Japanse halfgeleider: mini-waferfabrieken (deel I)

Is het waar dat de Japanse halfgeleiderbedrijven ver achterblijven bij die van andere landen, vooral die vertegenwoordigd door de Zuid-Koreaanse halfgeleiderindustrie, als gevolg van factoren als slecht management door Japanse bedrijven en ineffectief beleid van de Japanse overheid?

Terugkijkend op de geschiedenis is het waar dat er een tijd was waarin de Japanse halfgeleiderindustrie de wereldmarkt domineerde. In 1986, 37 jaar geleden, werd de top drie van de wereldwijde verkoop van halfgeleiders ingenomen door NEC, Hitachi en Toshiba. Bovendien presteerden bedrijven als Fujitsu, Panasonic en Mitsubishi Electric ook uitzonderlijk goed, waardoor Japan de onbetwiste leider in de mondiale halfgeleiderindustrie werd.

Er waren echter enkele "onaangename gebeurtenissen" die later plaatsvonden. Na de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de Japanse luchtvaartindustrie, die ooit het Zero-gevechtsvliegtuig had gecreëerd, bijvoorbeeld gedwongen te ontmantelen. De Verenigde Staten leidden zelfs pogingen om "Japanse auto's te vernietigen" en oefenden druk uit op de ooit welvarende industriële technologie en industrieën van Japan. Jarenlang vormden de Verenigde Staten een voortdurende bedreiging voor Japan.

Japan vormde destijds inderdaad een bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten. In 1971 zag de wereldwijde ranglijst van halfgeleiderverkopen er als volgt uit: Texas Instruments (TI) stond op de eerste plaats, Motorola op de tweede plaats en Fairchild Semiconductor op de derde plaats. Dit waren allemaal Amerikaanse bedrijven. Omdat Japan de Verenigde Staten in slechts 15 jaar tijd had ingehaald, begon de "Japanse dreigingstheorie" zich te verspreiden.

Ondanks de controle van de Verenigde Staten werden de top drie posities op de mondiale ranglijst van halfgeleiderverkopen in 1989 nog steeds ingenomen door NEC, Toshiba en Hitachi. Omdat Japanse bedrijven niet ‘verslagen’ werden, sloten Japan en de Verenigde Staten in 1991 de ‘Second Semiconductor Agreement’.

Zelfs de sterkste Japanse bedrijven konden de tweede golf van druk vanuit de Verenigde Staten niet weerstaan. Uiteindelijk werd in 1992 de toppositie op het gebied van de mondiale verkoop van halfgeleiders overgedragen aan het Amerikaanse bedrijf Intel.

Daarentegen kende de Zuid-Koreaanse halfgeleiderindustrie, die niet werd bedreigd door Amerikaanse druk, een snelle ontwikkeling. Volgens rapporten was de jaarlijkse omzet van Zuid-Koreaanse en Japanse halfgeleiders in 1998 vrijwel gelijk. In overeenstemming met de wensen van de Verenigde Staten werd de Japanse halfgeleiderindustrie verslagen.

Japan bezweek echter niet onder de druk van de Verenigde Staten.

Gerenommeerde materialen en apparatuur wereldwijd

Na de Tweede Wereldoorlog maakten de Verenigde Staten zich zorgen over de Japanse Zero-gevechtsvliegtuigen en waren ze vastbesloten ze te vernietigen, maar de Japanse luchtvaartindustrie was niet volledig verslagen. Honda Jet en Mitsubishi Space Jet (MRJ) wisten te overleven. Op de wereldwijde markt voor grote vliegtuigen domineren Boeing uit de Verenigde Staten en Airbus uit Europa de markt. 

De bovengenoemde vliegtuigen bevatten echter veel componenten van Japanse fabrikanten. Bovendien mag, naast de luchtvaart, de bijdrage van Japanse bedrijven aan andere productie-industrieën, zoals de auto-industrie, niet worden onderschat. Japan verplaatste zijn middelen van de luchtvaart naar vele andere gebieden die door de auto-industrie worden vertegenwoordigd en boekte grote successen.

