratica della Cina è diversa.L’opinione comune è che la Cina si trovi ad affrontare il blocco high-tech degli Stati Uniti e persino dell’intero mondo occidentale, e dovrà affrontare l’enorme rischio che le società straniere di fonderia di chip si rifiutino di stipulare contratti per loro. Pertanto, è necessario che le aziende di design trasformino IDM. Pertanto, negli ultimi anni, Hangzhou Shilanwei, Wuxi Huarunwei, BYD Semiconductor, Gekewei, Wentai e Zhuoshengwei stanno tutti passando alla modalità IDM.L'autore ritiene che sia necessario che alcune imprese di pura progettazione di chip con forza economica costruiscano fabbriche per risolvere l'offerta di capacità a breve termine. Dalla situazione attuale, le imprese collegate si concentrano maggiormente su tecnologie non avanzate come la simulazione e l'energia, che sono davvero lontane dal placare la sete e non possono essere soddisfatte in breve tempo dalle fonderie professionali per due motivi. In primo luogo, le principali imprese OEM sono impegnate nell'espansione della capacità produttiva avanzata di 12 pollici e non hanno molta energia su questi processi non avanzati. In secondo luogo, a causa delle condizioni nazionali della Cina, le imprese OEM locali sono lontane dalla fase in cui TSMC ha enormi profitti e può effettuare investimenti auto-riciclanti, quindi sono fortemente dipendenti dai fondi provenienti dalle piattaforme di investimento industriale del governo nazionale e locale. Come sappiamo tutti,Non importa se i ministeri statali o i governi locali, sono più propensi a realizzare linee di produzione e prodotti di alta qualità, grandi e di alta qualità, aspettandosi scoperte rivoluzionarie piuttosto che “costruzioni ridondanti di basso livello”. Pertanto, sebbene le principali imprese di fonderia riconoscano la redditività dei processi non avanzati, è difficile ottenere fondi sufficienti per completare 8 pollici o addirittura124 pollici 5Investimento nelle seguenti linee di produzione nanometriche.

Tuttavia, a lungo termine, ciò dipende dall’andamento dei costi e dalla competitività dei prodotti sul mercato. Ci saranno dozzine o centinaia di imprese di semiconduttori in Cina che saranno brave nella progettazione e produzione di chip e nella gestione delle fabbriche? Ovviamente no, del resto esiste la specializzazione nel settore, e non è detto che con una forte volontà si possa raggiungere un bellissimo obiettivo. in aggiuntaAlcuni giganti nazionali dell’elettronica di consumo, giganti dell’automobile, giganti della comunicazione e giganti della rete elettrica sono andati a progettare di persona i chip. Sebbene l'integrazione tra progettazione del chip, produzione e utente finale non sia stata ancora realizzata, il modello di progettazione del chip+cliente finale sta dopo tutto seguendo il vecchio modello del nonno dell'IDMP giapponese. Non penso che questa sia una soluzione a lungo termine..

Penso che nei prossimi anni le imprese IDM in Cina si divideranno in tre destinazioni:Innanzitutto, è ancora un'impresa IDM, principalmente nella simulazione e nell'archiviazione.In secondo luogo, la produzione viene eliminata e restituita alle imprese di pura progettazione di chip.In terzo luogo, il trasferimento dei diritti di controllo alle imprese centrali della fonderia non solo garantisce l'approvvigionamento della capacità produttiva originaria, ma evita anche di distrarre energie eccessive dall'attività manifatturiera incapace.La terza modalità è in realtà la direzione che sta prendendo il Sony Group of Japan. Sony è leader nel settore globale dei sensori di immagine CMOS ed è sempre stata un'impresa IDM; Considerando che i sensori di immagine CMOS di Sony venivano venduti principalmente a fotocamere, telefoni cellulari, videocamere e altre divisioni aziendali all'interno del gruppo, all'epoca Sony era un'impresa IDMP. Oggi, Sony ha scelto di collaborare con TSMC per costruire una linea di produzione avanzata da 12 pollici in Giappone, utilizzata appositamente per soddisfare la domanda di capacità produttiva di Sony, e il governo giapponese ha concesso enormi sussidi di conseguenza.
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