הרווח הכלכלי שצברו 5% החברות המובילות עלה על הרווח הכלכלי הכולל (147 מיליארד דולר) שנוצר על ידי כלל שוק המוליכים למחצה.

על פי דו"ח שפרסמה מקינזי, 5% החברות המובילות בתעשיית המוליכים למחצה (בהתבסס על מכירות שנתיות), כולל NVIDIA, TSMC, SK Hynix וברודקום, תפסו את מלוא רווחי התעשייה בשנה שעברה.

5% העליונים גרפו רווח כלכלי של 159 מיליארד דולר, בעוד ש-90% האמצעיים נותרו עם 5 מיליארד דולר בלבד. 5% התחתונים ספגו הפסדים של 37 מיליארד דולר. למעשה, הרווח הכלכלי שצברו 5% העליונים עלה על הרווח הכלכלי הכולל (147 מיליארד דולר) שנוצר על ידי שוק המוליכים למחצה כולו.

שינוי שוק זה התרחש תוך שנתיים-שלוש בלבד. בין השנים 2-3, 2021% החברות האמצעיות הרוויחו מעל 2022 מיליארד דולר ברווח כלכלי מדי שנה. בחישוב לחברה, הרווח הממוצע היה כ-90 מיליון דולר. עם זאת, עם עליית פריחת מוליכים למחצה בתחום הבינה המלאכותית בשנת 30, הרווח הממוצע לחברה בקבוצה זו צנח ל-130 מיליון דולר. בשנה שעברה, הרווחים ירדו עוד יותר ל-2023 מיליון דולר, ירידה של 38% בשנתיים בלבד.

מקינזי צופה שעד שנת 2030, חברות מוליכים למחצה בשרשרת הערך של בינה מלאכותית יחוו קצב צמיחה שנתי ממוצע של 18-29%, בעוד שחברות מוליכים למחצה מסורתיות שאינן קשורות ישירות לבינה מלאכותית יצמחו רק ב-2-3% בשנה. מקינזי ניתחה: "בעוד שכמה חברות משיגות רמות רווח חסרות תקדים כשהן רוכבות על גל יצירת הערך של בינה מלאכותית, רוב החברות מתמודדות עם מציאות שונה בתכלית."

תופעת "המנצח לוקח הכל" נובעת מכך שחברות מובילות יכולות לשלוט בתקנים עבור מוצרי מוליכים למחצה חדשים. עבור מוצרים קיימים, התקנים נקבעים תחילה על ידי גופים כמו המועצה המשותפת להנדסת התקני אלקטרונים (JEDEC), ולאחר מכן חברות מפתחות מוצרים בהתאם. עם זאת, עבור מוליכים למחצה בעלי מפרטים שונים לחלוטין, החברות הנכנסות לשוק קובעות את התקנים ראשונות. זה מעניק להן את הזכות להיות "קובעי כללים" בשווקים מתעוררים, ובכך חוסם למעשה כניסות מאוחרות יותר.

לדוגמה, כאשר SK Hynix פיתחה לראשונה את הדור הראשון של HBM בשנת 1, הפיתוח וקביעת הסטנדרטים התרחשו במקביל. מודול ה-DRAM הקנייני של NVIDIA, SOCAMM (מודול זיכרון מאיץ קוהרנטי Scalable Coherent), שמטרתו להפוך מחשבי-על אישיים מבוססי בינה מלאכותית לפופולריים, הוא מקרה טיפוסי נוסף של חברה ספציפית היוצרת סטנדרט זיכרון עצמאי משלה. ככל שתעשיית המוליכים למחצה עוברת לייצור שבבים בהתאמה אישית המבוססים על צרכי הלקוח, מגמה זו צפויה להתעצם עוד יותר.

מקורב לתעשייה הצהיר, "עבור מוצרים שלא היו קיימים קודם לכן, בלתי נמנע שדעות היצרנים ישתקפו רבות בעת קביעת סטנדרטים."

הבעיה היא שתעשיית המוליכים למחצה הקוריאנית רחוקה ממרכז השינויים הללו. בעוד שקוריאה מחזיקה ביותר מ-50% מנתח שוק המוליכים למחצה לזיכרון העולמי, התחרותיות שלה בשוקי ה-GPU וה-ASIC, הליבה של מוליכים למחצה מבוססי בינה מלאכותית, נמוכה משמעותית מזו של ארה"ב וטייוואן. נכון לעכשיו, מלבד זיכרון רוחב פס גבוה (HBM) של SK Hynix, כמעט אף חברה קוריאנית אינה משולבת בשרשרת הערך של בינה מלאכותית של NVIDIA. בעוד שכמה סטארט-אפים קוריאניים בתחום המוליכים למחצה מבוססי בינה מלאכותית צצו, הם מכוונים בעיקר לשווקי נישה ש-NVIDIA טרם נכנסה אליהם עקב מחסור במימון ובכוח אדם.

