Японские полупроводники: мини-фабрики по производству пластин (часть I)

Правда ли, что японские полупроводниковые компании сильно отстают от компаний других стран, особенно тех, которые представлены полупроводниковой промышленностью Южной Кореи, из-за таких факторов, как плохое управление японскими компаниями и неэффективная политика японского правительства?

Оглядываясь назад на историю, можно сказать, что было время, когда японская полупроводниковая промышленность доминировала на мировом рынке. В 1986 году, то есть 37 лет назад, тройку лидеров по продажам полупроводников в мире занимали NEC, Hitachi и Toshiba. Кроме того, такие компании, как Fujitsu, Panasonic и Mitsubishi Electric, также показали исключительно хорошие результаты, что сделало Японию бесспорным лидером мировой полупроводниковой промышленности.

Однако позже произошли и «неприятные события». Например, после Второй мировой войны в 1945 году авиационная промышленность Японии, создавшая когда-то истребители «Зеро», была вынуждена демонтировать. Соединенные Штаты даже возглавляли усилия по «уничтожению японских автомобилей» и оказывали давление на некогда процветающие промышленные технологии и отрасли Японии. На протяжении многих лет США представляли для Японии постоянную угрозу.

В то время Япония действительно представляла угрозу безопасности для США. В 1971 году мировые рейтинги продаж полупроводников были следующими: Texas Instruments (TI) занимала первое место, Motorola — второе, а Fairchild Semiconductor — третье, все они были американскими компаниями. Поскольку Япония обогнала США всего за 15 лет, начала распространяться «теория японской угрозы».

Несмотря на контроль со стороны США, в 1989 году первые три позиции в мировом рейтинге продаж полупроводников по-прежнему занимали NEC, Toshiba и Hitachi. Поскольку японские компании не были «побеждены», Япония и США заключили «Второе полупроводниковое соглашение» в 1991 году.

Даже сильнейшие японские компании не смогли противостоять второй волне давления со стороны США. Наконец, в 1992 году лидирующие позиции в мировых продажах полупроводников уступили американской компании Intel.

Напротив, южнокорейская полупроводниковая промышленность, которой не угрожало давление США, переживала бурное развитие. По имеющимся данным, в 1998 году годовые продажи южнокорейских и японских полупроводников были практически равны. В соответствии с желаниями США полупроводниковая промышленность Японии потерпела поражение.

Однако Япония не рухнула под давлением США.

Известные материалы и оборудование во всем мире

После Второй мировой войны Соединенные Штаты были обеспокоены японскими истребителями Zero и были полны решимости уничтожить их, но авиационная промышленность Японии не была полностью побеждена. Honda Jet и Mitsubishi Space Jet (MRJ) сумели выжить. На мировом рынке больших самолетов Boeing из Соединенных Штатов и Airbus из Европы доминируют подавляющим большинством. 

Однако вышеупомянутые самолеты оснащены многими комплектующими японских производителей. Кроме того, помимо авиастроения, не следует недооценивать вклад японских компаний в другие обрабатывающие отрасли, например, автомобильную. Япония перенесла свои ресурсы из области авиации во многие другие области, представленные автомобильной промышленностью, и добилась больших успехов.

В полупроводниковой промышленности японские компании продолжают проводить политику «поддержки сзади», что означает избегание «блестящего» рынка готовой продукции и сосредоточение внимания на «конечном рынке», таком как оборудование и материалы.

Как известно, в области кремниевых пластин, которая является основой полупроводниковой промышленности, Shin-Etsu Chemical и SUMCO из Японии занимают две лидирующие позиции с долей рынка более 50%. Кроме того, как вы, возможно, видели в новостях, Соединенные Штаты контролируют экспорт современного оборудования для производства полупроводников в Китай, а также требуют, чтобы Нидерланды и Япония синхронизировались с Соединенными Штатами. В настоящее время в производстве передового полупроводникового оборудования доминируют Япония, США и Нидерланды. Кроме того, на долю японских компаний приходится четыре из десяти крупнейших производителей мира.

«Производственное оборудование = действующее оборудование» и «компоненты и материалы» необходимы для производства полупроводникового оборудования.

Согласно выпуску «Глобального рейтинга производителей рабочего оборудования TOP28» от 2022 ноября 10 года, японские компании занимают пять из десяти позиций в мировом промышленном оборудовании. В десятку лидеров также вошли китайские и корейские производители, но вряд ли есть производители, способные конкурировать с японскими компаниями по производству высокоточного оборудования.

Кроме того, японские компании очень хорошо зарекомендовали себя в некоторых специализированных областях.

Например, японские компании занимают почти 100% долю рынка в области фоторезиста, заготовок масок и оборудования для проверки масок. Более того, они имеют сильное преимущество в таких областях, как фотомаски, пленки для защиты масок, оборудование для проверки фотошаблонов и кремниевые пластины EUVL-направления.

Кроме того, предыдущие ограничения Японии на экспорт трех полупроводниковых материалов, а именно «фторированного полиимида», «фоторезиста» и «фтористого водорода высокой чистоты», почти шокировали всю южнокорейскую полупроводниковую промышленность.

Хотя Южная Корея когда-то выступала за локализацию, прошло четыре года, а они до сих пор не могут производить продукцию с чистотой 99.9999999999% (12 девяток). Как сообщило агентство Reuters 16 марта этого года в статье под заголовком «Япония снимает ограничения на экспорт полупроводниковых материалов в Корею, Корея отзывает жалобу ВТО», японское правительство «открыло лицо».

BS World опубликовала 10 января 2020 года статью под названием «Жидкий фторид водорода ~ правительство Японии разрешает экспорт через полгода», в которой отметила, что такие компании, как Morita Chemical и STELLACHEMIFA CORPORATION из Японии, занимают от 80% до 90% рынка в жидкий фтороводород высокой чистоты.

3 июля 2019 года агентство Reuters опубликовало статью под названием «Материалы, экспорт которых из Японии в Южную Корею ограничен, и их важность», в которой говорится, что Япония производит примерно 90% мирового фторированного полиимида, 70% травильных газов и 90% фоторезистов.

Однако преимущество японских материалов не ограничивается вышеупомянутыми тремя видами. В статье, опубликованной 7 июля в журнале Japan's Electronic Device Industry News, отмечается, что японские компании производят более половины мировых полупроводниковых материалов.

Продолжение следует...