Japans Halbleiter: Mini-Waferfabriken (Teil I)

Stimmt es, dass Japans Halbleiterunternehmen aufgrund von Faktoren wie schlechtem Management japanischer Unternehmen und ineffektiver Politik der japanischen Regierung weit hinter denen anderer Länder zurückbleiben, insbesondere denen der südkoreanischen Halbleiterindustrie?

Wenn man auf die Geschichte zurückblickt, stimmt es, dass es eine Zeit gab, in der Japans Halbleiterindustrie den Weltmarkt dominierte. Im Jahr 1986, also vor 37 Jahren, belegten NEC, Hitachi und Toshiba die ersten drei weltweiten Halbleiterverkäufe. Darüber hinaus entwickelten sich auch Unternehmen wie Fujitsu, Panasonic und Mitsubishi Electric außergewöhnlich gut und machten Japan zum unangefochtenen Marktführer in der globalen Halbleiterindustrie.

Allerdings kam es später zu einigen „unangenehmen Ereignissen“. Beispielsweise musste die japanische Luftfahrtindustrie, die einst das Kampfflugzeug Zero entwickelt hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 abgebaut werden. Die Vereinigten Staaten führten sogar Bemühungen zur „Zerstörung japanischer Automobile“ an und übten Druck auf Japans einst wohlhabende industrielle Technologie und Industrie aus. Viele Jahre lang stellten die Vereinigten Staaten eine ständige Bedrohung für Japan dar.

Damals stellte Japan tatsächlich eine Sicherheitsbedrohung für die USA dar. 1971 sah die weltweite Halbleiter-Verkaufsrangliste folgendermaßen aus: Texas Instruments (TI) belegte den ersten Platz, Motorola den zweiten und Fairchild Semiconductor den dritten – allesamt amerikanische Unternehmen. Da Japan die USA innerhalb von nur 15 Jahren überholte, verbreitete sich die „Japan-Bedrohungstheorie“.

Trotz der Kontrolle durch die Vereinigten Staaten waren 1989 NEC, Toshiba und Hitachi die ersten drei Plätze in der weltweiten Rangliste der Halbleiterverkäufe. Da japanische Unternehmen nicht „besiegt“ wurden, schlossen Japan und die Vereinigten Staaten 1991 das „Zweite Halbleiterabkommen“.

Selbst die stärksten japanischen Unternehmen konnten der zweiten Druckwelle aus den USA nicht widerstehen. Schließlich wurde 1992 die Spitzenposition im weltweiten Halbleiterabsatz an das amerikanische Unternehmen Intel abgegeben.

Im Gegensatz dazu erlebte die südkoreanische Halbleiterindustrie, die nicht durch den Druck der USA bedroht war, eine rasante Entwicklung. Berichten zufolge waren die Jahresverkäufe südkoreanischer und japanischer Halbleiter im Jahr 1998 nahezu gleich. Im Einklang mit den Wünschen der Vereinigten Staaten wurde Japans Halbleiterindustrie besiegt.

Allerdings brach Japan unter dem Druck der USA nicht zusammen.

Weltweit renommierte Materialien und Geräte

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die USA besorgt über Japans Zero-Kampfflugzeuge und entschlossen, diese zu zerstören. Japans Luftfahrtindustrie war jedoch nicht vollständig besiegt. Honda Jet und Mitsubishi Space Jet (MRJ) konnten überleben. Auf dem globalen Markt für Großflugzeuge dominieren Boeing aus den USA und Airbus aus Europa mit überwältigender Mehrheit. 

Allerdings tragen die oben genannten Flugzeuge viele Komponenten japanischer Hersteller. Darüber hinaus sollte der Beitrag japanischer Unternehmen neben der Luftfahrt auch für andere Fertigungsindustrien wie die Automobilindustrie nicht unterschätzt werden. Japan verlagerte seine Ressourcen vom Luftfahrtbereich auf viele andere Bereiche der Automobilindustrie und erzielte große Erfolge.

