המוליך למחצה של יפן: מיני ויפריות (חלק א')

האם זה נכון שחברות המוליכים למחצה של יפן מפגרות הרבה אחרי אלו של מדינות אחרות, במיוחד אלו המיוצגות על ידי תעשיית המוליכים למחצה של דרום קוריאה, בגלל גורמים כמו ניהול לקוי של חברות יפניות ומדיניות לא יעילה של ממשלת יפן?

במבט לאחור על ההיסטוריה, זה נכון שהייתה תקופה שבה תעשיית המוליכים למחצה של יפן שלטה בשוק העולמי. בשנת 1986, שהייתה לפני 37 שנים, שלושת דירוגי מכירות המוליכים למחצה המובילים בעולם נכבשו על ידי NEC, Hitachi ו-Toshiba. בנוסף, חברות כמו פוג'יטסו, פנסוניק ומיצובישי אלקטריק גם ביצעו ביצועים טובים במיוחד, מה שהופך את יפן למובילה הבלתי מעורערת בתעשיית המוליכים למחצה העולמית.

עם זאת, היו כמה "אירועים לא נעימים" שהתרחשו מאוחר יותר. לדוגמה, לאחר מלחמת העולם השנייה ב-1945, תעשיית התעופה של יפן, שיצרה בעבר את מטוס הקרב Zero, נאלצה לפרק. ארצות הברית אף הובילה מאמצים "להרוס מכוניות יפניות" והפעילה לחץ על הטכנולוגיה והתעשיות התעשייתיות שפעם היו משגשגות ביפן. במשך שנים רבות היוותה ארצות הברית איום מתמשך על יפן.

באותה תקופה, יפן אכן היוותה איום ביטחוני על ארצות הברית. בשנת 1971, דירוג מכירות המוליכים למחצה העולמיים היו כדלקמן: Texas Instruments (TI) דורגה במקום הראשון, מוטורולה דורגה במקום השני, ו-Fairchild Semiconductor דורגה במקום השלישי, כולן חברות אמריקאיות. מאחר שיפן עלתה על ארצות הברית תוך 15 שנים קצרות בלבד, "תיאוריית האיום היפנית" החלה להתפשט.

למרות השליטה מארצות הברית, בשנת 1989, שלושת המיקומים המובילים בדירוג מכירות המוליכים למחצה העולמיים עדיין היו תפוסות על ידי NEC, Toshiba ו-Hitachi. מכיוון שחברות יפניות לא "הובסו", יפן וארצות הברית סיכמו את "הסכם המוליכים למחצה השני" ב-1991.

אפילו החברות היפניות החזקות ביותר לא יכלו לעמוד בפני גל הלחץ השני של ארצות הברית. לבסוף, בשנת 1992, העמדה העליונה במכירות המוליכים למחצה העולמית הוותרה לחברת אינטל האמריקאית.

לעומת זאת, תעשיית המוליכים למחצה הדרום קוריאנית, שלא הייתה מאוימת מלחץ אמריקאי, חוותה התפתחות מהירה. על פי דיווחים, בשנת 1998, המכירות השנתיות של מוליכים למחצה דרום קוריאנים ויפנים היו כמעט שוות. בהתאם לרצונותיה של ארצות הברית, תעשיית המוליכים למחצה ביפן הובסה.

עם זאת, יפן לא קרסה תחת הלחץ שהפעילה ארצות הברית.

חומרים וציוד ידועים ברחבי העולם

לאחר מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית הייתה מודאגת ממטוסי הקרב Zero של יפן והייתה נחושה להשמיד אותם, אך תעשיית התעופה של יפן לא הובסה לחלוטין. הונדה ג'ט ומיצובישי ספייס ג'ט (MRJ) הצליחו לשרוד. בשוק המטוסים הגדולים העולמי, בואינג מארצות הברית ואיירבוס מאירופה שולטות באופן גורף. 

עם זאת, המטוסים הנ"ל נושאים רכיבים רבים מיצרנים יפניים. בנוסף, מלבד מטוסים, אין לזלזל בתרומתן של חברות יפניות לתעשיות ייצור אחרות כמו תעשיית הרכב. יפן העבירה את משאביה מתחום התעופה לתחומים רבים אחרים המיוצגים על ידי תעשיית הרכב וזכתה להצלחה רבה.