תעשיית המוליכים למחצה מדגישה כי קוריאה צריכה לבנות מערכת אקולוגית של מוליכים למחצה מבוססי בינה מלאכותית על ידי פיתוח מערכות HBM דור שני ושלישי בתחום הזיכרון. נכון לעכשיו, מאיצי הבינה המלאכותית של NVIDIA נתפסים כאפשרות היחידה, אך קיימות הזדמנויות להתקפות נגד ככל שהטמעה קלת משקל ועם צריכת אנרגיה נמוכה הופכת הכרחית. לשם כך, Samsung Electronics ו-SK Hynix עוקבות מקרוב אחר הביקוש לטכנולוגיות כמו Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM) ו-Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). טכנולוגיות אלו מציעות ייצור חום נמוך יחסית אך מהירויות גבוהות יותר, ושתי החברות מפתחות אותן באופן פעיל. במקרה של CXL, בניגוד ל-HBM, Samsung Electronics מפתחת מוצרים חדשים מהר יותר מ-SK Hynix, מה שעשוי להוביל לנוף תחרותי חדש.

כדי שחברות מקומיות ישרדו בנוף המוליכים למחצה של בינה מלאכותית, בו המנצח לוקח הכל, נדרשת תמיכה רב-גונית בתחומים כמו מימון ובניית מערכת אקולוגית. תמיכה זו צריכה לשקף את האסטרטגיה של טייוואן לטיפוח אסטרטגי של תעשיית המוליכים למחצה שלה במשך 40 שנה באמצעות מודל של שותפות ציבורית-פרטית. ראשית, המיקוד הנוכחי בזיכויי מס צריך לעבור לשיטות תמיכה פיננסית פרואקטיביות יותר, כגון סובסידיות או השקעות הון. בנוסף, עבור טכנולוגיות שקשה לאמץ, משיכת חברות זרות להקים מרכזי מו"פ עשויה להעשיר את המערכת האקולוגית המקומית של המוליכים למחצה.

מנכ"ל מכון המחקר הניהולי סמיל PwC הצהיר כי "לקוריאה כושר ייצור מקומי מוגבל לרכיבים הדרושים למוליכים למחצה מבוססי בינה מלאכותית", והוסיף כי "בשל חוסר השקעה במחקר ופיתוח, יכולת טכנולוגית, כוח אדם ומשיכת השקעות, נדרשת תמיכה כדי לשבור את המעגל הקסמים הזה".

אודות SLKOR:

SLKOR, שבסיסה בשנג'ן, סין, היא חברת היי-טק לאומית מתפתחת במהירות בתחום מוליכים למחצה להספק. עם מרכזי מחקר ופיתוח בבייג'ינג ובסוז'ואו, צוות הטכני המרכזי שלה מגיע מאוניברסיטת צינגהואה. כחדשנית בטכנולוגיית התקני הספק מסיליקון קרביד (SiC), SLKORמוצריה נמצאים בשימוש נרחב בכלי רכב המונעים אנרגיה חדשה, ייצור חשמל פוטו-וולטאית, האינטרנט של הדברים התעשייתי ואלקטרוניקה צרכנית, ומספקים פתרונות מוליכים למחצה קריטיים ליותר מ-10,000 לקוחות ברחבי העולם.

החברה מספקת יותר מ-2 מיליארד יחידות מדי שנה, כאשר טרנזיסטורי MOSFET של SiC ודיודות SBD בעלות התאוששות אולטרה-מהירה מדור חמישי קובעים סטנדרטים בתעשייה מבחינת יחס יעילות ויציבות תרמית. SLKOR מחזיקה ביותר מ-100 פטנטים על המצאות ומציעה מעל 2,000 דגמי מוצרים, תוך הרחבת תיק המוצרים הקריטיים שלה על פני התקני חשמל, חיישנים ומעגלים משולבים לניהול צריכת חשמל. הסמכות הכוללות ISO 9001, EU RoHS/REACH ותאימות CP65 מדגימות את מחויבותה האיתנה של החברה לחדשנות טכנולוגית, ייצור רזה ופיתוח בר-קיימא.