In der Halbleiterindustrie verfolgen japanische Unternehmen weiterhin eine Politik der „Unterstützung von hinten“, was bedeutet, den „schillernden“ Markt für Fertigprodukte zu meiden und sich auf den „Back-End-Markt“ wie Ausrüstung und Materialien zu konzentrieren.

Bekanntlich belegen Shin-Etsu Chemical und SUMCO aus Japan im Siliziumwafer-Bereich, der die Grundlage der Halbleiterindustrie bildet, mit mehr als 50 % Marktanteil die beiden Spitzenplätze. Darüber hinaus kontrollieren die Vereinigten Staaten, wie Sie vielleicht in den Nachrichten gesehen haben, den Export von fortschrittlicher Halbleiterproduktionsausrüstung nach China und verlangen außerdem von den Niederlanden und Japan, dass sie sich mit den Vereinigten Staaten abstimmen. Derzeit werden fortschrittliche Halbleiterproduktionsanlagen von Japan, den Vereinigten Staaten und den Niederlanden dominiert. Darüber hinaus stellen japanische Unternehmen vier der zehn größten Hersteller weltweit.

„Produktionsausrüstung=Betriebsmaschinen“ und „Komponenten & Materialien“ sind für die Herstellung von Halbleitergeräten unerlässlich.

Laut der Ausgabe des „Global Job Equipment Manufacturer Ranking TOP28“ vom 2022. November 10 belegen japanische Unternehmen fünf der zehn besten Plätze im globalen Industrieausrüstungsbereich. Auch chinesische und koreanische Hersteller haben es in die Top Ten geschafft, allerdings gibt es kaum Hersteller, die in puncto Hochpräzisionsgeräte mit japanischen Unternehmen mithalten können.

Darüber hinaus haben japanische Unternehmen in bestimmten Spezialgebieten hervorragende Leistungen erbracht.

Beispielsweise haben japanische Unternehmen einen Marktanteil von fast 100 % im Bereich Fotolack, Maskenrohlinge und Maskeninspektionsgeräte. Darüber hinaus verfügen sie über einen großen Vorteil in Bereichen wie Fotomasken, Häutchen für den Maskenschutz, Fotomasken-Inspektionsgeräten und Siliziumwafern in EUVL-Richtung.

Darüber hinaus haben Japans frühere Exportbeschränkungen für drei Halbleitermaterialien, nämlich „fluoriertes Polyimid“, „Fotolack“ und „hochreiner Fluorwasserstoff“, fast die gesamte südkoreanische Halbleiterindustrie schockiert.

Obwohl Südkorea einst eine Lokalisierung befürwortete, sind vier Jahre vergangen und das Unternehmen kann immer noch keine Produkte mit einer Reinheit von 99.9999999999 % (12 Neunen) herstellen. Wie Reuters am 16. März dieses Jahres in einem Artikel mit dem Titel „Japan hebt Exportbeschränkungen für Halbleitermaterialien nach Korea auf, Korea zieht WTO-Klage zurück“ berichtete, habe die japanische Regierung „Gesicht gegeben“.

BS World veröffentlichte am 10. Januar 2020 einen Artikel mit dem Titel „Flüssiger Fluorwasserstoff – japanische Regierung erlaubt Export nach einem halben Jahr“ und wies darauf hin, dass Unternehmen wie Morita Chemical und STELLACHEMIFA CORPORATION aus Japan einen Marktanteil von 80 % bis 90 % haben hochreiner flüssiger Fluorwasserstoff.

Am 3. Juli 2019 veröffentlichte Reuters einen Artikel mit dem Titel „Materials Restricted by Japan's Export to South Korea and Their Importance“, in dem es heißt, dass Japan etwa 90 % des weltweiten fluorierten Polyimids, 70 % der Ätzgase und 90 % der Fotolacke produziert.

Der Vorteil japanischer Materialien beschränkt sich jedoch nicht nur auf die oben genannten drei Typen. Laut einem Artikel in Japans Electronic Device Industry News vom 7. Juli wird darauf hingewiesen, dass japanische Unternehmen über die Hälfte der weltweiten Halbleitermaterialien liefern.

Fortsetzung folgt...