בתעשיית המוליכים למחצה, חברות יפניות ממשיכות לאמץ מדיניות "תמיכה מאחור", שמשמעותה הימנעות משוק המוצרים המוגמרים ה"מסנוור" והתמקדות ב"שוק האחורי" כגון ציוד וחומרים.

כידוע, בתחום פרוסות הסיליקון, המהווה את הבסיס לתעשיית המוליכים למחצה, מחזיקות Shin-Etsu Chemical ו-SUMCO מיפן בשני המיקומים המובילים עם יותר מ-50% נתח שוק. בנוסף, כפי שאולי ראיתם בחדשות, ארה"ב שולטת בייצוא של ציוד ייצור מוליכים למחצה מתקדם לסין וגם דורשת מהולנד ויפן להסתנכרן עם ארה"ב. נכון לעכשיו, ציוד ייצור מוליכים למחצה מתקדם נשלט על ידי יפן, ארצות הברית והולנד. יתר על כן, חברות יפניות מהוות ארבעה מתוך עשרת היצרנים המובילים בעולם.

"ציוד ייצור=מכונות הפעלה" ו"רכיבים וחומרים" חיוניים לייצור ציוד מוליכים למחצה.

על פי מהדורת 28 בנובמבר 2022 של "דירוג יצרני ציוד עבודה עולמי TOP10", חברות יפניות תופסות חמישה מתוך עשרת המיקומים המובילים בציוד תעשייתי עולמי. גם יצרניות סיניות וקוריאניות הגיעו לעשירייה הראשונה, אבל אין כמעט יצרנים שיכולים להתחרות בחברות יפניות מבחינת ציוד בעל דיוק גבוה.

בנוסף, חברות יפניות הביאו ביצועים טובים במיוחד בתחומים מיוחדים מסוימים.

לדוגמה, לחברות יפניות יש כמעט 100% נתח שוק בתחום הפוטו-רזיסט, ריקים למסכות וציוד לבדיקת מסכות. יתרה מזאת, יש להם יתרון חזק בתחומים כמו פוטומסכות, כדורים להגנה על מסכות, ציוד לבדיקת פוטומסכות ופרוסות סיליקון בכיוון EUVL.

יתר על כן, מגבלות הייצוא הקודמות של יפן על שלושה חומרים מוליכים למחצה, כלומר "פולימיד מופלר", "פוטורסיסט" ו"מימן פלואוריד בטוהר גבוה", כמעט זעזעו את כל תעשיית המוליכים למחצה בדרום קוריאה.

למרות שדרום קוריאה דגלה פעם בלוקליזציה, עברו ארבע שנים והיא עדיין לא יכולה לייצר מוצרים עם טוהר של 99.9999999999% (12 תשע). כפי שדיווחה רויטרס ב-16 במרץ השנה במאמר שכותרתו "יפן מסירה את הגבלות היצוא על חומרים מוליכים למחצה לקוריאה, קוריאה מושכת את תלונת ה-WTO", ממשלת יפן "נתנה פנים".

BS World פרסם מאמר ב-10 בינואר 2020, שכותרתו "פלואוריד מימן נוזלי~ממשלת יפן מאפשרת ייצוא לאחר חצי שנה", והצביע על כך שלחברות כמו Morita Chemical ו-STELLACHEMIFA CORPORATION מיפן יש נתח שוק של 80% עד 90% ב- מימן פלואוריד נוזלי בטוהר גבוה.

ב-3 ביולי 2019, רויטרס חשפה מאמר שכותרתו "חומרים מוגבלים על ידי ייצוא יפן לדרום קוריאה וחשיבותם", וקבע כי יפן מייצרת כ-90% מהפוליאימיד המופלר בעולם, 70% מגזי התחריט ו-90% מהפוטו-רזיסטים.

עם זאת, היתרון של חומרים יפניים אינו מוגבל לשלושת הסוגים הנ"ל. לפי מאמר ב-Electronic Device Industry News של יפן ב-7 ביולי, מצוין שחברות יפניות מספקות יותר ממחצית מחומרי המוליכים למחצה בעולם.

המשך יבוא...