In de halfgeleiderindustrie blijven Japanse bedrijven een beleid van 'steun van achteren' voeren, wat betekent dat ze de 'oogverblindende' markt voor eindproducten moeten vermijden en zich moeten concentreren op de 'achterliggende markt', zoals apparatuur en materialen.

Zoals bekend bekleden Shin-Etsu Chemical en SUMCO uit Japan op het gebied van siliciumwafels, die de basis vormen van de halfgeleiderindustrie, de twee hoogste posities met een marktaandeel van meer dan 50%. Bovendien controleren de Verenigde Staten, zoals u wellicht in het nieuws hebt gezien, de export van geavanceerde halfgeleiderproductieapparatuur naar China en eisen zij ook dat Nederland en Japan synchroniseren met de Verenigde Staten. Momenteel wordt de geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders gedomineerd door Japan, de Verenigde Staten en Nederland. Bovendien zijn Japanse bedrijven goed voor vier van de tien grootste fabrikanten wereldwijd.

"Productieapparatuur=bedienende machines" en "componenten en materialen" zijn essentieel voor de productie van halfgeleiderapparatuur.

Volgens de editie van 28 november 2022 van de "Global Job Equipment Manufacturer Ranking TOP10" bezetten Japanse bedrijven vijf van de top tien posities op het gebied van wereldwijde industriële apparatuur. Ook Chinese en Koreaanse fabrikanten hebben de top tien gehaald, maar er zijn nauwelijks fabrikanten die kunnen concurreren met Japanse bedrijven op het gebied van uiterst nauwkeurige apparatuur.

Bovendien hebben Japanse bedrijven op bepaalde gespecialiseerde terreinen buitengewoon goed gepresteerd.

Japanse bedrijven hebben bijvoorbeeld een marktaandeel van bijna 100% op het gebied van fotoresist, blanco maskers en maskerinspectieapparatuur. Bovendien hebben ze een sterk voordeel op gebieden zoals fotomaskers, vliesjes voor maskerbescherming, fotomaskerinspectieapparatuur en EUVL-richting siliciumwafels.

Bovendien schokten de eerdere Japanse exportbeperkingen op drie halfgeleidermaterialen, namelijk 'gefluoreerd polyimide', 'fotoresist' en 'hoogzuiver waterstoffluoride', bijna de hele Zuid-Koreaanse halfgeleiderindustrie.

Hoewel Zuid-Korea ooit lokalisatie bepleitte, zijn er vier jaar verstreken en kunnen ze nog steeds geen producten produceren met een zuiverheid van 99.9999999999% (12 negens). Zoals Reuters op 16 maart van dit jaar meldde in een artikel getiteld "Japan heft exportbeperkingen op halfgeleidermaterialen naar Korea op, Korea trekt WTO-klacht in", heeft de Japanse regering "een gezicht gegeven".

BS World publiceerde op 10 januari 2020 een artikel met de titel "Liquid Hydrogen Fluoride~Japanese Government Allows Export After a Half Year" en wees erop dat bedrijven als Morita Chemical en STELLACHEMIFA CORPORATION uit Japan een marktaandeel van 80% tot 90% hebben in de sector. zeer zuiver vloeibaar waterstoffluoride.

Op 3 juli 2019 maakte Reuters een artikel bekend met de titel "Materialen beperkt door de Japanse export naar Zuid-Korea en hun belang", waarin stond dat Japan ongeveer 90% van 's werelds gefluoreerde polyimide, 70% van de etsgassen en 90% van de fotoresisten produceert.

Het voordeel van Japanse materialen beperkt zich echter niet tot de bovengenoemde drie typen. Volgens een artikel in de Japanse Electronic Device Industry News van 7 juli wordt erop gewezen dat Japanse bedrijven meer dan de helft van de halfgeleidermaterialen in de wereld leveren.

Wordt vervolgd...